Recta final para la primera gran salida a Bolsa en el parqué español de este 2025. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto para la salida a Bolsa de HBX Group. La compañía turística espera debutar en el mercado el 13 de febrero con una capitalización máxima de más de 3.000 millones de euros.
En nota de prensa, la matriz del mayor banco de camas del mundo, Hotelbeds, ha explicado que se espera que la Oferta Pública Inicial conste de dos partes. En primer lugar, una oferta primaria de acciones de nueva emisión para captar 725 millones de euros -entre 58 y 69 millones de accione-- y una secundaria de hasta 25 millones existentes de parte de algunos accionistas.
Esta oferta secundaria afectará a unos 2 millones de acciones, propiedad de inversores cualificados, como el fondo de pensiones canadiense CPPIB y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven, así como por EQT.
Las acciones saldrán al mercado con un rango de precios de entre 10,5 y 12,5 euros por acción, lo que le permitirá alcanzar una capitalización de entre 2.660 millones y 3.030 millones de euros.
El precio final de la oferta se determinará una vez finalizado el periodo de 'bookbuilding', que ha comenzado tras la aprobación de la CNMV y terminará sobre el 10 de febrero, y se anunciará mediante una comunicación de información privilegiada.
La opción de sobreadjudicación se limita en el 15% del total de las acciones incluidas en la oferta inicial y el tamaño máximo de la oferta será de 862,5 millones de euros.
Asimismo, la firma de abogados Freshfields decidirá en nombre de la compañía sobre la validez de las acciones de la oferta y sobre determinadas cuestiones relativas a la misma.
Los fondos obtenidos mediante la ampliación de capital se destinarán a reducir deuda y a fortalecer la estructura financiera de la compañía.
