En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 inicia parada en los 11.800 puntos a pesar de CaixaBank y Acciona en la semana americana

Hasta aquí el seguimiento de los mercados en tiempo real de Estrategias de inversión. Volvemos mañana martes a las 8:00 de la mañana. ¡Buena tarde!

BBVA ha canalizado 26.000 millones de euros en negocio sostenible en el tercer trimestre de 2024 y ha alcanzado un acumulado de 71.000 en los nueve primeros meses del año, un 44% más respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado a través de un comunicado. Así, desde 2018 y hasta septiembre de 2024, BBVA ha movilizado 276.000 millones de euros en acción climática y crecimiento inclusivo, lo que significa que el banco avanza por encima de la senda prevista para alcanzar el objetivo de 300.000 millones en el periodo 2018-2025.

Prim registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 18,7 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2023, mientras que sus ingresos se elevaron a casi 170 millones de euros, un 9,5% más. En este contexto, el Ebitda se habría elevado un 18,4% sin considerar la plusvalía de 1,7 millones de euros que registró la compañía por la venta del negocio de SPA y Wellness.

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año un total de 2.845 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía cuando cobre este lunes, 4 de noviembre, 1.422,5 millones de euros por la última retribución del ejercicio que abonará la firma gallega a sus accionistas. En concreto, el empresario recibirá este año más de 2.800 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía textil, por encima de los 2.217 millones que percibió por este concepto el año pasado.

Los planes de empleo han alcanzado 2,7 millones de partícipes, lo que supone un alza del 42 % frente a los 1,9 millones de septiembre de 2022, cuando se aprobó la reforma para impulsar este modelo de ahorro para la jubilación promovido por las empresas para sus trabajadores, por los colectivos de autónomos y en las administraciones públicas. Según los últimos datos de Inverco, estos planes, aún minoritarios en España, sumaron un volumen de activos de 38.488 millones hasta septiembre, lo que supone un incremento del 11,6 % frente al mismo periodo de 2022 con especial impulso en los planes desarrollados en la construcción y entre los autónomos.

Holaluz ha anunciado este lunes la incorporación de Icosium Investment como socio estratégico con una inversión de 22 millones de euros, ha informado en un comunicado. Con la operación, la compañía quiere fortalecer su estrategia de crecimiento y avanzar en su plan de negocio "con un socio comprometido con la transición energética". La inversión, sujeta a las autorizaciones correspondientes, se realiza en dos fases, y en la primera, Icosium obtiene el 14,12% del capital y se incorpora al consejo de administración de la empresa con dos asientos.

Apertura con pocos cambios en Wall Street, si bien parece que el rojo se impone en el Dow Jones. La semana que hoy arranca se presenta decisiva para el rumbo que tomará el mercado hasta el final de año, por las elecciones presidenciales de EEUU y la penúltima reunión de la Fed en 2024.

OHLA prevé obtener un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 225 millones de euros en 2026, incluyendo tanto sus negocios de construcción como de servicios, lo que supone un incremento del 52% respecto a los 148 millones que espera conseguir en 2024. Así lo ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que este lunes haya firmado un acuerdo con sus bonistas y sus entidades financieras acreedoras para apoyar la recapitalización del grupo. En sus previsiones también destaca un crecimiento del 14% en la cifra de ventas, que alcanzará los 4.605 millones de euros en 2024, frente a los 4.030 millones esperados para este año.

La desaceleración del sector manufacturero alemán se atenuó ligeramente en octubre, ya que la producción, los nuevos pedidos y el empleo ralentizaron su ritmo de descenso después de que el mes anterior registraran la contracción más rápida en un año, según mostró el lunes una encuesta. El índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero alemán HCOB, elaborado por S&P Global, subió a 43,0 en octubre desde los 40,6 de septiembre, su nivel más alto desde julio, pero aún muy por debajo de la marca de 50 puntos que separa la contracción del crecimiento. La lectura final es ligeramente superior a la preliminar de 42,6.

La confianza de los inversores de la eurozona subió por segundo mes consecutivo en noviembre, aunque algo menos de lo esperado, ya que una satisfacción algo mayor con la situación actual impulsó el ánimo general, según una encuesta publicada el lunes. El índice Sentix para la zona euro subió a -12,8 en noviembre desde -13,8 en octubre, aunque quedó ligeramente por debajo de la previsión de los analistas encuestados por Reuters de una subida a -12,5 este mes. Según la encuesta realizada a 1.066 inversores entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, las expectativas se estancaron en -3,8 puntos este mes. La puntuación de la situación actual de la unión monetaria mejoró ligeramente a -21,5 en noviembre desde -23,3 el mes pasado.

