Oryzon Genomics ha anunciado una ampliación de capital por un importe bruto total de 30 millones de euros, mediante la emisión de 12.765.958 nuevas acciones a un precio de 2,35 € por acción. Con estos fondos, la compañía planea potenciar la preparación legal y de auditoría de cara a una posible doble cotización en Nasdaq.
Este precio representa un descuento del 15,44 % sobre el precio medio ponderado por volumen (VWAP) de los últimos cinco días, que fue de 2,779 €, y un descuento del 19,38 % respecto al precio de cierre del 22 de abril de 2025, que fue de 2,915 € por acción.
Los fondos recaudados se destinarán al avance en el desarrollo clínico de vafidemstat para el tratamiento de la agresividad en trastornos del sistema nervioso central, como el trastorno límite de la personalidad (TLP) y el trastorno del espectro autista (TEA) y a ampliar los programas clínicos en curso en oncología y hematología. Además, servirán para apoyar las actividades CMC y los preparativos para los ensayos de Fase IIb-III, así como otras iniciativas regulatorias.
Adicionalmente, ayudarán a fortalecer el balance general de la compañía de cara a posibles negociaciones de asociación y a cubrir gastos generales, administrativos y obligaciones financieras.
La oferta, estructurada como una ampliación de capital sin emisión de warrants, despertó una fuerte demanda y fue significativamente sobre suscrita. Un inversor institucional con sede en EE. UU. lideró la ronda con una orden de 15 millones de euros. El resto de la demanda fue cubierta por inversores de Estados Unidos, Europa y España.
El Consejo de Administración de la compañía limitó la ampliación a un máximo de 30 millones de euros.
Las entidades colocadoras han sido: Maxim (EE. UU.), All-Invest (UE/Reino Unido), Singular Bank (España). Banco Sabadell, S.A. actúa como Entidad Agente y Prefinanciador Técnico del Aumento de Capital y Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P. (en derecho español) y Gibson, Dunn & Crutcher LLP (en derecho estadounidense) han actuado como asesores legales de la Sociedad y Loeb & Loeb LLP de asesores legales de Maxim Group LLC en derecho estadounidense.
El Dr. Carlos Buesa, CEO de Oryzon, ha declarado: “Esta financiación representa un hito clave que nos permite continuar avanzando en nuestros programas clínicos con vafidemstat en trastornos del SNC relacionados con la agresividad, así como en el desarrollo de nuestra cartera clínica en oncología y hematología. También refuerza nuestra posición financiera para seguir manteniendo un diálogo estratégico con inversores y posibles socios corporativos.”
