Iberdrola Finanzas, una sociedad íntegramente participada por Iberdrola, ha anunciado una emisión de bonos verdes vinculados al valor de las acciones de la compañía por un importe aproximado de 400 millones de euros, según la comunicación que ha trasladado la compañía a la CNMV.
La emisión está siendo gestionada por diferentes bancos internacionales y el plazo de vencimiento de los bonos será de cinco años. Las obligaciones de pago de Iberdrola Finanzas relacionadas con los bonos estarán garantizadas de forma "incondicional e irrevocable" por Iberdrola.
Los bancos involucrados han comunicado a Iberdrola su intención de realizar operaciones de cobertura para proteger su exposición en relación con las opciones de compra mencionadas. Estas operaciones incluirán transacciones durante el periodo de cálculo establecido para determinar el precio de referencia de las acciones, el cual se utilizará para fijar el precio de conversión de los bonos.
Los bonos contarán con una opción para los titulares, la cual podrá ser ejercida cerca de la fecha de vencimiento. Esta opción permitirá a los titulares recibir un pago en efectivo determinado por la evolución del valor de cotización de las acciones de Iberdrola.
Iberdrola ha aclarado que no se emitirán nuevas acciones de la compañía ni de ninguna otra entidad del grupo en relación con la amortización de los bonos al vencimiento. Además, se tiene previsto solicitar la admisión a negociación de los bonos en el mercado abierto de la Bolsa de Fráncfort.
Simultáneamente a la emisión de los bonos, Iberdrola Financiación, otra sociedad íntegramente participada por Iberdrola, llevará a cabo contratos con varios bancos para opciones de compra que serán liquidadas en efectivo. Esta medida tiene como objetivo cubrir la exposición de Iberdrola Finanzas ante posibles pagos derivados del ejercicio de la opción por parte de los tenedores de los bonos.
