Euskaltel ha firmado un contrato de compra/venta con Bidasoa Aggregator, un consorcio de inversores formado, principalmente, por Asúa Inversiones, Beraunberri, Inveready y Onchena, que se comprometen a complementar el despliegue de una nueva red de fibra óptica en 1,2 millones de hogares sobre la huella de la red de cable de Euskaltel situada en el País Vasco, Asturias y Galicia.
Esta transacción no incluye los activos de red de fibra troncales ni de transmisión que continúan siendo propiedad en su totalidad del Grupo MASMOVIL/Euskaltel.
La operación permite acelerar la disponibilidad de los servicios de fibra óptica para los clientes de Euskaltel, R y Telecable con el fin de aumentar su nivel de satisfacción y su experiencia de usuario, y va a contribuir al crecimiento de estas marcas en sus territorios para seguir liderando el mercado en la cornisa cantábrica.
Mediante esta operación y una vez finalizado el despliegue de la nueva red de fibra óptica, el 100% de los 2,3 millones de hogares que forman la actual huella de la red de Euskaltel serán de FTTH y podrán disfrutar de los servicios más avanzados de telecomunicaciones.
Para la modernización de la red de Euskaltel, los socios han constituido una Netco que estará controlada por el consorcio de inversores denominado Bidasoa Aggregator, y formado por Asúa Inversiones, Beraunberri, Inveready y Onchena, entre otros.
Una vez finalizado el despliegue, la nueva sociedad operará una nueva red de 1,2 millones de hogares de fibra óptica de Euskaltel que serán compatibles con las tecnologías más avanzadas.
Grupo MASMOVIL/Euskaltel seguirá proporcionando los servicios de operación y mantenimiento (O&M) de esta red, así como servicios de transmisión. Esta Netco prestará servicio a los clientes de Euskaltel, R, Telecable y otras marcas del Grupo MASMOVIL y dispone de un acuerdo para ofrecer sus servicios de fibra también a Orange España.
El Grupo MASMOVIL obtendrá por esta operación un total de cerca de 580M€ por la venta de 100% de EKT Cable. 500M€ se destinarán a repagar deuda y la propia Euskaltel reinvertirá una parte para adquirir una participación minoritaria del 49%, manteniendo así una apuesta relevante por el potencial de la nueva Netco.
“Estamos muy contentos de acelerar mediante este acuerdo la disponibilidad de la red de fibra más rápida de España para los clientes en el País Vasco, Galicia y Asturias. Esto reafirma nuestro compromiso con estos territorios y con la vocación industrial e inversora de nuestro proyecto”, dijo Francisco Arteche, Presidente de EKT Cable.
Por su parte Jon Ander de las Fuentes, Director del Grupo MASMOVIL en Euskadi añadió, “La red de fibra óptica nos permite ofrecer a los clientes del Grupo los mejores servicios de Internet con la mayor velocidad y estabilidad en beneficio de los clientes con el objetivo de que sigan siendo los más satisfechos del mercado”.
Servicios de banda ancha a través de la más moderna red de fibra óptica del mercado
La nueva red de fibra óptica va a permitir disfrutar de los servicios más innovadores con la posibilidad de accesos de hasta 10 gigas, wifi 6 y televisión con deco Android. Estas ventajas se van a traducir, entre otras cosas, en una cobertura excelente de los servicios en los hogares y en una mayor capacidad de navegación con varios dispositivos conectados.
La nueva red de fibra, que ha ofrecido los mejores servicios del Estado según el prestigioso estudio de la empresa francesa nPerf realizado en el primer semestre de 2021, utiliza tecnología FTTH, que accede directamente a los hogares y permite velocidades simétricas (iguales de subida y de bajada) en toda su extensión. Es la última tecnología basada en el estándar XGS-PON, preparada para el futuro, idónea para simultanear tareas de teletrabajo, teleformación, videollamadas, streaming, gaming, etc. Un sistema que permite habilitar accesos de hasta 10 gigas, lo que supone 4 veces más capacidad de descarga que la tecnología actual y hasta 8 veces más capacidad de subida.
Con esta operación, el Grupo MASMOVIL/Euskaltel confirma su proyecto con vocación inversora y prioriza las inversiones necesarias en la cornisa cantábrica que repercutirán en beneficio del consumidor con una mayor aceleración en la disponibilidad de nuevas tecnologías y servicios.
Intervienen en la operación Banco Santander como asesor de M&A, así como Credit Agricole como banco líder en la financiación asegurando el paquete de financiación de la transacción. Como asesores legales de M&A por parte de Euskaltel/MasMóvil han participado Pérez-Llorca y, como abogados de la financiación ha actuado Evergreen Legal.
