En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 cierra su peor semana en nueve meses por el castigo a los bancos

Volvemos el lunes con más información. ¡Buen fin de semana!

El lunes tendremos:

- PMI servicios de España, Eurozona, Alemania, Francia

- IPP y confianza del inversor en la Eurozona

Rusia espera eliminar su dependencia de las importaciones de 12 tipos de metales escasos, entre ellos el litio y las tierras raras, para 2030, informa la agencia estatal de noticias TASS.

Yevgeny Petrov, jefe de la Agencia Federal de Recursos del Subsuelo, o Rosnedra, señala que los otros minerales incluyen niobio, tántalo, circonio y manganeso.

"Como resultado de una serie de medidas adoptadas, para 2030 esperamos eliminar la dependencia de las importaciones de 12 tipos escasos de materias primas", dijo Petrov a TASS.

Adam Selipsky, CEO de Amazon Web Services, se ha mostrado contento con los resultados obtenidos con esta línea de negocio de Amazon en el primer trimestre 2024 y augura un buen futuro.

Es "muy probable" que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés sólo tres veces este año, ya que un crecimiento económico mayor de lo esperado favorece la inflación, según el gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras, en una entrevista con un medio de comunicación griego.

El BCE ha prometido que en junio empezará a bajar los tipos de interés desde sus actuales máximos históricos, pero en las últimas semanas el camino a seguir se ha vuelto más incierto.

 Crédit Agricole registra un aumento del 55% en su beneficio neto del primer trimestre, superando las previsiones, gracias a unas ventas en banca corporativa y de inversión que superaron a las de sus competidores.

El beneficio en el periodo de enero a marzo ascendió a 1.900 millones de euros, por encima de la media de 1.480 millones de euros de las estimaciones de los analistas recopiladas por la empresa.

Apertura al alza de Wall Street en este viernes, con el Dow Jones luchando por salvar la semana en positivo. Si los resultados anoche de Apple ya habían puesto de buen humor a los inversores, las ‘malas/buenas’ noticias de un informe de empleo muy por debajo de lo esperado han terminado de dar impulso a las compras.

La economía estadounidense creó 175.000 empleos en abril, muy por debajo de los 240.000 empleos que había anticipado el mercado. La tasa de paro subió al 3,9%.

La empresa biotecnológica Amgen se dispara tras obtener unos beneficios ajustados de 3,96 dólares por acción, con unos ingresos de 7.450 millones de dólares en el primer trimestre.

Los analistas encuestados por LSEG preveían unos beneficios de 3,87 dólares por acción y unos ingresos de 7.440 millones de dólares. La empresa también anunció que su fármaco inyectable contra la obesidad pasará a la fase 3 de ensayos, pero que dejará de desarrollar una píldora experimental para adelgazar.

Umbrella Solar Investment celebrará su Investor's Day y presentará su estrategia y las cuentas consolidadas de 2023.

La economía estadounidense creó 175.000 empleos en abril, según el informe de nóminas no agrícolas publicado por el Departamento de Trabajo. La cifra está muy por debajo de os 240.000 empleos que había anticipado el mercado. La tasa de paro subió al 3,9%.

Sigue en este enlace el análisis de José Antonio González sobre el informe de empleo.
 

Apple anuncia un plan de recompra de acciones por valor de 110.000 millones de dólares.

Los beneficios de la tecnológica en el segundo trimestre fiscal fueron de 1,53 dólares por acción, con unos ingresos de 90.750 millones de dólares. Esta cifra superó las estimaciones de los analistas, que preveían unos beneficios de 1,50 dólares por acción con unos ingresos de 90.010 millones de dólares, según LSEG.

Los rendimientos de la zona euro caen antes de los datos de empleo de Estados Unidos y se dirigen a una caída semanal después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugiriera que los recortes de tipos seguían sobre la mesa, calmando los temores de una posible subida por parte del banco central estadounidense.

Los mercados monetarios están valorando en 70 puntos básicos (pb) la relajación monetaria del Banco Central Europeo en 2024, y en 39 pb la de la Fed.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años, la referencia de la zona euro, caía 2,5 puntos básicos, hasta el 2,53%, para cerrar la semana con una caída de 5 puntos básicos.

El yen se dirige a su mejor semana en más de un año el viernes, ayudado por la presunta intervención de Tokio esta semana para alejar a la moneda japonesa de los mínimos de 34 años, que también debilitó al dólar.

El yen alcanzaba un máximo de sesión de 152,75 por dólar en horas de Asia y se dispone a registrar una ganancia semanal del 3,5%, la mayor desde diciembre de 2022. El yen se había apreciado más de un 0,4%, hasta 152,97 por dólar.

