Lo primero es empezar por lo de casa, con el análisis de los fondos más rentables en España a 10 años. Puesta en común de este Top más que privilegiado que encabeza el Santander Small Caps España.

Y al que le siguen en este ranking, Mutuafondo España,Renta 4 Bolsa España Metavalor, FI, March International Iberia, Gesconsult Renta Variable Iberia, Bestinver Bolsa, Fidelity Iberia, Caixabank Small & Mid Caps Esp Estánd y Caixabank Bolsa Gestión España Estánd. 

Pero si ampliamos nuestra mirada, Carlos Arenas, analista de fondos de Estrategias de Inversión destaca el papel que juegan ahora los fondos flexibles de renta variable europea que ofrecen una combinación de estrategias que permiten adaptarse a diferentes condiciones del mercado.

Entre ellos destaca Magallanes V.I. UCITS European Eq, Schroder ISF European Value, BSF European Opportunities Extension y Templeton European Opportunities

Y tras este punto de partida nos adentramos en los mejores modos y maneras de seguir invirtiendo bien si miramos a los fondos de inversión. Además para ello, hemos de seguir muy pendientes de la tecnología, que esta semana nos mostraba lo mejor y lo peor de sus posibilidades, pero con mayor nivel de diversificación. 

Noa dice Victoria Torre desde Self Bank que “la concentración de ciertas compañías en índices requiere atención. Es crucial conocer esta concentración, pues nos da herramientas para manejarla”. Además, las incertidumbres podrían provocar caídas en los mercados, llevando a desinversiones en compañías con beneficios, independientemente de si cumplen con las previsiones. Aquí, la diversificación es la clave, por eso, Victoria Torre resalta que “la diversificación real no siempre se logra solo por el nombre del índice; se necesita revisar cuidadosamente la composición”.

Ana Vicente de Candriam señala estamos en medio de una revolución tecnológica que está transformando nuestras vidas y el funcionamiento de las empresas; por lo que también consideran que las compañías tecnológicas seguirán teniendo un alto potencial de crecimiento por lo que añade que “nos mantenemos positivos en el sector tecnológico a largo plazo, aunque reconocemos que en el corto-medio plazo puede ser prudente recoger beneficios y esperar mejores puntos de entrada”. 

Si lo que buscamos es lo más novedoso que llega ahora mismo al mercado de fondos, nos encontramos con el el primer fondo europeo de criptomonedas con liquidez diaria y ha sido emitido por un banco español, A&G. Mientras la analista fundamental de Ei, María Mira, analiza su filosofía de inversión, datos relevantes, riesgos, gastos y rentabilidad. 

Y, ¿Por qué debemos tenerlo en cuenta? . A juicio de la analista, "parece interesante por lo menos tener en cuenta las posibilidades de incorporar a nuestras carteras un activo muy descorrelacionado con la RV y con la RF, es decir, con el universo de activos de inversión tradicionales. Esta incorporación, en un porcentaje muy limitado, podría mejorar nuestro binomio rentabilidad/riesgo".

Y también miramos a las candentes materias primas de futuro y a su relación con Asia. Desde WisdomTree señalan que dependerá del sector de materias primas que se esté mirando, aunque Adrià Beso, responsable de Distribución en Iberia afirma que si creen que “por ejemplo, los metales sí se pueden considerar una inversión para el futuro”. 

Y China entra en juego, porque sus condiciones económicas  también desempeñan un papel clave en la evolución de las commodities debido a que es uno de los principales importadores de materias primas, aunque con el surgimiento de la India como otro gran importador, puede cambiar la demanda del país asiático.

China es un jugador muy importante para la extracción de ellos, especialmente metales raros. El país asiático representa más del 60% de esa extracción de metales raros.

Además desde Allianz GI destacan que la perspectiva de una caída en los tipos de interés en EEUU y el aumento de la demanda de semiconductores y electrónica, más en general, están operando actualmente como factores de gran apoyo para partes de la economía asiática y para muchos mercados de valores locales.

En ese sentido, señalan la importancia que presenta la puerta abierta dejada por Jerome Powell en la Reunión de la Fed de esta semana, con permiso siempre de la inflación, a pesar del mantenimiento actual entre el 5,25 y el 5,25% en los tipos federales, porque esa mejora de los precios puede abrir la puerta a rebajas en septiembre, mientras recordamos que ahora mismo en EEUU, los tipos se mantienen en su nivel más alto de los últimos 20 años. 

Tipos de interés que, a partir de ahora, serán, más que nunca en lo que llevamos de 2024, el leit motive de los mercado financieros y los fondos de inversión. Y con este marchamo a la vista, desde Capital Group ha identificado dos vías hacia recortes de tipos: debilidad inesperada en el mercado laboral o que la inflación baje de forma sostenible al 2%.

Todo ello con la idea de buscar fórmulas de inversión equilibrada en un entorno de tipos fluctuantes.

y siempre nos queda la mejor fórmula a seguir para invertir en todo tipo de activos y en cualquier lugar de la geografía mundial: estar preparado para hacerlo. De ahí que Estrategias de Inversión haya preparado su Programa Práctico para aprender a invertir y ganar en el corto, medio y largo plazo como un profesional. 

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