En un movimiento clave para su estrategia de transparencia y solidez financiera, Making Science ha informado al mercado BME Growth, sobre la finalización de su “Programa de emisión de bonos Making Science 2021”. Este programa, que fue registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) en octubre de 2021, implicaba una emisión de bonos por un valor total de 12 millones de euros, con fecha de vencimiento el pasado 13 de octubre de 2024. Ahora, la compañía ha confirmado el pago total de este importe, lo que marca un hito significativo en su planificación financiera.
La gestión del vencimiento de estos bonos se realizó en dos etapas. El pasado 14 de mayo de 2024, Making Science llevó a cabo un proceso de negociación bilateral con los titulares de los bonos, logrando la recompra de títulos por un valor de 8,6 millones de euros. A estos titulares se les abonó el valor nominal junto con el cupón corrido hasta la fecha de desembolso. Ahora, la compañía ha efectuado el pago correspondiente a los restantes 3,4 millones de euros más su respectivo cupón, completando así el programa de emisión de bonos.
Un balance financiero preparado para el futuro
Con la finalización de este compromiso financiero, Making Science refuerza su estructura de capital para abordar la tercera fase de su plan de crecimiento. La compañía ha informado que su nueva estrategia incluye un crédito sindicado de 9 millones de euros, liderado por EBN. Este movimiento busca potenciar la expansión de Making Science, asegurando los recursos financieros necesarios para su internacionalización.
Este crédito sindicado es una pieza fundamental en la estrategia de crecimiento de la firma, que se articula en torno a una expansión internacional y un enfoque en el sector de marketing digital y AdTech. Making Science ha destacado que estos pasos se enmarcan en su compromiso por mantener una estructura de capital sólida que permita a la compañía afrontar nuevos retos y oportunidades de expansión.
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Alianzas estratégicas para impulsar la internacionalización
La expansión de Making Science se apoya en la reciente incorporación de un socio estratégico clave: el fondo SOPEF II (Spain Oman Private Equity Fund), gestionado por MCH Private Equity. Este fondo y Making Science Group han comprometido una inversión de hasta 40 millones de euros para financiar el crecimiento de su filial Making Science Marketing & AdTech durante los próximos dos años. Esta iniciativa, que ya fue comunicada al mercado en julio de 2024 como información privilegiada, busca consolidar la presencia de la empresa en mercados internacionales.
El respaldo de SOPEF II y la estrategia de financiamiento de Making Science buscan asegurar el desarrollo de capacidades tecnológicas y de marketing digital, áreas donde la compañía ha demostrado un fuerte crecimiento en los últimos años.
Perspectivas de crecimiento en un entorno competitivo
El anuncio refuerza la posición de Making Science en un contexto de mercado que exige transparencia y solidez financiera para generar confianza entre inversores y stakeholders. La liquidación del programa de bonos y la inyección de nuevo capital a través del crédito sindicado dotan a la compañía de una base sólida para continuar con su expansión internacional y responder a las exigencias de un mercado global cada vez más competitivo.
La combinación de una adecuada gestión de pasivos, la apuesta por la innovación en el sector de marketing digital y AdTech, y el apoyo de socios estratégicos como SOPEF II son elementos que posicionan a Making Science para capitalizar nuevas oportunidades en los próximos años. La compañía se presenta así ante el mercado con una estructura financiera más robusta, preparada para acometer nuevos desafíos y seguir generando valor para sus accionistas y clientes.