Telefónica ha anunciado la firma de un contrato de modificación a su financiación sindicada, acordada originalmente el 15 de marzo de 2018 con diversas entidades de crédito nacionales e internacionales. Este nuevo acuerdo implica un importe máximo de 5.500 millones de euros y está vinculado a objetivos de sostenibilidad, según lo comunicado por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía detalló que este contrato de crédito consta de un solo tramo de hasta 5.500 millones de euros, en la modalidad de crédito 'revolving', con un plazo inicial de cinco años y la posibilidad de dos extensiones anuales a solicitud de Telefónica, lo que podría llevar el vencimiento máximo a 7 años. La reciente refinanciación ha implicado la extensión del vencimiento por un año adicional, con dos opciones más de extensión de un año cada una, según explicó la operadora en un comunicado.

De esta manera, el nuevo vencimiento de la línea de crédito se ha fijado en enero de 2030, con la posibilidad de ampliarse hasta 2032 si se ejecutan las dos opciones de extensión de un año. La operación se llevó a cabo en condiciones favorables de mercado para Telefónica, con el respaldo unánime de las 27 entidades participantes y una sobresuscripción del 34%, muy por encima de su valor nominal, resaltó la compañía.

Impacto en la Sostenibilidad y Liquidez de Telefónica

Según Telefónica, esta nueva línea de crédito es crucial para mantener y fortalecer los niveles de liquidez a largo plazo del grupo. Además, al estar vinculada a objetivos de sostenibilidad, como la reducción de emisiones y el aumento de mujeres en puestos directivos, el costo del financiamiento está condicionado al cumplimiento de estos objetivos. La empresa destaca que esta acción contribuye significativamente a sus metas de financiación sostenible.

La compañía recibió asesoramiento de NatWest como coordinador de la ejecución, con BNP Paribas y CACIB como coordinadores de sostenibilidad, y Clifford Chance como asesor legal en este proceso de refinanciación.

Es importante recordar que hace tres años, el 13 de enero de 2022, Telefónica ya había refinanciado este mismo préstamo sindicado con criterios sostenibles, lo que demuestra su compromiso continuo con la sostenibilidad en sus operaciones financieras.