La tensión en Oriente Próximo es el principal riesgo al que se enfrentan los mercados energéticos, según dijo Murray Auchincloss, consejero delegado de BP, en un acto del sector celebrado en Abu Dabi. Auchincloss afirmó también que el mundo necesitará muchas nuevas inversiones en petróleo y gas para mantener el suministro, independientemente de un posible asentamiento de la demanda en los próximos años.

OHLA prevé un aumento del 52% en su Ebitda para 2026, alcanzando los 225 millones de euros, mientras avanza en la venta de su negocio de servicios. La compañía firma acuerdo con bonistas para apoyar la recapitalización del grupo.

Rovi se prepara para presentar sus resultados del tercer trimestre de 2024 en un evento en directo este jueves 7 de noviembre a las 10:00 horas (hora española). Beatriz de Zavala, Analista de Relación con Inversores de Rovi, desglosará los datos más relevantes, mientras que María Mira, Analista Fundamental de Estrategias de Inversión, acompañará la presentación sobre el desempeño de la compañía.

Tubacex ha cerrado los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 14,2 millones, lo que supone un descenso del 48,9% respecto al mismo periodo del año pasado y unas ventas consolidadas de 569,1 millones de euros, una reducción "coyuntural" del 11,4%. La empresa ha precisado que ello se debe a una tendencia "decreciente" del precio del níquel, al incremento de la cifra de existencias correspondientes a proyectos que se facturarán en los próximos trimestres, y al "esfuerzo extraordinario" de acopio de materiales y de fabricación relacionado con pedidos estratégicos a suministrar a principios de 2025.

Según información aparecida en prensa, Acciona Energías Renovables ultima la venta de más de 2.600 MW, cerca del 20% de su capacidad total instalada. La transacción podría superar los 2.000 mln eur (EV), y estaría compuesta en varios paquetes de activos. En concreto, se menciona:  650 megavatios (MW) de hidráulica en España, 138 MW de eólica en Suráfrica, 136 MW en Perú, 50 MW en Costa Rica. En solar fotovoltaica, 1.500 MW en EE.UU. en un paquete no mayoritario, 95 MW en Sudáfrica y 58 MW en República Dominicana. Ante esta noticia, Renta 4 reitera su recomendación de sobreponderar con un precio objetivo de 27,21 €/acc.

Preguntados por cuál creen que será el comportamiento de las bolsas de valores en los próximos seis meses, los ahorradores españoles vuelven a decantarse por el optimismo y consideran, de forma muy mayoritaria, que los mercados subirán o se mantendrán en los niveles actuales, y solo un 17% cree que habrá una corrección y caerán. Por séptimo trimestre consecutivo, el índice de Confianza del inversor que elabora la gestora internacional J.P. Morgan Asset Management registra niveles positivos y se sitúa en los 2,55 puntos. Se trata de un nivel similar al de hace tres meses (2,7 pp), y que dobla al de hace un año (1,26 pp), marcando una acusada trayectoria de crecimiento de la confianza y una clara tendencia optimista.

Bit2Me, la principal plataforma de criptoactivos en España y con raíces en la Comunidad Valenciana, anuncia una iniciativa solidaria para ayudar a las personas afectadas por las inundaciones que están causando estragos en diversas regiones del país, con especial impacto en la Comunidad Valenciana.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, ha rechazado los rumores sobre que la firma este planeado crear su propio blockchain.

José Antonio González, analista de mercados financieros de Estrategias de Inversión destaca que el Ibex 35 se mantiene con un tono positivo en el mercado de los mejores de Europa, sin preocupar mientras no veamos cierres semanales por debajo de los 11.563 puntos. Respecto del sector bancario, sigue manteniendo una clara estructura creciente y CaixaBank como un activo que sube y gusta al mercado. 

Tras una apertura con ciertas dudas, el Ibex 35 se decanta claramente por los avances a media sesión, consolidándose por encima de los 11.800 puntos reconquistados el pasado viernes. No obstante, los analistas mantienen una dosis de cautela antes de las importantes referencias de los próximos días, que incluyen los resultados de un buen puñado de empresas del selectivo, pero sobre todo las elecciones de EEUU y la reunión de la Fed.

