El Okavango Delta ha mostrado un rendimiento muy destacado en los últimos años, con una rentabilidad anualizada del 13,36% en los últimos tres años. Este fondo invierte principalmente en pequeñas y medianas empresas europeas, lo que le ha permitido beneficiarse del crecimiento en sectores de alto valor añadido dentro de la economía europea. Con una volatilidad moderada, el Okavango ha logrado destacarse frente a su índice de referencia, superando en términos de rentabilidad a corto y medio plazo.
Por otro lado, el Abante GF Spanish Opportunities no deja de ser un fondo idéntico al Okavango, pero con diferente domicilio. No obstante, tenemos que mencionarlo. Por si alguien quiere el Okavango, pero desde otro ISIN.
El Abante Sector Inmobiliario se ha consolidado como una opción sólida para los inversores que buscan exposición al mercado inmobiliario. Con una rentabilidad anualizada del 10,43% a cinco años, este fondo ha demostrado una gran estabilidad, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan ingresos consistentes y una exposición directa al sector inmobiliario en Europa.
En el ámbito de las ciencias de la vida, el Abante GF Abante Life Sciences tiene una exposición única a empresas de biotecnología y salud. Aunque ha enfrentado desafíos en términos de rentabilidad (-4,70% en los últimos tres años), sigue siendo una opción interesante para aquellos inversores con un perfil de riesgo más elevado, dispuestos a apostar por sectores innovadores y de alto crecimiento. Este fondo se diferencia por su enfoque en empresas que están desarrollando tecnologías y tratamientos disruptivos en el campo de la salud, lo que le confiere un alto potencial de revalorización a largo plazo.
La exposición geográfica de los fondos está claramente enfocada en Europa, con una alta concentración en países desarrollados como España, Alemania y Francia, aunque algunos, como el Abante GF Abante Life Sciences, también invierten en Norteamérica, aprovechando el liderazgo de Estados Unidos en sectores como la biotecnología.
Por sectores, podemos ver la composición de cada fondo:
Fuente: Morningstar Direct
También destacaría el sesgo a medina y pequeña compañía de todos los fondos, muy especialmente este último de Life Sciences y que todos los fondos tienen una filosofía de empresas más value que growth.
En términos de sostenibilidad, los fondos presentan un análisis variado en cuanto a los riesgos ESG (ambiental, social y de gobernanza). El Abante Sector Inmobiliario muestra un bajo nivel de riesgo en este ámbito, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan una cartera más sostenible.
Las principales posiciones de cada uno de los 4 fondos podemos verlas en esta tabla. (Como veis, el Okavango y el Spanish Opportunities son muy parecidos).