El IBEX 35 ha cerrado finalmente con una ligera caída de un 0,06% hasta quedarse en 11.395,30 puntos. Los mayores avances del día han sido para Inmobiliaria Colonial, que se ha anotado un 2,91%, por el 1,51% que ha subido Telefónica y el 1,08% de MERLIN Properties. En el lado de los descensos, Fluidra ha caído un 1,79%, Inditex ha cedido un 0,65% y Acciona Energías Renovables ha cedido un 0,57%.

El selectivo madrileño viene de un agosto que finalmente se saldó con una subida de un 3% a pesar de las fuertes caídas con las que comenzó el mes. En el acumulado del ejercicio, el índice sube algo más de un 12,5%.

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Buena parte del interés de la jornada lo han acaparado las socimis, después de que los analistas de Morgan Stanley hayan decidido hoy elevar sus valoraciones tanto de Merlin Properties como de Inmobiliaria Colonial. 

En el caso de MERLIN Properties, Morgan Stanley sube el precio objetivo a 12 euros por acción, desde los 9,70 euros anteriores, mientras que para Inmobiliaria Colonial la mejora es de 5 a 6 euros por acción. 

También ha brillado hoy Telefónica, que viene no obstante de caer un 2% en agosto. “A lo largo de los últimos meses la cotización de Telefónica se encuentra desarrollando un proceso de consolidación”, señala José Antonio González, analista de Estrategias de Inversión. El experto apunta que esta consolidación, “lejos de verlo como una amenaza a la viabilidad de su estructura alcista de fondo, permite normalizar lecturas de excesos alcistas e, incluso, perfila una figura de continuación de tendencia”.

En otras noticias del día, Expansión llevaba hoy a su portada que los grandes fondos de Grifols se movilizan ante la opa de Brookfield y piden que supere los 15 euros. Mientras, JPMorgan ha reducido su participación en la compañía de hemoderivados por debajo del 3% del capital.

“Mientras no veamos superar los 10.81-10.43 euros, seguimos sin ver nada interesante en el valor”, apunta José Antonio González, desde el punto de vista del análisis técnico. “Superando los 10,81 euros podría proyectar la anchura del canal a largo plazo y generar potenciales de 15 euros por acción, pero más para el corto plazo”.

Por otro lado, El Confidencial se hace eco del cambio de planes de Cellnex después de que haya pausado la venta de su participación en su negocio polaco.

El consejo de administración de Fluidra ha tomado razón de la dimisión de Bruce Walker Brooks como consejero delegado de la compañía, con efectos a partir del 1 de septiembre, según ha comunicado la empresa catalana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Jaime Ramírez es el nuevo CEO, tal y como se adelantó en mayo.

En el Mercado Continuo, hoy ha sido protagonista Tecnicas Reunidas, después de que se haya conocido que la compañía estaría negociando en Kazajistán un contrato de hasta 3.000 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros).

Del lado macro, hoy, para empezar septiembre los inversores han conocido los PMI Manufactureros de España, Alemania, Eurozona, Francia, Reino Unido, China y Japón. Entre los más destacados, el PMI manufacturero español bajó al 50,5 en agosto, por debajo del 51,5 esperado. El dato de julio había mostrado un nivel del 51,0. En la zona euro se situó en 45,8 en agosto, justo por encima de la estimación preliminar de 45,6, pero muy por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción.

De cara a los próximos días, la atención de los inversores se dirige hacia la publicación del informe de empleo de EEUU en septiembre, prevista para este viernes, con la esperanza de encontrar en sus cifras indicios sobre la magnitud del próximo movimiento del banco central. Después de que Powell indicara en Jackson Hole que era el momento de iniciar una reducción de tipos de interés, el mercado descuenta un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 17-17 de septiembre. Un signo de debilidad en el mercado laboral podría reavivar los temores a una recesión. Previo al informe del viernes, se publicarán otros datos relevantes sobre la salud del mercado laboral. El miércoles, el informe de ofertas de empleo en Jolts ofrecerá también información sobre despidos. El jueves se darán a conocer los datos sobre ADP contratación en el sector privado, junto con el informe semanal de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo.

Tranquilidad en Europa ante el festivo en Wall Street

De momento, hoy en el resto de mercados europeos han dominado unas tímidas compras. El EURO STOXX 50, principal indicador del Viejo Continente, ha subido un 0,30% hasta los 4.973 puntos, mientras que el DAX alemán se ha apuntado un 0,14%. En parís el CAC 40 ha subido un 0,20% y en Londres el FTSE 100 ha retrocedido un 0,14%.

La jornada ha sido bastante tranquila en Europa, en buena medida porque hoy los inversores no han contado con la referencia de Wall Street, que permanece cerrado por la festividad del Día de Trabajo. El DOW JONES se toma un descanso después de que el viernes consiguiese cerrar agosto marcando nuevos máximos históricos.

Durante la jornada asiática, esta madrugada las bolsas asiáticas han cerrado de forma mixta, con las chinas nuevamente lastradas por el negativo comportamiento del sector de la promoción residencial. En Japón, sin embargo, el índice Nikkei 225 ha iniciado la semana con una modesta ganancia de un 0,14% hasta los 38.700 puntos. 

En los mercados de materias primas, los futuros del petróleo Brent de referencia en Europa suben un 0,22% hasta los 77,12 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas avanzan un 0,35 hasta los 73,81 dólares. Hoy se ha conocido que la producción de petróleo de la OPEP cayó en agosto a su nivel más bajo desde enero, según un sondeo de Reuters realizado el lunes, ya que los disturbios que interrumpieron el suministro de Libia se sumaron al impacto de los recortes voluntarios de otros miembros y de la alianza más amplia OPEP+.

La OPEP (Organización de Países Productores de Petróleo) bombeó 26,36 millones de barriles diarios el mes pasado, 340.000 bpd menos que en julio, según el sondeo. Fue el total más bajo desde enero de 2024.

En las divisas, el dólar retrocede este lunes, pero se mantiene cerca de su nivel más alto en casi dos semanas con las miradas puestas en los datos de empleo del viernes. El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cede un 0,08%, a 101,67 unidades, tras alcanzar los 101,79, un nivel no visto desde el 20 de agosto.

El euro avanza un 0,2%, a 1,1060 dólares, tras tocar los 1,1043 dólares, su mínimo desde el 19 de agosto.

En la renta fija, la prima de riesgo de España frente a Alemania arranca el mes en 80,75 puntos, con el bono español de deuda a diez años ofreciendo una rentabilidad de un 3,15% en el mercado secundario.