La constructora española OHLA ha logrado un importante respaldo por parte del 85% de los tenedores de sus bonos de deuda para llevar a cabo su plan de recapitalización. Este plan tiene como objetivo mejorar su situación financiera, garantizar la sostenibilidad de su deuda mediante la reducción progresiva de su endeudamiento y fortalecer su estructura de capital.
Según la información proporcionada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), OHLA ha obtenido hasta la fecha un respaldo del 85% de los tenedores de bonos y se espera que esta cifra alcance el 90% en un futuro cercano. Esta aceptación permitirá a la compañía avanzar en su proceso de recapitalización.
Como parte de este acuerdo, OHLA se compromete a pagar el cupón correspondiente al 15 de septiembre, el cual ha sido pospuesto en varias ocasiones, antes de la fecha de efectividad de la recapitalización o el 31 de marzo de 2025. El plan también contempla el aplazamiento de intereses y la implementación de una estructura de interés PIK escalonado, con tasas que van desde el 4,65% hasta el 8,95% en 2027, manteniendo un tipo de interés en efectivo del 5,10% en los bonos.
La operación de recapitalización incluye la realización de dos ampliaciones de capital aprobadas en junta general extraordinaria. La primera ampliación, por un monto de 70 millones de euros, se llevará a cabo sin derechos de suscripción preferente, mientras que la segunda, con un importe de hasta 80 millones de euros, contará con derechos de suscripción.
Dentro de los nuevos accionistas que contribuirán con la inyección de capital se encuentra José Elías Navarro, presidente de Audax Renovables, quien aportará 30 millones de euros. Además, el grupo Excelsior, liderado por Navarro, contará con la participación de Key Wolf, The Nimo, Coenersol y la sociedad Inmobiliaria Coapa Larca, sumando un total de 150 millones de euros entre todas las inversiones.
Con estas nuevas inversiones, el capital social de OHLA se verá modificado, con los hermanos mexicanos Amodio reduciendo su participación al 21,6%. Otros nuevos accionistas como Andrés Holzer, Elías Navarro, Eulalio Poza, Inveready y Coenersol también tendrán presencia en el accionariado de la compañía, sumando un total del 46,7% si se completan las suscripciones por el monto total.
