Tras el terremoto desatado en la última sesión por DeepSeek en el sector de los semiconductores, con el mayor impacto en Nvidia, pero también en el resto de acciones ligadas a los chips para el desarrollo de IA, la inteligencia artificial, JPMorgan señala que las oportunidades del sector pasan directamente por la 'ganga' que supone entrar en tres valores europeos del sector.
Se trata de ASML, ASMI y también VAT, en especial tras los recortes experimentados ayer por esos valores, mientras recomienda sobreponderarlo en la cartera.
Y es que más allá de ese primer efecto devastador en el sector, desde JPMorgan consideran que la eficacia demostrada, al menos hasta ahora, por la china DeepSeek, podría servir de estímulo para el impulso del crecimiento en el mercado de la inteligencia artificial de consumo, lo que iría en beneficio del sector de semiconductores.
Un modelo, el de DeepSeek que incluso puede ser efectivo en portátiles, vista además su nivel de descargas líder por encima de ChatGPT desde iPhone en todo el mundo.
Consideran desde la firma americana que "el modelo de IA de DeepSeek, altamente eficiente y con menor consumo de recursos, por lo que si el asistente de inteligencia artificial de DeepSeek, que puede ejecutarse en computadoras portátiles de bajo consumo y posiblemente teléfonos inteligentes, despega y lleva la inteligencia artificial al mercado de consumo, eso sería un escenario significativamente positivo para los equipos de semiconductores"
Además, JPMorgan solo dibuja un potencial escenario bajista: y es, si la adopción corporativa de los modelos de IA altamente eficientes reduce los ingresos por semiconductores de la inteligencia artificial, sin un crecimiento efectivo en los mercados de consumo.