El IBEX 35 cae un 0,12% en la media sesión de este lunes 2 de septiembre hasta los 11.388 puntos.

Los índices europeos lograron cerrar el mes de agosto con avances significativos a pesar de los vaivenes del comienzo del mes con unas bolsas lastradas por movimientos en las divisas (japonesa frente al dólar)  en un entorno en que se descontaba que la recesión de EEUU estaba cerca. Sin embargo, desde hace unas semanas el hecho de que los datos hayan confirmado que el proceso deflacionista sigue su curso, ha provocado una fuerte recuperación de los índices.  A partir de hoy, dicen los expertos de Link Securities, se inicia uno de los meses que históricamente ha sido más negativo para las bolsas aunque en año electoral suele generar un buen comportamiento. 

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Entre los valores protagonistas en la sesión, Inmobiliaria Colonial se coloca a la cabeza con subidas de más del 2,9%, sobre los 5,84 euros. Bankinter suma un 1,65% mientras que Telefónica sube un 0,95%, hasta los 14,134 euros. 

Entre los valores más bajistas, Fluidra cede un 1,70%, sobre los 22 euros, Acciona Energías Renovables pierde algo más de un 1,3%, hasta los 20,64 euros, mientras Cellnex cotiza en los 34,59 euros tras corregir un 0,97%.

Entre los valores más negociados, Banco Santander sube un 0,20%, hasta los 4,505 euros, BBVA suma un 0,5%, sobre los 9,63 euros, Iberdrola cae un 0,31% e Inditex se deja un 0,80%.

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Desde un punto de vista corporativo, Expansión publica esta mañana que los grandes fondos de Grifols se movilizan ante la opa de Brookfield y piden que supere los 15 euros

Técnicas Reunidas estaría negociando en Kazajistán un contrato de hasta 3.000 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros) 

Por otro lado, El Confidencial se hace eco del cambio de planes de Cellnex después de que haya pausado la venta de su  participación en su negocio polaco. 

Morgan Stanley ha subido el precio objetivo de MERLIN Properties, hasta los 12 euros, desde los 9,7 euros. También eleva el precio objetivo de Inmobiliaria Colonial , hasta los 6 euros, con una recomendación “igual que el mercado”. 

Pendientes de los PMI en una sesión sin la referencia de Wall Street

Del lado macro, hoy, para empezar septiembre, tenemos los PMI Manufactureros de España, Alemania, Eurozona, Francia, Reino Unido, China y Japón, en una jornada en la que Wall Street permanecerá cerrado por festivo. 

Entre los más destacados, el PMI manufacturero español bajó al 50,5 en agosto, por debajo del 51,5 esperado. El dato de julio había mostrado un nivel del 51,0. En la zona euro se situó en 45,8 en agosto, justo por encima de la estimación preliminar de 45,6, pero muy por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción.

Antes de la apertura se ha conocido que el sector manufacturero chino creció en agosto aunque los pedidos vuelven a caer. El PMI manufacturero Caixin/S&P Global subió a 50,4 en agosto desde los 49,8 del mes anterior, superando las previsiones de los analistas en una encuesta de Reuters, que lo situaban en 50,0.

Por otro lado, ante la inminente reducción de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, la atención de los inversores se dirige hacia la publicación del informe sobre empleo, prevista para este viernes, con la esperanza de encontrar en sus cifras indicios sobre la magnitud del próximo movimiento del banco central. Después de que Powell indicara en Jackson Hole que era el momento de iniciar una reducción de tipos de interés, el mercado descuenta un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 17-17 de septiembre. Un signo de debilidad en el mercado laboral podría reavivar los temores a una recesión. 

Previo al informe del viernes, se publicarán otros datos relevantes sobre la salud del mercado laboral. El miércoles, el informe de ofertas de empleo en Jolts ofrecerá también información sobre despidos. El jueves se darán a conocer los datos sobre ADP contratación en el sector privado, junto con el informe semanal de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo.

Los futuros de Wall Street cotizan con caídas este lunes. El futuro del Dow Jones se deja un 0,11%, sobre los 41.517 puntos, el S&P 500 pierde un 0,16%, sobre los 5.639 puntos mientras el NASDAQ 100  pierde casi dos décimas, hasta los 19.536 puntos. 

Esta madrugada las bolsas asiáticas han cerrado de forma mixta, con las chinas nuevamente lastradas por el negativo comportamiento del sector de la promoción residencial, mientras los bonos se muestran estables.

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo amplían las pérdidas, con los inversores sopesando el aumento de la producción de la OPEP+ a partir de octubre frente a una fuerte caída de la producción de Libia en medio de la atonía de la demanda en China y EEUU, los dos mayores consumidores de petróleo del mundo.

A estas horas, el futuro del petróleo Brent se deja un 0,10%, sobre los 76,86 dólares y el futuro del West Texas Intermediate pierde algo menos de una décima, sobre los 73,50 dólares. 

En el mercado de divisas, el Euro Dólar sube un 0,20% sobre los 1,1069 dólares, mientras que entre las criptomonedas, Bitcoin sube un 0,33%, sobre los 58.394 dólares y Ethereum aumenta un 1,2%, hasta los 2.516 dólares.