Caixabank ha notificado a la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) que ha lanzado una oferta de recompra de unas participaciones contingentes convertibles perpetuas ('CoCos') emitidas hace siete años, en 2017. Esta oferta estará disponible desde el 3 de enero hasta las 17.00 horas del 10 de enero, con la posibilidad de extender o reabrir la operación.
El precio de compra ofrecido por CaixaBank para los bonos CoCos será del 100,50% del valor nominal de cada participación. Estos bonos ofrecen un cupón anual del 6,75%. Además, el banco tiene planeado emitir nuevas participaciones preferentes convertibles con un valor nominal de 200.000 euros cada una. Sin embargo, no se ha proporcionado información sobre si el importe total de la nueva emisión también será de 1.000 millones de euros. Es importante destacar que la recompra anunciada está sujeta al desembolso de la emisión de las nuevas participaciones.
Los tenedores que ofrezcan sus antiguas participaciones en esta oferta de recompra podrán tener prioridad a la hora de suscribir las nuevas participaciones emitidas. Esta es una oportunidad para los inversionistas que deseen ajustar su cartera y aprovechar las nuevas oportunidades de inversión que ofrece CaixaBank.
Además de la oferta de recompra de CoCos, CaixaBank también ha informado que tiene previsto amortizar anticipadamente un bono emitido por Bankia en 2019 por valor de 1.000 millones de euros. Esta acción se llevará a cabo antes de la fusión de ambos bancos, consolidando aún más la posición financiera de CaixaBank.
