En Estrategias de Inversión hemos realizado una selección de ETFs para que aquellos inversores que tengan intensión de invertir en alguna o algunas megatendencia, y dispongan de forma rápida y fácil un listado sencillo y concentrado de los mejores ETFs para cada una de ellas. 

Un listado dinámico en el tiempo. Es por ello que hoy actualizamos esta nota que publicamos a finales del 2023, con aquellos ETFs que están mostrando un fiel reflejo de la megatendencia que intenta seguir.

Actualmente hay más de 3.000 ETF comercializados en Europa y no es fácil para los inversores elegir entre tantas alternativas, por eso, realizamos esté listado de ETFs que siguen a las megatendencias más populares.

Es hora de ver que ha pasado con esas megatendencias. Para ello vale la pena recordar que la inversión temática o de megatendencias es un estilo más de invertir y que ha calado con fuerza entre los inversores a nivel global, posicionándose como una corriente dominante a medida que las ideas más estructurales a largo plazo captan la atención de los compradores de fondos.

Las megatendencias son fuerzas transformadoras y poderosas que pueden afectar la trayectoria de la economía modificando las prioridades de las sociedades, modelos empresariales e impulsando la innovación tecnológica, impactando no solo la forma en que vivimos y gastamos dinero, sino incluso políticas gubernamentales. 

Estamos ya en 2025. No obstante, en un entorno volátil, marcado por unos bancos centrales en modo de cambio, la inversión se vuelve más compleja, siendo todavía más necesaria la diversificación y una visión estructural de largo plazo. Estas megatendencias tratan de plazo para madurar y dar frutos, con lo que es aconsejable diseñar una cartera en donde estas megatendencias formen parte satelital de una adecuada asignación de activos, en donde se prima la calidad no solo de los balances sino también de los gestores, de los negocios con modelos transformadores y donde los avances tecnológicos ocupen un papel importante.

En cuanto a las megatendencias o inversión temática, hemos seleccionado algunas, pero hay muchas más. En los consultorios semanales sobre fondos siempre podéis ampliar la información que necesitéis.

Los criterios de selección de los ETFs que hemos utilizado son los mismos que comentamos en su momento, son elementos objetivos que toman en cuenta tanto: a)volumen de activos, b)antigüedad del fondo, c)costes (TER), d)método de réplica, e)rentabilidad a varios periodos, f)proveedor del ETF y que esté g)disponible en Europa en formato UCIT, con la finalidad que su negociación sea posible a través de muchos distribuidores europeos. También hemos analizado las principales posiciones de los ETFs para ofrecer una mejor perspectiva a los inversores potenciales.

Inversión en Megatendencias via ETFs

1. Bancos Europa
Amundi Euro Stoxx Banks ETF ACC
La banca europea se ha visto beneficiada por la subida de tipos, pero con las actuales bajadas, aumenta el crédito y se revalorizan sus activos a largo plazo. Con la financiación necesaria para el proyecto de defensa europeo, existen catalizadores y vientos de cola para este sector. 

2. Salud
iShares Healthcare Innovation ETF USD ACC
Amundi MSCI World Healthcare ETF EUR ACC
El sector salud es defensivo y estable frente a recesiones económicas. Además, presenta potencial por el envejecimiento poblacional y los avances tecnológicos en tratamientos médicos y farmacéuticos. Se puede escoger entre más farmacéuticas tradicionales o más estilo innovación médica.

3. Cyber Security
LG Cyber Security ETF
WisdomTree Cybersecurity ETF USD ACC
La creciente digitalización y el aumento en ciberataques hacen imprescindible la inversión en seguridad cibernética, convirtiéndose en uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en los próximos años. Con los conflictos geopolíticos estamos viendo la importancia creciente de esta parte en la defensa. 

