Permira, una empresa de inversión europea, ha llevado a cabo la venta de 7,4 millones de acciones de eDreams ODIGEO, lo que equivale al 5,8% del capital social de la compañía, a inversores institucionales. La transacción se realizó por un total de 55,87 millones de euros, según lo informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La venta se realizó a través de una colocación acelerada a un precio de 7,55 euros por acción, lo que representó un descuento del 11,9% sobre el precio de cierre de las acciones de eDreams en Bolsa el día anterior, que fue de 8,57 euros.
En el marco de esta colocación, eDreams ha recomprado 2,6 millones de la participación como parte de su actual programa de recompra de acciones. Esta iniciativa subraya el compromiso de la Compañía con la optimización de su estructura de capital y la creación de valor sostenible a largo plazo para sus accionistas.
La operación fue realizada por Luxgoal 2 y Luxgoal 3, vehículos de inversión pertenecientes a fondos asesorados por entidades controladas por Permira. Tras la liquidación de la colocación, se espera que Luxgoal 3 retenga 24.611.388 acciones de eDreams, lo que representa aproximadamente un 19,3% del capital social de la empresa, mientras que Luxgoal 2 no mantendrá ninguna participación residual.
Luxgoal 3 ha acordado con las entidades colocadoras, Barclays Bank Ireland y Deutsche Bank, mantener bloqueada su participación restante en eDreams durante un período de 90 días, con ciertas excepciones. Sin embargo, el coordinador global único de la operación, Goldman Sachs, podría renunciar a este compromiso si así lo considera oportuno.
eDreams ha aclarado que no recibirá fondos de esta venta. Además, debido a la adquisición de acciones propias durante este proceso de colocación, el programa de recompra de eDreams, anunciado en noviembre de 2024, se modificará para reducir tanto el número de acciones como el importe monetario máximo destinado a recompras, ajustando el número de títulos a recomprar y el precio correspondiente.
