Asset Managers comenzó el año con el evento "2025, nuevas oportunidades de inversión", un evento en que las gestoras de fondos nos dieron sus ideas de inversión sobre los retos que ha dejado 2024, así como las oportunidades que se abren en este 2025. Pero, ¿qué hay detrás de cada una de estas recomendaciones? Sebastien Senegas, Head of Spain, Portugal & Latam de Edmond de Rothschild, nos da su idea de inversión. 

Fondo Destacado: EdR SICAV Millesima Select 2028-2030

En la parte de renta fija se ha impuesto una moda. A veces las modas son puro postureo, otras veces no. En el caso de los fondos a vencimiento vemos un ejemplo perfecto de la situación actual con la renta fija. Un inversor quiere cerrarse una rentabilidad sabiendo que, con las bajadas de tipos, la reinversión en cortos plazos cada vez es menos atractiva.

¿Quieres cerrarte una rentabilidad objetivo a 2030 de un 4,95%? Pues tu fondo es el EdR SICAV Millesima 2030. Tienen otros vencimientos, como 2026, o 2028. Por ejemplo, el 2030 tiene un cupón medio de 5,4%; una duración de 2,8 años, una yield bruta del 4,95%... Y no eliminas la volatilidad, pero sabes que van a vencimiento. Son todo ventajas. Si miramos vencimientos a 2026 o 2028 nos encontramos cosas similares. Es como el sueño de cualquier inversor de renta fija. 

Con la experiencia que tienen en Edmond De Rothschild en esta clase de activos, nos encontramos con ventajas como periodos de comercialización que no se cierran, con comisiones de suscripción y reembolso inexistentes, con información semanal actualizada, con divisa euro, con traspasabilidad, con clase de distribución y de acumulación, y más ventajas que podríamos decir.

Por poner alguna cifra concreta, el fondo a vencimiento de 2028, con una volatilidad de 1,7, lleva más de un 3,6% de rentabilidad en un año (invertido en grado de inversión). Este fondo se cerró una rentabilidad de 3,7%, que ya ha alcanzado. Impresionante… Podríamos continuar con que es Artículo 8, que el 70% es grado de inversión, la diversificación, etc.

Pero creo que ya entiendes las ventajas de estos fondos y de hacerlo con la gestora que más experiencia tiene.  

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