¿Se ha saltado la economía estadounidense una de las fases de cualquier ciclo económico? Según el Gráfico de la Semana de Capital Group, en lugar de seguir el ciclo económico típico de cuatro fases (fase inicial, intermedia, final y recesión) que veníamos observando desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la economía parece estar pasando de una fase final del ciclo, caracterizada por el endurecimiento de la política monetaria y el aumento de las presiones de costes, a una intermedia, en la que los beneficios empresariales tienden a situarse en su nivel máximo, la demanda de crédito aumenta y la política monetaria suele ser neutral. La fase siguiente debería ser la de recesión, pero hemos logrado evitar esa parte del ciclo económico y hemos retrocedido en el tiempo hacia una situación más favorable.

Estas son las estadísticas que nos indican que desde noviembre a abril del próximo ejercicio es el mejor momento para volver al mercado....en Wall Street.

Los analistas de Deutsche Bank elevan el precio objetivo de Banco Santander hasta los 5,80 euros por acción, con un potencial alcista del 25,78%.

En el Gráfico 1 se ve el “GPS que hemos venido utilizando para pronosticar la evolución del Nikkei 225 desde que, a comienzos de agosto pasado, tuvo una caída intra-diaria y prácticamente súbita de más del 13%", cuenta el analista Juan Ignacio Crespo. Según lo que indica el gráfico, después de haberse recuperado (con un 21%) de una buena parte de aquella fuerte bajada de hace tres meses (-26% en total), y tras 28 sesiones adicionales seguidas sin tomar una dirección clara, el índice debería iniciar una caída del 22%, a completar a lo largo de los dos o tres meses próximos. Todo ello como condición para el GPS siga siendo de utilidad.

En un contexto donde la digitalización y la innovación tecnológica marcan el rumbo del sector, José Antonio Martínez, CEO de Making Science, se presenta como una figura clave en la transformación del marketing digital. En esta entrevista, Martínez comparte las claves del notable crecimiento del EBITDA de la compañía, que ha alcanzado un 94% en el último año, así como los planes estratégicos para el futuro y su enfoque hacia la internacionalización. 

Fluidra ha comunicado este lunes el calendario de su segundo dividendo en efectivo con cargo a resultados del ejercicio, que supondrá un pago de 0,25 euros. conoce las fechas clave para no perdértelo.

El Grupo Tubacex ha cerrado los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 14,2 millones de euros, a pesar de una reducción del 48,9% respecto al mismo periodo del año anterior. La empresa prevé una mejora trimestral en sus resultados y márgenes, anticipando un cierre de 2024 positivo.

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha informado este lunes de que obtuvo un beneficio de 1.790 millones de euros netos en su primer semestre fiscal (abril-septiembre), un 18% menos que en ese mismo periodo en 2023, cuando ganó 2.180 millones de euros. Ryanair ha atribuido la caída de los beneficios, entre otros factores, al abaratamiento del precio medio de su tarifa aérea, que se redujo el 15 y el 7 % en el primer y segundo trimestre fiscal, respectivamente, hasta situarse en los 52 euros al final del semestre, el 10 % menos que en el anterior ejercicio fiscal.

Las notables perturbaciones sufridas últimamente por la economía mundial dispararon la incertidumbre e indujeron a los inversores a buscar seguridad en empresas mayores y más consolidadas, un reposicionamiento que afectó no poco a los valores de pequeña capitalización bursátil, que fueron a la zaga de sus homólogos de mayor capitalización.

Los analistas de Morgan Stanley recortan el precio objetivo de Repsol hasta los 13,50 euros, y los de Berenberg lo dejan en 12 euros.

A 24 horas de las elecciones estadounidenses, y con la reunión de la Fed a la vuelta de la esquina, el bono estadounidense a 10 años coloca su rentabilidad en niveles de hace cuatro meses, en el 4,38% alcanzado en julio pasado.

IAG, que este viernes presentará sus cuentas al mercado, vive un lunes de caídas en bolsa, lastrado por dos factores: el repunte del crudo y las malas previsiones de Ryanair.

Las elecciones de EEUU, la temporada de resultados trimestrales y la reunión de la Reserva Federal son algunas de las principales citas de la agenda de este mes de noviembre.

