Telefónica ha colocado 1.000 millones de euros en bonos a seis años, vencimiento 2021, aun coste Mid Swap +98 puntos básicos, casi 10 puntos básicos por debajo de las indicacione iniciales de precio. El cupón se ha colocado por debajo del 1,5%, el más bajo pagado por Telefónica en su historia en una emisión en euros.
La operación ha sido muy bien acogida por los inversores institucionales,
con un libro de órdenes superior a los 2 millardos, más de 2 veces sobresuscrita en unas pocas horas. Participaron más de 200 inversores, de los cuales aproximadamente el 85% son inversores internacionales.
Esta emisión se engloba dentro de la diversificada política de financiación llevada a cabo por Telefónica este año, acudiendo tanto a los mercados de préstamos, ampliando capital o emitiendo deuda senior, que ha permitido levantar financiación desde comienzos de 2015 por importe de unos €13bn.
Los bancos colocadores han sido Barclays, BNPP, Lloyds, Mediobanca, RBS y Unicredit.
El cierre y desembolso final de la operación será el próximo 14 de septiembre de 2015.