Este fondo es un mixto tradicional moderado en el mercado español. Entre algunas características que podemos destacar es su aplicación de criterios de sostenibilidad, siendo el Artículo 8 según el Reglamento SFDR.

El fondo invierte más del 50% de sus posiciones en valores de renta fija, teniendo mucha flexibilidad para elegir distintas calidades crediticias, países o divisas, según vean mayores oportunidades. Asimismo, suele invertir un 20% en acciones, pudiendo regular la exposición según vea el entorno de mercado o las oportunidades de la renta variable con respecto a la renta fija. Esta flexibilidad les permite mantener un enfoque mixto moderado y tratar de aprovechar las mejores oportunidades en cada entorno de mercado. 

Podemos ver cómo se comporta el fondo, aprovechando mucho mejor que el mercado las bajadas de tipos de interes, cómo es el nuevo ciclo que se avecina.

De hecho, en términos de rentabilidad riesgo puede hacerlo extraordinariamente bien . Por poner un ejemplo comparado con fondos de solo renta variable, observamos la rentabilidad/riesgo a un año, (no ponemos el nombre de los otros fondos, pero son de conocidas gestoras internacionales y el M&G (Lux) Optimal Income es el punto azul) .
 

Fuente: Morningstar Direct

Si miramos las principales posiciones del fondo de inversión, podemos ver que está mucho más posicionado en bonos del gobierno y bonos de grado de inversión (IG), mientras que ha bajado el peso en acciones y en renta fija corporativa.   Es decir, el gestor del fondo ha decidido asegurar altas rentabilidades de renta fija de gran calidad.

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