BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking y UBS Investment Bank actuando como Sole Global Coordinators y Joint Bookrunners
Ahora bien, los coordinadores han pedido a OHL varias exigencias como contrapartida a su compromiso. Entre dichas exigencias está que el Grupo Villar Mir suscriba suficientes acciones nuevas de OHL como para que siga contando con más del 50% del capital de la empresa. Esto supone que el Grupo Villar Mir desembolse una cantidad mínima aproximada de 370 millones de euros. La familia Villar Mir ya se comprometió a llevar a cabo esta acción.
OHL destinará el dinero que capte en esta operación a incrementar los fondos propios de la sociedad, recortar su deuda con recurso y desarrollar nuevas concesiones. En concreto, la cantidad recaudada será dividida en dos partes: la primera, de 650 millones se utilizará para la reducción de deuda con recurso, y el resto, 350 millones, se destinará a hacer frente a los distintos compromisos de inversión que tiene la compañía en sus nuevos proyectos en Colombia y Chile.
La aprobación de esta ampliación de capital se realizará en la junta de accionistas que tendrá lugar el próximo día 7 de septiembre. De momento, desde que la compañía anunciara esta operación el 31 de julio, el valor ha llegado a perder un 8%. Consecuentemente, debido a la reducción de su capitalización, la ampliación supondría un 72% de su capital.
Hoy OHL rebota por efecto técnico tras caer con fuerza desde el anuncio de la ampliación de capital, pero no lograr superar ninguna resistencia relevante. De hecho, el RSI apenas sale de terreno de sobreventa. La tendencia del títulos es claramente bajista y en el año acumula una minusvalía del 20%.
%%%Le avisamos cuando OHL alcance niveles técnicos clave|OHL%%%