El grupo de agua y energía Cox ha anunciado su intención de salir a cotizar en las Bolsas de Valores españolas a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV) dirigida a inversores cualificados. Esta decisión se produce luego de la integración de los negocios productivos del grupo Abengoa hace poco más de un año, tras ganar su adjudicación en una subasta.
La operación de Cox consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión con el objetivo de captar alrededor de 300 millones de euros de capital, incluyendo la opción de sobreadjudicación. Los fondos obtenidos se destinarán a concesiones de agua, proyectos de energía cautiva y concesiones de transmisión de energía. Se espera que la compañía otorgue una opción de sobreadjudicación de hasta el 15% del tamaño de la oferta.
La oferta estará dirigida a inversores cualificados e incluirá una colocación en Estados Unidos dirigida a inversores institucionales cualificados. Cox tiene previsto solicitar la admisión a cotización y negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores españolas.
En palabras del presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, este anuncio representa un hito fundamental en la historia de crecimiento de la compañía. Riquelme destacó que Cox ya es un referente a nivel global en sectores críticos para la economía como el agua y la energía. La oferta pública de venta de acciones permitirá a Cox seguir ejecutando su estrategia de crecimiento para consolidarse como líder mundial en infraestructuras y gestión del agua, así como en generación y transmisión de energía renovable.
Riquelme también expresó su entusiasmo por incorporar nuevos socios que compartan la visión de la empresa y por el futuro de Cox como compañía cotizada.
Resultados financieros de Cox
En el año 2023, Cox registró un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 103 millones de euros, unos ingresos de 581 millones de euros y un flujo de caja operativo ajustado positivo de 37,4 millones de euros. En el primer semestre de 2024, la compañía obtuvo ingresos por valor de 306 millones de euros, lo que representa un aumento de 196 millones en comparación con el primer semestre de 2023. Además, el Ebitda alcanzó los 81 millones de euros, un incremento de 24 millones con respecto al mismo período del año anterior.