4. AI / Big Data / Tecnología
Xtrackers AI Big Data ETF 1C
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF USD ACC
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG ETF ACC
La inteligencia artificial y la tecnología disruptiva no son temáticas que haga falta explicar su importancia en el momento actual. 

5. Movilidad
Xtrackers Future Mobility ETF 1C
La transición a movilidad sostenible, vehículos eléctricos y autónomos, está transformando profundamente el sector de transportes, con proyección en los próximos años.

6. Cloud Computing
WisdomTree Cloud Computing ETF USD ACC
La computación en la nube impulsa la transformación digital global, permitiendo escalabilidad, flexibilidad y eficiencia en costes, vital para empresas en un mundo digitalizado.

7. Uranio

Global X Uranium ETF USD ACC
El uranio es clave para la energía nuclear, una fuente energética limpia que puede jugar un papel importante en la reducción de emisiones en el contexto actual de transición energética.

8. Hidrógeno
LG Hydrogen Economy ETF USD ACC
El hidrógeno verde es considerado una de las soluciones clave para alcanzar objetivos de neutralidad climática, siendo esencial en la transformación energética hacia energías limpias.

9. Economía Circular
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders ETF
La economía circular promueve la sostenibilidad reduciendo residuos y optimizando el uso de recursos. Empresas alineadas con estos principios tienen gran potencial ante regulaciones más exigentes en sostenibilidad.

10. Biotecnología
 Invesco Nasdaq Biotech ETF
Sector clave en innovación médica, especialmente en tratamientos avanzados para enfermedades complejas, ofreciendo alto potencial de crecimiento impulsado por innovaciones y patentes.

11. Demografía
iShares Ageing Population ETF USD ACC
La inversión basada en envejecimiento poblacional es estratégica, ya que el aumento de la esperanza de vida eleva la demanda en servicios sanitarios, cuidado personal, y ocio específico para mayores.

12. Energía Renovable
Invesco Global Clean Energy ETF ACC
Amundi MSCI New Energy ESG Screened ETF Dist
Clave en la transición energética global y lucha contra el cambio climático. A largo plazo, es fundamental por la creciente demanda regulatoria y social hacia fuentes limpias de energía.

13. Energía Tradicional
iShares MSCI World Energy Sector ETF USD Inc
A pesar de la transición energética, la energía tradicional aún domina gran parte del mix energético global. Importante en una estrategia equilibrada por dividendos y estabilidad en determinados periodos.

14. Agua
iShares Global Water ETF USD Dist
La escasez hídrica y las necesidades crecientes en tratamiento y gestión del agua hacen que esta área sea crítica en la inversión sostenible y esencial para el desarrollo global.

15. Infraestructuras
iShares Global Infrastructure ETF USD Dist
Sector esencial en economías desarrolladas y emergentes, con potencial estable debido al incremento de gasto en infraestructura como parte de planes de recuperación económica.

16. Consumo
Amundi SP Global Consumer Staples ESG ETF ACC
Lyxor Stoxx Europe 600 Travel & Leisure ETF
El consumo básico es defensivo, resistente en periodos económicos difíciles. El turismo y ocio ofrecen potencial en ciclos expansivos tras crisis económicas y sanitarias.

17. Agricultura y Comida
iShares Agribusiness ETF USD ACC
Rize Sustainable Future of Food ETF
La inversión en alimentación sostenible y agricultura es clave ante desafíos climáticos y demográficos, garantizando la seguridad alimentaria global en un entorno cada vez más exigente.

18. Oro
Invesco Physical Gold ETC
WisdomTree Physical Gold
El oro es refugio seguro en épocas de incertidumbre económica, inflación alta, crisis financieras o volatilidad extrema, ofreciendo diversificación y estabilidad en carteras.

A modo de resumen ponemos una tabla para facilidad de consulta con alguno datos fundamentales.

Puede comprar todos estos ETFs con su entidad financiera habitual o si lo prefiere con cualquiera de las entidades financieras especialistas en ETFs.

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