La constructora OHLA ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su decisión de llevar a cabo dos ampliaciones de capital consecutivas por un importe total de hasta 150 millones de euros, superando así los 100 millones de euros iniciales. El objetivo principal de esta medida es fortalecer tanto la parte financiera como la operativa de la sociedad.
En el marco de estas ampliaciones de capital, OHLA ha llegado a un "acuerdo de intenciones" con Excelsior, un grupo empresarial liderado por José Elías Navarro, quien es presidente de Audax Renovables y tiene participaciones en empresas como Ezentis y Atrys Health. Según este acuerdo, Excelsior estaría dispuesto a invertir hasta 50 millones de euros en el aumento de capital.
Además, la compañía cuenta con el respaldo de Inmobiliaria Coapa Larca, del empresario mexicano Andrés Holzer, quien se compromete a aportar hasta 25 millones de euros. Asimismo, la familia Amodio, accionista de referencia de OHLA, ha manifestado su intención de suscribir hasta 26 millones de euros, reafirmando así su apoyo a la empresa.
Detalles de las ampliaciones de capital
El consejo de administración de OHLA ha decidido redefinir la operación, proponiendo dos aumentos de capital: uno de hasta 70 millones de euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente, y otro de hasta 80 millones de euros, con derecho de suscripción preferente. Las condiciones finales de estos aumentos de capital se determinarán en una próxima junta general extraordinaria.
El respaldo financiero de los inversores mencionados, incluyendo a Andrés Holzer y al grupo liderado por José Elías, está sujeto a que OHLA alcance acuerdos satisfactorios con los bancos de referencia de la sociedad y con los titulares de los bonos emitidos por el grupo.
OHLA ha destacado que esta ampliación de capital se produce en un momento en el que ha mejorado significativamente tanto su estructura financiera como operativa. Durante el periodo 2020-2023, la compañía logró un incremento del 30% en sus ventas, alcanzando los 3.597 millones de euros en el ejercicio pasado.
En cuanto al primer semestre de 2024, OHLA ha cerrado con un récord de contratación y cartera, lo que le permite proyectar un futuro sólido. Con ventas previstas por encima de los 3.800 millones de euros, un Ebitda de más de 145 millones de euros y una contratación estimada en más de 4.100 millones de euros, la empresa se muestra optimista respecto a sus objetivos a corto y medio plazo.
