BBVA, uno de los principales bancos a nivel mundial, ha dado un paso importante en el mercado financiero al anunciar una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2. Esta emisión, la primera desde el año 2020, tiene como fecha de vencimiento el 15 de septiembre de 2033, según fuentes oficiales de la entidad.
Plazo de amortización anticipada y características de la emisión
La emisión de deuda subordinada Tier 2 de BBVA se llevará a cabo en un período de 3 meses, comenzando el 15 de junio de 2028 y finalizando el 15 de septiembre de 2028. Durante este periodo, existe la posibilidad de realizar amortizaciones anticipadas.
El tipo de salida de esta emisión se ha establecido en 'midswap más 305 puntos básicos'. Además, actuarán como bancos colocadores tanto el propio BBVA como BNP Paribas, ING, JP Morgan y UniCredit.
Objetivo y contexto de la emisión
Esta emisión de deuda subordinada Tier 2 forma parte del plan de financiación de BBVA para el año 2023. Su principal objetivo es fortalecer la ratio Tier 2 del banco. Es importante destacar que esta es la primera vez que BBVA emite deuda Tier 2 desde el año 2020, lo que muestra su compromiso con el mercado y su estrategia de financiación.
Actividades recientes de financiación de BBVA
Esta emisión de deuda subordinada Tier 2 es la cuarta que realiza BBVA en lo que va de año. En enero de 2023, el banco emitió 1.000 millones de euros en deuda senior no preferente con un plazo de 8 años. Además, se emitieron 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias con un plazo de 4,5 años. Posteriormente, en mayo, se llevó a cabo una emisión de 1.000 millones de euros en deuda senior preferente con un plazo de tres años.
Con estas acciones, BBVA muestra su solidez y capacidad para acceder a los mercados de capitales y diversificar sus fuentes de financiación. La emisión de deuda subordinada Tier 2 reafirma el compromiso del banco con una gestión financiera sólida y sostenible, en línea con las exigencias y regulaciones del sector bancario.
En resumen, BBVA ha realizado una emisión de deuda subordinada Tier 2, enmarcada en su plan de financiación para el año 2023. Esta emisión tiene como objetivo fortalecer la ratio Tier 2 del banco y refleja su compromiso con una gestión financiera sólida. Con estas acciones, BBVA continúa consolidándose como una institución financiera de referencia a nivel internacional.
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