La expansión de la actividad de las fábricas españolas se aceleró durante el mes de octubre a máximos desde febrero de 2022, según el índice PMI manufacturero, que alcanzó una lectura de 54,5 puntos, frente a los 53 del mes anterior. La subida del índice PMI se debió a las mejoras simultáneas tanto de la producción como de los nuevos pedidos, que las empresas atribuyeron a una mejora de la demanda del mercado con carácter generalizado y con un incremento de los nuevos pedidos de exportación al mayor ritmo en casi tres años. Asimismo, ante el incremento de los encargos, los pedidos por completar aumentaron al ritmo más pronunciado desde mayo y las empresas respondieron contratando trabajadores adicionales, además de impulsar la producción aumentando sus compras de insumos. 

Naturgy pagará el próximo 6 de noviembre un dividendo de 0,50 euros a cuenta de los resultados de 2024. Estas son las fechas clave. 
 

El precio del petróleo registra un aumento del 2% tanto en la variedad Brent como en el WTI, impulsado por la decisión de la OPEP+ de extender el ajuste de producción. El barril de crudo Brent alcanza los 74,46 dólares y el WTI los 70,86 dólares.

Neinor Homes ha ampliado su segunda emisión de bonos verdes hasta los 325 millones de euros, tras registrar una sobresuscripción de cuatro veces el monto inicial. Con un vencimiento en 2030 y un coste de 5,875%, el bono refleja la alta demanda de los inversores por la visión sostenible de la compañía y su estrategia de crecimiento en el mercado residencial español.

Vytrus Biotech, referente en biotecnología vegetal aplicada al sector cosmético, ha alcanzado un récord histórico en sus resultados del tercer trimestre de 2024, con ingresos anuales de 4,6 millones de euros y un incremento del EBITDA del 35%. La compañía presentará en directo, el 7 de noviembre a las 16:00h en el canal de YouTube de Estrategias de Inversión, el análisis de estos resultados junto a sus cofundadores Albert Jané y Òscar Expósito, y su CFO Jordi Rovira. Un encuentro clave para inversores y expertos del sector que desvelará las estrategias de crecimiento y expansión internacional que han llevado a Vytrus a consolidarse en 39 mercados alrededor del mundo.

El 70% de las empresas del S&P 500 han informado de los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2024 hasta la fecha. De estas empresas, el 75% ha informado de unos beneficios por acción superiores a las estimaciones, lo que está por debajo del promedio de cinco años del 77%, pero es igual al promedio de diez años del 75%. Los beneficios están aumentando un 8,4% con respecto al año anterior. Excluyendo el volátil sector energético, que se está viendo afectado por los precios más bajos del petróleo, este crecimiento sería del 11,2%. En conjunto, las empresas están informando de unos beneficios que están un 4,6% por encima de las estimaciones, lo que está por debajo del promedio de cinco años del 8,5% y del promedio de diez años del 6,8%.

Análisis Técnico de Caixabank. La cotización de Caixabank se encuentra registrando nuevos máximos históricos en la apertura de la sesión de hoy lunes día 4 noviembre. En este sentido, con la superación del anterior máximo histórico proyectado en los 5,678€ por acción se activa un importante objetivo alcista en la compañía. 

Wall Street rebotaba el viernes (Dow Jones:+0,69%; S&P500:+0,41%; Nasdaq:+0,80%) tras las pérdidas del jueves, especialmente relevantes en el caso del Nasdaq, y después de que los inversores descontaran los datos de empleo de octubre en Estados Unidos, y valorar de manera positiva los resultados de Amazon e Intel; y de forma negativa las cifras de Apple. Este lunes los futuros de las bolsas estadounidenses revertían las pérdidas iniciales y cotizan al alza: los futuros del NASDAQ 100 suben un 0,45% mientras que los futuros del S&P 500 ganan un 0,29% y los del DOW JONES se mantienen planos en los 42.050,50 puntos.

Prosegur ha cerrado los primeros nueve meses de 2024 con un sólido crecimiento del 6,4% en sus ventas, alcanzando los 3.584 millones de euros, impulsado por un notable aumento del 37,1% en el crecimiento orgánico. Prosegur ha mejorado su rentabilidad operativa y ha reforzado su posición financiera, reduciendo su deuda neta y generando una caja robusta.

El DAX cede ligeramente sobre los 19.246,15 puntos, el FT-100 avanza ligeramente sobre los 8.183 puntos,  el CAC-40 se deja un 0,17%, hasta los 7.396,20 puntos, el Eurostoxx 50 pierde un 0,07%, hasta los 4.875 puntos y el FTSE MIB avanza un 0,12%, hasta los 34.724 puntos.

Las bolsas europeas abren con tono mixto en línea con el comportamiento que muestran esta madrugada los futuros de los índices bursátiles estadounidenses y a pesar del cierre, en general positivo, de las bolsas asiáticas. Se abre una semana clave en EEUU, con las Elecciones presidenciales este martes y la reunión del FOMC el próximo jueves. 

