La empresa eDreams ODIGEO ha llevado a cabo una Oferta Pública de Adquisición (OPA) parcial y voluntaria sobre el 3,57% de su propio capital a un precio de 6,9 euros por acción. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado que esta operación ha sido aceptada por 43.640.067 acciones, lo que representa el 34,2% del capital social de la compañía.
Según la CNMV, al haberse recibido un número de acciones superior al límite máximo de la oferta, se han distribuido las acciones entre los aceptantes siguiendo las reglas de distribución y prorrateo establecidas en el folleto. En total, se han asignado 501.357 acciones a los aceptantes de forma lineal, y 4.049.471 acciones se han distribuido de manera proporcional.
En total, se han adjudicado 4.550.864 acciones, lo que equivale al 3,57% del capital social de eDreams Odigeo.
Con todo ello, la CNMV ha llevado a cabo un proceso de prorrateo que no se había visto nunca antes en la bolsa española, de manera que se repartan las acciones que cada inversor puede vender. Conforme a la normativa vigente, a cada accionista se le ha asignado un mínimo de 3.143 acciones, lo que ha permitido distribuir un total de 501.357 títulos. Los 4,05 millones de acciones restantes que la empresa está dispuesta a comprar se han repartido proporcionalmente según el número de acciones ofrecidas por cada socio. Además, quedó un sobrante de 36 acciones, que se distribuyó individualmente entre 36 inversores con más títulos no vendidos.
El coeficiente de prorrateo fue del 9,3871%, el más bajo registrado en las opas en España en las últimas décadas. Para ponerlo en contexto, la oferta de Tubos Reunidos en 2017 tuvo un prorrateo del 17%, mientras que en 2013, Duro Felguera asignó solo el 23,57% de las acciones aceptadas.
La OPA se ha realizado exclusivamente en el mercado español y ha estado dirigida a todos los titulares de acciones de la compañía, sin importar su nacionalidad o lugar de residencia. La adquisición se llevará a cabo en efectivo.
Resultados financieros de eDreams ODIGEO
La compañía anunció esta operación al mismo tiempo que presentaba sus resultados financieros anuales correspondientes al ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo. Durante este periodo, eDreams Odigeo logró un beneficio neto de 32,3 millones de euros, en contraste con las pérdidas de 43,3 millones de euros registradas un año antes.
En cuanto al Ebitda cash, este alcanzó los 121,4 millones de euros, lo que representa un aumento del 44% en comparación con los 84,4 millones de euros del año anterior.
En términos ajustados, la empresa obtuvo ganancias por valor de 22,9 millones de euros, frente a las pérdidas de 34,7 millones de euros del ejercicio anterior. Además, los ingresos cash aumentaron un 9%, llegando a los 676,1 millones de euros, impulsados por la expansión de la base de miembros Prime, que ya supera los 5,8 millones de suscriptores.
