Este martes, BBVA ha concretado con éxito una emisión de deuda por un total de 2.000 millones de dólares, dividida en dos tramos y con diferentes plazos de vencimiento. Según fuentes financieras consultadas por Europa Press, la emisión ha atraído una demanda destacada, superando considerablemente la oferta inicial.
El primer tramo de la emisión consistió en un bono sénior preferente a cinco años, por un valor de 1.000 millones de dólares (921,1 millones de euros). El precio inicial se ubicó en el tipo del Tesoro de Estados Unidos más 150 puntos básicos, aunque finalmente se cerró en 125. Por otro lado, el segundo tramo fue un bono sénior no preferente a once años, por un monto igual de 1.000 millones de dólares, con posibilidad de ser amortizado anticipadamente a los diez años. Aquí, el precio de salida fue el tipo del Tesoro norteamericano más 215 puntos básicos, pero se cerró por debajo, en 190 puntos básicos.
La emisión de BBVA despertó un gran interés en los inversores, con una demanda final que superó en más de tres veces la oferta inicial, alcanzando un total de 6.500 millones de dólares (5.987 millones de euros). Los bancos colocadores de la operación fueron el propio BBVA, Bank of America, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, RBC Capital Markets y Wells Fargo, destacando la confianza en la entidad por parte de actores clave del sector.
Esta es la primera vez que BBVA realiza una operación de este tipo en 2024, buscando financiación en el mercado estadounidense. La emisión está alineada con la estrategia de financiación diseñada por la entidad, que contempla la posibilidad de acceder a mercados distintos al euro para ampliar su base inversora y diversificar fuentes de financiamiento.
