Tikehau Short Duration Fund: la apuesta por la seguridad en tiempos inciertos

En tiempos donde la volatilidad de los mercados es alta, la renta fija de corta duración emerge como una opción atractiva para aquellos inversores que buscan estabilidad sin sacrificar completamente la rentabilidad. El Tikehau Short Duration Fund ofrece precisamente eso. Con una duración media baja y una diversificación en bonos corporativos de alta calidad, el fondo ha demostrado ser una elección sólida para los inversores más conservadores, siendo primer cuartil a 3, 5 y 10 años. Además, en momentos de crecimiento del mercado, el fondo captura un 91% frente al 90% de la categoría, pero en caídas solo captura un 57% frente al 90% de los fondos Short term EUR Corporate Bond. 

Además, la volatilidad es menor de 2,5, frente al 6,75 del índice. Todos ello con una baja duración y una amplia diversificación en títulos con elevada calidad crediticia, mientras mantiene un rendimiento competitivo.

Este fondo se encuentra clasificado bajo el Artículo 8 del reglamento SFDR, lo que implica que promueve características ambientales o sociales, además de estar alineado con un enfoque de inversión sostenible. 

 
Fuente: Morningstar Direct

Sextant Quality Focus: calidad y crecimiento a largo plazo

En el ámbito de la renta variable, el Sextant Quality Focus destaca por su enfoque en compañías globales de alta calidad, con especial énfasis en los sectores de tecnología y consumo. Con una cartera concentrada en aproximadamente 30 posiciones, el fondo apuesta por empresas de alta calidad que, si bien pueden estar sobrevaloradas en el corto plazo, tienen un potencial de crecimiento importante en el largo plazo. En un entorno donde la incertidumbre económica puede generar nerviosismo en los inversores, este fondo opta por una estrategia de largo plazo, invirtiendo en empresas con fuertes barreras de entrada y altas tasas de retorno sobre el capital (ROIC). A pesar del poco histórico del fondo, en el año 2023 obtuvo una rentabilidad del 39,5%, frente a su categoría con un 15,4% y su índice, un 18,0%.

El fondo, también clasificado como Artículo 8 del SFDR, incorpora criterios ESG en su proceso de selección, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan una alineación con principios de sostenibilidad. 

 
Fuente: Morningstar Direct

Groupama Global Disruption: capturando el cambio tecnológico

Por último, en un mundo cada vez más marcado por la disrupción tecnológica, el Groupama Global Disruption es un fondo diseñado para capitalizar las oportunidades de empresas que lideran la innovación en sectores como la tecnología y la salud. Este fondo se centra en identificar aquellas compañías que, debido a su capacidad de transformación, tienen el potencial de generar altos rendimientos en el largo plazo.

Clasificado también como Artículo 8 bajo el SFDR, el fondo ha demostrado una notable capacidad de rentabilidad en los últimos años, con un rendimiento anualizado impresionante. De hecho, el fondo es primer cuartil desde que comienza su andadura en el 2020. Es más, en los años 2020 y 2021 fue el segundo y primero, respectivamente, de su categoría, con más de 2 mil fondos contra los que compite. No obstante, esta rentabilidad viene acompañada de una volatilidad anualizada alta, del 16,92%, lo que lo convierte en una opción más adecuada para inversores con mayor tolerancia al riesgo.

Con una cartera de 39 posiciones, el fondo está bien diversificado, pero mantiene una exposición grande al sector tecnológico, que representa más del 40% de su cartera, seguido de cerca por el sector salud. Estas apuestas reflejan la visión del fondo de que la innovación en estos sectores será un motor clave de crecimiento en las próximas décadas.
 

Fuente: Morningstar Direct

Los tres fondos analizados son alternativas atractivas para diferentes perfiles de riesgo. El Tikehau Short Duration Fund es ideal para inversores conservadores que buscan estabilidad en renta fija; el Sextant Quality Focus ofrece una opción sólida para aquellos que prefieren la calidad y el crecimiento a largo plazo en renta variable; y el Groupama Global Disruption es una elección emocionante para los inversores que desean estar expuestos a los sectores más disruptivos de la economía global.