El DAX cede un 2,4%, sobre los 17.237 puntos, el FT-100 pierde un 1,7%, sobre los 8.036,50 puntos, el CAC-40 pierde un 1,9%, hasta los 7.109,96 puntos, el Eurostoxx 50 cede un 2,7%, hasta los 4.509,40 puntos y el FTSE MIB pierde más del 3,9% y abre en los 30.721 puntos. El IBEX 35 cae un 2,54% hasta marcar los 10.402,20 puntos en la apertura de este lunes. 

A nivel corporativo, BNP Paribas , está negociando la compra del negocio de inversión de la aseguradora AXA por más de 5000 millones de euros, lo que crearía uno de los mayores grupos de fondos de Europa, con 1,5 billones de euros en activos. 

Societe Generale  ha acordado la venta de sus unidades de banca privada británica y suiza a la suiza Union Bancaire Privee (UBP) por 900 millones de euros (984 millones de dólares), informó el lunes el banco francés, que acelera su programa de venta de activos.  SocGen asegura que las divisiones que se venden - SG Kleinwort Hambros y Societe Generale Private Banking Suisse - tenían activos bajo gestión de alrededor de 25 mil millones de euros a finales de 2023.

El fabricante alemán de chips Infineon Technologies redujo el lunes el rango de sus previsiones de ingresos para todo el año, después de que no cumpliera las expectativas de ingresos para el tercer trimestre, en un contexto de frenazo de la recuperación en sus mercados objetivo. La empresa registró unos ingresos de 3.702 millones de euros (4.040 millones de dólares) en el tercer trimestre, por debajo de los 3.800 millones de euros previstos en un consenso proporcionado por la empresa, pero un 2% más que en el trimestre anterior debido al crecimiento en los segmentos de sistemas de energía y sensores y automoción.

La empresa francesa de cosméticos L'Oreal va a adquirir una participación del 10% en la firma suiza de cuidado de la piel Galderma  a un grupo de importantes accionistas, según informaron ambas empresas el lunes. La empresa suiza, creada originalmente como empresa conjunta entre Nestlé y L'Oreal, empezó a cotizar en la bolsa suiza a finales de marzo.

La empresa británica de ingeniería aeroespacial Senior registró el lunes un aumento del 10% en su beneficio del primer semestre, impulsado por la demanda de aviones comerciales y un mayor gasto en defensa. Senior, proveedor de piezas aeronáuticas de Boeing y Airbus, obtuvo un beneficio operativo ajustado de 25,1 millones de libras (31,9 millones de dólares), frente a los 22,9 millones de libras del año anterior.

Del lado macro, en la jornada de hoy tenemos una cita de referencia, con la publicación de las lecturas finales del mes de julio de los índices de actividad del sector servicios, PMI servicios, en la Eurozona y en sus principales economías (Alemania, Francia, Italia y España), así como en Reino Unido y, ya por la tarde en EEUU, los mismos índices de julio, tanto el PMI de S&P Global, como el ISM servicios elaborado por el Institute Of Supply Management (ISM).

“Se espera una moderada expansión de la actividad, y recordamos que estos índices tienen una mayor importancia que los del sector manufacturas, debido a su mayor ponderación en sus respectivos PIBs”, dicen los expertos de Link Securities. 

En Wall Street aumenta el miedo a una recesión y el Nikkei se desploma por el yen 

Tras un cierre a la baja en Wall Street, que llevó a los índices a perder en la semana entre el 3% del Nasdaq y el -1% del Dow Jones, los futuros cotizan hoy con caídas. El futuro del Dow Jones se deja un 1,2%, hasta los 39.234,50 puntos, el S&P 500 se deja un 2,8%, sobre los 5.198,30 puntos y el NASDAQ 100 pierde algo más del 5%, sobre los 17.456,10 puntos. 

Ahora, “el S&P500 cotiza un 5,7% por debajo de los máximos del 16 de julio, lo que se conoce como máximo drawdown. No es algo de momento muy grave. Desde el año 2000 sólo en 2017 y en 2021 ha tenido un drawdown inferior. En 2020 por ejemplo fue superior al 30%. El Nasdaq corrige por cuarta semana consecutiva y acumula una caída del 10% desde sus máximos de julio, lo que en términos económicos se denomina recesión técnica. Tampoco ha sido una gran semana para estrategias de rotación. Las compañías de pequeña capitalización han tenido su peor semana desde marzo de 2023”, dice Manuel Pinto, analista de XTB. 

El dato que ha aumentado el pesimismo en los mercados ha sido el publicado el viernes en Estados Unidos del mercado laboral. En julio se crearon en EEUU menos empleos de los esperados (114.000) y se ha revisado a la baja la creación de empleo en junio y en mayo. Un dato que hizo que grandes bancos de inversión como Goldman Sachs o JP Morgan elevaran al 25% y al 50%, respectivamente, la posibilidad de recesión técnica en EEUU.
En estos momentos el mercado descuenta en un 78% de probabilidad un recorte de 50 puntos básicos en los tipos de interés por parte de la FED en septiembre. Algo que podría ocurrir incluso dos veces en lo que queda de año.

El las bolsas asiáticas hoy el Nikkei ha cerrado con caídas de más del 13%, su segunda mayor caída histórica, debido al yen. El índice cierra en los 31.078 puntos y arrastra el resto de plazas del pacífico, el índice de Shanghai cede un 1,3%, el China A50 se deja un 0,19% mientras el Hang Seng pierde más de dos puntos porcentuales. El yen ha subido más de dos puntos porcentuales contra el dólar y casi lo mismo contra el euro.  El incremento del yen supone un incremento del coste y de la divisa, lo cual perjudica de manera significativa estas estrategias denominadas como carry trade, que podrían obligar a deshacer posiciones.

El futuro del petróleo  Brent se deja más de un 0,9%, hasta los 76,11 dólares mientras el West Texas pierde un 1.18%, sobre los 72,65 dólares. 

El Euro Dólar se mantiene ligeramente en negativo frente al dólar, en las 1,0904 unidades mientras entre las criptomonedas, Bitcoin pierde más de un 17%, sobre los 50.073 dólares y Ethereum descuenta más del 22% de su cotización, hasta los 2.248 dólares.