El mes de octubre parece que ha ido de más a menos y ya en las últimas semanas el mercado está más pendiente de las elecciones en EE.UU. que de los conflictos en Oriente Próximos, o de la publicación de resultados. Arranca un noviembre con grandes incógnitas. 

El IBEX 35 baja un 0,11% hasta los 11.829 puntos en la apertura de este lunes. Las mayores caída son para Laboratorios Rovi, que cede un 1,75%, mientras que Fluidra se deja un 0,78%. En el lado de los avances, Naturgy sube un 2,30%, mientras que Caixabank se anota un 1,55%.

En Asia, la actividad es escasa, ya que es festivo en Japón. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, gana un 0,6%, recuperándose de su caída a un mínimo de cinco semanas el viernes. Por su parte, el índice CSI300 repunta un 0,87% mientras que el índice compuesto de Shanghái avanza un 0,7%. El índice Hang Seng de Hong Kong escala un 0,30%.

Los precios de los Futuros del petróleo ampliaban sus ganancias, subiendo más de 1 dólar tras la decisión de la OPEP+ de retrasar un mes sus planes de aumentar la producción, mientras el mercado se preparaba para una semana en la que se celebrarán las elecciones presidenciales estadounidenses y una reunión clave en China. Los futuros del Brent avanzaban 1,18 dólares por barril hasta situarse en 74,28 dólares por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) suma 1,21 dólares por barril y se sitúa en 70,70 dólares.

Frente al yen, el  dólar se depreciaba un 0,5% hasta 151,82 JPY, mientras que el euro avanzaba un 0,62% hasta los 1,0901 dólares. El dólar australiano sube un 0,76% mientras que el yuan chino ganaba un 0,46%.

El oro se mantiene estable el lunes, mientras los inversores se preparaban para una semana clave para la economía mundial, antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la probabilidad de un nuevo recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. El oro al contado sube un 0,2% hasta los 2.741,63 dólares la onza, después de que el pasado jueves alcanzara un máximo histórico de 2.790,15 dólares. Por su parte, los futuros del oro estadounidense se mantenían estables en 2.750,60 dólares.

Los futuros del Euro STOXX 50 suben un 0,10% hasta los 4.898 puntos, los del FTSE cotizan planos en los 8.190, y los del DAX alemán suman un 0,13% hasta los 19.368,50 puntos. Por su parte, los futuros del Ibex 35 cotizan con alzas del 0,27% en los 11.835,50 puntos.

Estos son los principales datos macroeconómicos que se conocerán hoy: 

- PMI manufacturero de España y la eurozona

- Confianza del inversor de la eurozona

- Pedidos de fábrica en EEUU

Buenos días. En estos momentos comenzamos en Estrategias de Inversión el seguimiento de los mercados en tiempo real ¡Comenzamos!

El Head of OTC de Bit2Me, Abel Peña, destaca que el rally que vive ahora mismo Bitcoin se debe a varios factores como las elecciones americanas, el impulso desde el cuarto halving y la gran compra con la llegada de los ETFs. Además considera que la entrada en vigor de la MICA, el reglamento europeo, será uno de los catalizadores del mercado criptográfico. 

Por sus recursos naturales y condiciones de la tierra, la agricultura ha sido históricamente un pilar esencial en la economía de EEUU. Pese a que el país puede presumir de vivir un proceso de recuperación, en plena escalada de incertidumbre económica, la economía agraria se encuentra al borde de la recesión. Aumenta la tensión y se aproxima al escenario vivido con la crisis de 2007.

Fernando Luque, editor de Morningstar destaca que el mercado ya descuenta un recorte de los tipos de interés en EEUU esta semana, mientras cotiza la victoria de Trump, que puede ser un mayor detonante para el mercado que la nueva bajada de las Reserva Federal. Apuesta por las eléctricas, small caps y value,  infravalorados en uno y otro lado del Atlántico, mientras destaca que las elecciones americanas marcará del deseado rally de Navidad. Todo ello mientras el mercado americano roza, dice, la perfección. 

Ponemos sobre la mesa cuatro valores que pueden ganar fuerza a partir de ahora en el mercado tras presentar resultados. dos de ellos, ganan posiciones a doble dígito en Europa en lo que va de año y, otros dos, pueden convertirse, tras publicar sus cuentas, en una oportunidad de compra.