Los operadores se mantienen en vilo ante la posibilidad de que el yen volviera a registrar grandes oscilaciones después de que se sospeche que Tokio ha intervenido esta semana para respaldar su moneda por valor de unos 9,16 billones de yenes (59.800 millones de dólares), según sugieren datos del Banco de Japón.

El analista de criptomonedas Jack Straw ha iniciado un interesante debate en X sobre si Ripple podría reemplazar al dólar en Japón ante la colaboración con HashKey DX.

A pesar del aumento de ingresos netos y reducción de pérdidas en los resultados del primer trimestre 2024 de Roku, los analistas de Wall Street siguen teniendo visiones pesimistas. A pesar de ello, Cathie Wood, fundadora de Ark Invest ha compra 40 millones de dólares en acciones de la firma.

El índice mundial de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) subió en abril por segundo mes consecutivo, debido a que la subida de los precios de la carne y las pequeñas subidas de los aceites vegetales y los cereales compensaron los descensos del azúcar y los productos lácteos.

El índice de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que registra los productos alimentarios más comercializados a nivel mundial, alcanzó una media de 119,1 puntos en abril, frente a los 118,8 puntos revisados de marzo, según informó el organismo el viernes.

La lectura de abril de la FAO fue, sin embargo, un 7,4% inferior al nivel del año anterior.

Las renovables alcanzaron en abril una cuota del 64,6% sobre el total de generación mensual y, por primera vez, tres tecnologías renovables lideran el mix: eólica (22,2%), hidráulica (19,7%) y solar fotovoltaica (18,8%), según informa Redeia (REE).

Las acciones de Puig han debutado con un primer precio de 25,54 euros (+4,24%) en la que es la mayor salida a Bolsa de Europa en lo que va de año. Las subidas se extendían y superaban el 6% minutos más tarde, pero finalmente se desinflaba y cerraba plano.

Las bolsas europeas abren la sesión con subidas después del cierre al alza en Wall Street y Asia y con la mirada puesta en el dato de empleo en EEUU. En nuestro país, pendientes de la evolución de BBVA y Sabadell y de la salida a bolsa de Puig. 

Los futuros del aceite de palma malasio caen este viernes, encaminándose a una cuarta semana consecutiva de pérdidas, tras el descenso de las exportaciones y la bajada de los precios del aceite de soja.

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en julio en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia descendía 17 ringgit, o un 0,44%, a 3.829 ringgit (808,66 dólares) por tonelada métrica en la pausa del mediodía. El contrato ha perdido hasta ahora un 1,72% esta semana.

Banco Sabadell ha recurrido a Morgan Stanley y Goldman Sachs para que le asesoren sobre las opciones tras recibir una oferta de fusión con BBVA por valor de 12.000 millones de euros.

HSBC considera que las sinergias de costes de 850 millones previstas por BBVA para fusionarse con Banco Sabadell son  "agresivas". En un análisis detallado, el banco británico cuestiona la viabilidad de las sinergias y alerta sobre posibles impactos negativos en los ingresos y el capital de BBVA.

El banco francés Société Générale registra una caída del 22% en su beneficio neto del primer trimestre, menor de la esperada, en un momento en que los beneficios por la venta de derivados de renta variable compensaron la debilidad de su banca minorista y de la negociación de renta fija.

El tercer mayor banco cotizado de Francia, cuyo consejero delegado, Slawomir Krupa, trata de poner fin a varios años de resultados deslucidos y recortar costes, señala que el beneficio neto del grupo en los tres primeros meses del año fue de 680 millones de euros, un descenso del 22% con respecto al año anterior, pero supera la media de 463 millones de euros de las estimaciones de los analistas recopiladas por la empresa.

Berenberg eleva el precio objetivo de Vidrala hasta los 116 euros, desde los 115 euros anteriores, con un potencial alcista del 17,76%.

Los precios del oro se preparan para una segunda caída semanal consecutiva, aunque el lingote está estable este viernes, ya que los inversores se mantienen cautelosos antes de los datos de empleo de EEUU, que podrían proporcionar pistas sobre el calendario de recorte de tipos de la Reserva Federal.

El oro al contado baja un 0,1% en los 2.300,82 dólares por onza, pero esta semana ha perdido más de un 1%. Los precios han caído más de 120 dólares tras alcanzar un máximo histórico de 2.431,29 dólares a principios de abril.

Los futuros del oro estadounidense se mueven en los 2.307,90 dólares.

Los analistas de Morgan Stanley elevan el precio objetivo de Unicaja hasta los 1,20 euros, desde los 1,15 euros anteriores. No obstante esta valoración está por debajo de la actual cotización.

Coca-Cola Europacific Partners ha confirmado la renuncia de Nik Jhangiani, su CFO, quien se unirá a Diageo. La compañía iniciará la búsqueda de un reemplazo para asegurar una transición fluida.

