El consejo de administración de Lar España se reunió el martes y aprobó la constitución de un 'Comité de Seguimiento' para supervisar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria presentada por el fondo inmobiliario Hines y Grupo Lar a través de Helios. Este comité se encargará de tomar decisiones y llevar a cabo las acciones pertinentes relacionadas con esta operación.
En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Lar España informó que Helios cuenta con la participación de un accionista importante de la empresa, representado en el consejo de administración por Miguel Pereda Espeso. Por esta razón, la compañía decidió que el Comité esté integrado por los consejeros independientes de la sociedad. Los miembros de este Comité son José Luis del Valle Doblado, Roger M. Cooke, Isabel Aguilera Navarro y Leticia Iglesias Herraiz.
José Luis del Valle Doblado presidirá el Comité, mientras que Susana Guerrero, vicesecretaria no miembro del consejo, y Juan Gómez-Acebo, secretario no miembro del consejo, actuarán como secretaria no miembro y vicesecretario no miembro del Comité, respectivamente.
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Detalles de la Oferta Pública de Adquisición (OPA)
El fondo inmobiliario Hines y Grupo Lar, a través de Helios, anunciaron el lanzamiento de una OPA voluntaria por el 89,95% del capital de Lar España a un precio de 8,10 euros por acción. Esta oferta valora la empresa en aproximadamente 678 millones de euros.
Según lo comunicado a la CNMV, el desembolso máximo en efectivo por parte de Helios, sociedad participada en un 62,5% por Hines European Real Estate Partners y en un 37,5% por Grupo Lar Retail, alcanza los 609,1 millones de euros.
El precio ofrecido por Helios representa una prima del 16% sobre el cierre de las acciones de Lar España el día anterior a la oferta, del 17% sobre el precio medio ponderado de cotización del último mes, del 16% sobre el precio medio ponderado de los últimos tres meses y del 25% sobre el precio medio ponderado de los últimos seis meses.
Condiciones y financiamiento de la oferta
La OPA abarca la totalidad de las acciones emitidas de Lar España, con excepción de las acciones en posesión de Grupo Lar y su presidente, Miguel Pereda, quienes se han comprometido a no aceptar la oferta, aunque transferirán sus acciones a la sociedad oferente después de la liquidación.
La oferta está dirigida a un total de 75.196.924 acciones ordinarias de Lar España, representando el 89,85% de su capital social. Grupo Lar posee el 10,12% del capital social, mientras que Miguel Pereda Espeso tiene el 0,04%.
La aceptación de la oferta está sujeta a alcanzar al menos el 50% de los derechos de voto, mantener inalterado el perímetro de activos y no incurrir en cambios significativos en la posición de deuda neta y efectivo desde el cierre del primer trimestre de 2024.
Helios financiará la oferta mediante fondos propios y deuda externa suscrita por bancos de renombre. Se busca optimizar la estructura de capital de Lar España y aumentar el apalancamiento hasta el 60% LTV ('loan to value').