La empresa HBX Group ha confirmado que su precio definitivo en su salida a bolsa será de 11,5 euros por acción, programada para el jueves 13 de febrero, según lo comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el día de hoy.
La decisión de fijar este valor se basa en la alta demanda observada entre los inversores, y es el resultado de calcular el promedio dentro del rango inicialmente establecido para la oferta pública, el cual oscilaba entre los 10,5 y 12,5 euros por acción.
Con este precio de salida, la capitalización de la compañía se situaría entre los 2.660 millones y los 3.030 millones de euros, según lo comunicado a la CNMV, que aprobó el folleto de la empresa el pasado 30 de enero. Los títulos de HBX Group se negociarán en todas las Bolsas de Valores Españolas, incluyendo Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.
La matriz de Hotelbeds, el mayor banco de camas del mundo, había anunciado previamente que la oferta pública inicial constaría de dos partes distintas. En primer lugar, una oferta primaria de acciones de nueva emisión con el objetivo de recaudar 725 millones de euros, lo que equivale a entre 58 y 69 millones de acciones. En segundo lugar, se llevará a cabo una oferta secundaria de hasta 25 millones de acciones existentes pertenecientes a ciertos accionistas.
La oferta secundaria afectará a alrededor de dos millones de acciones, las cuales son propiedad de inversores cualificados, como el fondo de pensiones canadiense CPPIB y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven, así como por EQT, tal como había sido anunciado por la empresa semanas atrás.