CaixaBank ha informado a la CNMV que ha completado un 85,33% de su programa de recompra de acciones en siete semanas, adquiriendo más de 10 millones de títulos. Este programa, destinado a mantener la ratio de capital CET1 en torno al 12%, tiene un impacto previsto del 0,22% en la ratio. 

El Dax alemán sube un 0,41% en los 17.979 puntos, el CAC 40 francés se anota un 0,40% hasta los 7.946 puntos, el FTSE 100 de Londres avanza un 0,28% en los 8.194 puntos, el FTSE MIB suma un 0,43% hasta los 33.883 puntos, mientras que el EURO STOXX 50 gana un 0,46% en los 4.912 puntos.

INSUR cierra un primer trimestre de 2024 con crecimiento en ingresos del +121,3% y  EBITDA +78,6%. Con un valor de sus activos (GAV) que aumenta hasta los 595,1 millones de euros y una deuda que se contrae, hasta un LTV del 39,8%. Nada mal. 

Los principales índices europeos se recuperan de las caídas de ayer y se decantan por las subidas en la última sesión de la semana, buscando estabilizarse en mayo tras un mal abril.

El IBEX 35 abre la sesión con una subida  del 0,3%, hasta los 10.906 puntos. Entre los valores que más suben: BBVA se anota algo más del 1,19%, Grifols sube un 0,9% y Acciona Energías Renovables suma un 0,7%. En negativo abren las acciones de Cellnex, que se deja algo más del 0,5% mientras Colonial abre plana en la sesión.

Las bolsas asiáticas alcanzaban el viernes su nivel más alto en 15 meses, lideradas por los valores tecnológicos y de Hong Kong.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subió hasta 550,49, su máximo desde febrero de 2023.

El índice Hang Seng de Hong Kong suma un 1,64%, camino de su noveno día consecutivo de ganancias y de su racha ganadora más larga desde enero de 2018. El ASX australiano también se anota subidas mayores del 0,5%.

Los precios del petróleo suben ante la perspectiva de que la OPEP+ continúe con los recortes de la producción, pero los índices de referencia del crudo se encaminan a las mayores pérdidas semanales en tres meses, debido a la incertidumbre sobre la demanda y a que el alivio de las tensiones en Oriente Medio reduce los riesgos de suministro.

Los futuros del crudo Brent para julio suben un 0,25% a 83,88 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate para junio sube otro 0,25%, a 79,15 dólares por barril. (Futuros del petróleo)

Las acciones estadounidenses subieron el jueves mientras los inversores sopesan la guía de tipos de interés más moderada de lo esperado de la Reserva Federal emitida el día anterior, frente a una plétora de ganancias de empresas y datos económicos dispares.

El S&P 500 ganó un 0,91%, para cerrar en 5.064,20 puntos, mientras que el NASDAQ 100 sumó un 1,29%, a 17.541,54 puntos. El Dow Jones aumentó un 0,85%, a 38.225,66 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,23% en los 10.913 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,03% en los 18.134 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,08% en los 7.927 puntos y los del Eurostoxx avanzan un 0,23% en los 4.888 puntos.

Hoy tenemos:

- Tasa de desempleo de España y la Eurozona

- Ingresos medios por hora, nóminas no agrícolas, PMI servicios y tasa de desempleo en EEUU

Hasta el cierre, les traemos toda la información de la bolsa. ¡Empezamos!

Los resultados del tercer trimestre fiscal 2024 de Super Micro Computer han demostrado que la firma se benefició del gasto en inteligencia artificial.

La tecnología es una de las megatendencias estructurales en la inversión. En los últimos años hemos visto cómo muchos fondos de muy variadas gestoras obtenían unas atractivas rentabilidades dentro de este sector de la tecnología. Es normal. Con los tipos bajos, las compañías tecnológicas se benefician de la mayor valoración presente.

La batalla por la producción de semiconductores entre China y EEUU continúa. Pese a la desaceleración del mercado y las sanciones estadounidenses, China consiguió cerrar 2023 con un aumento de su capacidad global de producción de circuitos integrados en un 6,9% frente a 2022. Pese a todo, el Gobierno de EEUU mantiene la idea de que le sigue sacando al país asiático una ventaja de años.
 

Es uno de los mantras del trading cuando comienza el quinto mes del año. Una teoría que trata de demostrar que quedarse fuera entre mayo y octubre puede ser una buena estrategia. Pero ¿este año será válido?
 

Puig debuta este viernes en el parqué a un precio de 24,5 euros por acción, el más alto de la horquilla fijado por el folleto. La compañía cosmética, valorada en unos 13.920 millones de euros, protagoniza la mayor salida a Bolsa de Europa en lo que va de 2024.