Alberte Santos, CEO de Evercom y Francisco Blanco, socio fundador de Sigma Rocket y Senior Advisor de Evercom, presentan el informe titulado "El inversor minorista español", elaborado por Evercom y Sigma Rocket. Estas dos destacadas empresas, una agencia creativa de comunicación y marketing y otra especializada en relaciones con inversores, unieron sus fuerzas para analizar y comprender mejor el mundo de los inversores minoristas en España.
El informe se basa en un cuestionario amplio respondido por directores de relaciones con inversores de compañías cotizadas en España. Su objetivo principal es medir el sentimiento y las acciones dirigidas a los inversores minoristas, así como "obtener una perspectiva desde las direcciones de relaciones con los inversores de las compañías", explica Alberte Santos, CEO de Evercom.
A pesar de la disminución de su participación directa en el capital en los últimos años, el inversor minorista sigue desempeñando un papel relevante en las empresas cotizadas en España. Aunque su presencia en eventos corporativos como juntas de accionistas o presentaciones de resultados es limitada, su influencia en las transacciones diarias en el mercado es significativa.
"Tenemos estudios de BME de la participación de la propiedad de los inversores minoristas según el cual, en el ejercicio 2021 (última publicación), las familias españolas participan en un 17% en el capital de manera directa de las compañías cotizadas", explica Francisco Blanco, socio fundador de Sigma Rocket y Senior Advisor de Evercom, asimismo, en cuanto a la participación en la negociación diaria, "según un estudio de la CNMV, el inversor minorista representa un 6% en el volumen de ventas del Ibex 35, en términos absolutos, en torno a 21.000 millones de euros".
El informe revela que las empresas cotizadas reconocen la importancia del inversor minorista tanto para la participación en el capital como para la liquidez de las acciones. Sin embargo, existe una brecha entre el reconocimiento teórico de su importancia y las acciones concretas para fortalecer la relación con ellos.
Históricamente, la comunicación con los inversores minoristas se ha centrado en informar sobre resultados y promover su participación en juntas generales de accionistas. Sin embargo, con la llegada de la transformación digital y los cambios en los modelos de comunicación, es necesario adoptar enfoques más multicanal y adaptar los mensajes a las necesidades y preferencias de los inversores minoristas. Una idea en la que ambos expertos coinciden.
La comunicación con los inversores minoristas enfrenta diversos desafíos en la actualidad. Uno de ellos es el acceso y la identificación de estos inversores, ya que muchas empresas cotizadas carecen de información detallada sobre ellos. Además, las entidades bancarias no facilitan suficientemente el acceso a la información de los inversores minoristas.
El informe destaca la importancia de una comunicación más proactiva y multicanal con los inversores minoristas. Se sugiere construir contenidos adaptados a sus preferencias y utilizar diferentes canales, como las redes sociales y los espacios digitales, para llegar a un público más amplio.
Los inversores minoristas tienen necesidades de información diferentes a las de los inversores institucionales. Aunque poseen un mayor acceso a las nuevas tecnologías y una mayor formación, no cuentan con el mismo nivel de conocimientos especializados. Por lo tanto, es fundamental adaptar el mensaje y proporcionar información clara y comprensible sobre la evolución de la acción, las políticas de dividendos y aspectos relacionados con el gobierno corporativo y la sostenibilidad.
El informe también resalta la importancia de construir una reputación financiera sólida y consolidar a los accionistas minoristas a largo plazo. Se sugiere que las empresas cotizadas comuniquen más y eduquen a los inversores minoristas sobre estrategias de inversión, visión a corto, medio y largo plazo, y otros aspectos relevantes. Esto ayudaría a fortalecer la relación con los inversores minoristas, generando confianza y fidelidad.
En resumen, el informe "El inversor minorista español" pone de relieve la necesidad de mejorar la comunicación y la relación con este segmento de inversores. Se sugiere adoptar enfoques más multicanal, adaptar los mensajes a las necesidades de los inversores minoristas y proporcionar información clara y comprensible. Al construir una reputación sólida y consolidar a los accionistas minoristas, las empresas cotizadas pueden fortalecer su posición en el mercado y fomentar una relación duradera con los inversores minoristas.
Puede acceder al informe completo "El Inversor Minorista Español" a través de este mismo enlace.