Cada uno de estos fondos ofrece a los inversores diferentes niveles de exposición según su perfil de riesgo y sus preferencias de inversión. Además, salvo el fondo europeo (con buenas métricas de sostenibilidad), los otros tres son Artículo 8 según el Reglamento SFDR.
Fuente: Morningstar Direct
El Uni-Global Equities World ha demostrado una rentabilidad destacada en lo que va del año, con un rendimiento acumulado del 13,11%. Este fondo invierte principalmente en grandes compañías globales, con una concentración en América del Norte, Europa y Asia desarrollada. Sectores como tecnología, servicios financieros y bienes de consumo defensivo ocupan una posición prominente en su cartera, lo que le permite beneficiarse de la solidez de las empresas líderes en estos sectores. Compañías como Microsoft, Visa y Novartis están entre las principales posiciones del fondo, lo que le ha permitido mantener un crecimiento constante en los últimos años, con una rentabilidad anualizada de 4,46% a tres años.
Por su parte, el Uni-Global Equities Europe se centra en grandes capitalizaciones europeas, con una rentabilidad acumulada del 12,28% en 2024. Este fondo se ha beneficiado del buen desempeño de sectores como los servicios financieros, el consumo defensivo y la tecnología en Europa. Empresas como Roche, SAP y Nestlé figuran entre sus principales inversiones. Aunque su volatilidad es relativamente baja, el fondo ha logrado capturar el crecimiento de las economías europeas desarrolladas, ofreciendo una opción sólida para inversores que buscan una exposición diversificada en Europa.
El Unifond Europa Dividendos es una opción interesante para aquellos inversores que buscan una estrategia de generación de ingresos a través de dividendos. Este fondo ha logrado una rentabilidad del 12,95% en lo que va de año, invirtiendo en grandes compañías europeas que ofrecen altos dividendos. Con una cartera diversificada en sectores como servicios públicos, energía y telecomunicaciones, el fondo ha mantenido una estabilidad notable en un entorno de mercado volátil. Entre las principales posiciones se encuentran Iberdrola, Shell y Telefónica, que han contribuido significativamente a la rentabilidad del fondo. Su enfoque en empresas que pagan dividendos ha hecho que sea una opción atractiva para los inversores que buscan ingresos recurrentes y una exposición más defensiva.
Finalmente, el Uni-Global Equities Emerg Mkts ofrece una exposición a los mercados emergentes, con una rentabilidad acumulada del 9,64% en lo que va de año. Este fondo invierte en compañías clave de Asia emergente, América Latina y otras regiones en desarrollo. Sectores como la tecnología y los servicios financieros dominan la cartera, con empresas como Taiwan Semiconductor y Samsung Electronics a la cabeza. Aunque los mercados emergentes son conocidos por su mayor volatilidad, el fondo ha logrado mantener un crecimiento sólido, beneficiándose del rápido desarrollo de estos mercados y de la innovación tecnológica en la región.
Fuente: Morningstar Direct
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