El grupo industrial italiano Esseco, controlado por San Martino, ha lanzado una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de carácter voluntario sobre la totalidad del capital social de Ercros a un precio de 3,84 euros por acción. Esta cifra supera en un 6,7% la oferta realizada por la empresa portuguesa Bondalti y conlleva una prima del 10% sobre la cotización actual de la compañía química española.
El precio propuesto por Esseco valora a Ercros en 351,1 millones de euros, lo que implica una prima del 10% sobre el precio de cierre de las acciones de la empresa española. Además, la oferta de 3,84 euros por acción representa una prima del 6,7% sobre la OPA inicial de Bondalti y un incremento del 61,3% en comparación con el precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de Ercros en el mes previo a la presentación de la oferta de Bondalti.
Condiciones de la oferta
La oferta de Esseco abarca la totalidad del capital social de Ercros, compuesto por 91.436.199 acciones de 0,30 euros de valor nominal cada una. El pago se realizará en efectivo, asegurando Esseco disponer de los recursos financieros necesarios para cumplir con la contraprestación ofrecida.
Esseco condiciona su oferta a la aceptación de al menos el 75% del capital de Ercros. En caso de alcanzar este umbral, la empresa italiana procederá a excluir las acciones de Ercros de la cotización en Bolsa. Si la aceptación no llegara al 75%, Esseco evaluará la posibilidad de mantener las acciones cotizadas o lanzar una OPA de exclusión.
En resumen, la oferta de adquisición de acciones de Esseco sobre Ercros presenta un escenario competitivo en el ámbito de las operaciones corporativas en el sector químico, con implicaciones significativas para ambas empresas y sus accionistas. La evolución de esta situación requerirá un seguimiento detallado de los acontecimientos en los próximos días.