¿Qué hay detrás del NEWGEMS?

Este fondo no solo sigue modas; selecciona compañías globales en sectores de crecimiento real y sostenible. Bajo el acrónimo NEWGEMS, invierte en nanotecnología, ecología, bienestar, generación Z, e-sociedad, industria 4.0 y seguridad. De forma simple, significa que el fondo apunta a empresas que no solo van con la ola, sino que crean las olas. El equipo gestor busca negocios con modelos sólidos y estados financieros sólidos. Y, para tranquilidad de aquellos preocupados por el medio ambiente y los ESG, cada empresa pasa un filtro de sostenibilidad estricto. Aquí no cabe cualquiera: solo entran compañías con una calificación ambiental, social y de gobernanza a la altura de los estándares del fondo.

Fuente: DPAM Asset Management

Si hablamos de rentabilidad, el DPAM B - Equities NewGems Sustainable tiene poco que envidiar a los fondos tradicionales. En los últimos cinco años, ha acumulado un rendimiento acumulado de más del 100%, algo notable en su categoría y que supone en torno al 15% anualizado. Además, lo ha logrado con una cartera concentrada en unos pocos sectores clave: tecnología (48,86%) y salud (19,81%). Esta combinación de sectores permite que el fondo esté bien posicionado para aprovechar el crecimiento tecnológico, mientras que el sector salud aporta un colchón de estabilidad en momentos de incertidumbre.

Algunos ejemplos de los pesos pesados en la cartera incluyen nombres conocidos como Microsoft, Amazon, NVIDIA, Alphabet, Taiwan Semiconductor, o Thermo Fisher Scientific.

¿Qué tienen en común? Empresas líderes, con modelos de negocio sólidos y ventajas competitivas claras, lo que permite que el fondo resista incluso cuando el mercado se tambalea. De hecho, en términos de desempeño, el fondo ha sido primer cuartil (número 1, incluso) en los años 2018, 2019, 2020 y 2023, en una categoría con más de 2 mil fondos. Esto lo sitúa a medio y largo plazo (5 y 10 años) en el primer cuartil, obteniendo rentabilidades positivas hasta en el año 2018, cuando la categoría caía más del 5%. La máxima caída del fondo ha sido de un 28% y la de la categoría un 33%. Asimismo, el Alpha del fondo se sitúa en 0,74, frente al -2,23 de su categoría. Y, aunque suele capturar un poco más las caídas, su beta superior a 1 hace que, en momentos alcistas, el fondo logre unas subidas mucho mayores. Baste ver el siguiente gráfico en el que se aprecia que el fondo, no solo bate a su categoría, sino al S&P 500, lo cual no se puede decir de muchos fondos. 

 
Fuente: Morningstar Direct

Uno de los puntos fuertes de este fondo es su enfoque en la sostenibilidad. La estrategia del fondo no solo busca maximizar el rendimiento, sino también reducir el riesgo ESG. Esto significa que el fondo evita activamente las empresas con alta huella de carbono, priorizando aquellas que están comprometidas con prácticas de negocio sostenibles.

Además, al tener en cuenta factores de sostenibilidad a nivel mundial, el DPAM B - Equities NewGems Sustainable está alineado con las metas de desarrollo sostenible y los estándares ESG, algo que cada vez pesa más en el mundo de la inversión.

El DPAM B - Equities NewGems Sustainable es un fondo que destaca en su clase. Con su enfoque en sostenibilidad y su cartera orientada a la tecnología y a sectores de futuro, representa una excelente oportunidad para inversores que buscan crecer sin renunciar a sus valores. En resumen, no es solo un fondo de rendimiento; es una apuesta a largo plazo por un futuro donde la rentabilidad y la sostenibilidad vayan de la mano.

¿Es perfecto? Bueno, como cualquier inversión, tiene sus riesgos, pero la combinación de sectores estratégicos, el enfoque en sostenibilidad y la gestión activa lo hacen una opción difícil de ignorar. Si buscas un fondo que mezcle sostenibilidad, rendimiento e innovación, el DPAM B - Equities NewGems Sustainable podría ser exactamente lo que estás buscando.

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