El DOW JONES arranca la sesión con una subida del 0,42% hasta los 34.973 puntos, camino de su cuarta sesión consecutiva en verde. El S&P 500 avanza un 0,33%, en 4.510 puntos, mientras que el NASDAQ 100 se anota un 0,33% hasta los 14.140 puntos.

Ayer, el S&P 500 ganó un 1,91% (su mejor día desde abril), para finalizar en 4.496,03 puntos, mientras que el Nasdaq 100 ganó un 2,13%, a 15.812,47 unidades. El Dow Jones subió un 1,42%, a 34.826,71 unidades. Todo ello, al calor de unas cifras de inflación mucho mejores de lo anticipado. El IPC de Estados Unidos bajó al 3,2% en octubre, desde el 3,7% y frente al 3,3% que esperaba el mercado. La inflación subyacente bajó al 4,0%, cuando lo previsto por expertos y analistas era que se mantuviera en el 4,1%.

En este sentido, Juan J. Fdez-Figares, de Link Securities, señala que, si bien las lecturas de octubre muestran que la inflación estadounidense sigue, poco a poco, retrocediendo, “tanto la general como, en especial, la subyacente, continúan lejos del objetivo del 2% de la Reserva Federal, por lo que todavía queda trabajo por hacer”. 

No obstante, apunta que estas lecturas pueden servir para que la Fed dé por finalizado su proceso de alzas de tipos, “aunque nos parece todavía prematuro empezar a hablar de potenciales reducciones de las tasas de interés oficiales”.

Las cifras de inflación mayorista conocidas hoy parecen alimentar este argumento, con una tasa interanual del 1,3% en el índice de precios de producción (IPP) de octubre, muy por debajo del 1,9% estimado. El IPP subyacente se sitúa en 2,4% en octubre en su tasa interanual, también por debajo del 2,7% esperado. En tasa mensual, los precios mayoristas bajaron un 0,5%, su mayor caída desde abril de 2020. Mientras, las ventas minoristas caen un 0,1% en octubre, aunque suben un 2,5% en su lectora interanual. El dato es algo mejor de lo esperado.

Por el momento, se da por hecho que en la reunión de diciembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), la Fed optará por mantener los tipos de interés oficiales sin cambios, algo que los futuros dan ahora una probabilidad del 100% de que así sea.

BofA Global Research ya no espera que la Reserva Federal de Estados Unidos suba otra vez los tipos de interés. Algo con lo que chocan los economistas de Barclays, dirigidos por Pooja Sriram, que afirman que "un análisis detallado  revela que la relajación de las presiones sobre la inflación subyacente parece algo exagerada". De este modo, afirman que “sigue habiendo argumentos para una subida adicional de tipos a principios del año que viene".

La Cámara de Representantes, por su lado, aprobó una medida de financiación el martes por la noche y envió el proyecto de ley al Senado para evitar el cierre del gobierno.

El proyecto de ley es una resolución continua “escalonada”. Eso significa que financiará algunas partes del gobierno hasta el 19 de enero y otras hasta el 2 de febrero. A partir de aquí, el proyecto de ley pasa al Senado, que se espera que lo apruebe y lo envíe al presidente Joe Biden para su firma.

En el ámbito empresarial, las acciones de Target se disparan un 14% en la mañana neoyorquina tras superar las expectativas del mercado tanto en ventas trimestrales como en ganancias, ya que las compras en categorías de alta frecuencia como alimentos y belleza ayudaron a apuntalar el gasto más débil de los clientes. 

La compañía presenta unas cuentas en las que el beneficio por acción asciende a los 2,10 dólares, frente a los 1,48 dólares esperados, y los ingresos llegan a los 25.400 millones de dólares frente a los 25.240 millones de dólares que se esperaba.

Las acciones de Getty Images caen un 5,90% tras informar de un beneficio por acción para el tercer trimestre de 0,05 dólares, frente a los 0,09 estimados. Los ingresos del trimestre ascendieron a 229,3 millones de dólares frente a la estimación de consenso de 228,14 millones de dólares. Sin embargo, la empresa prevé ingresos para el año fiscal 2023 de entre 900 y 910 millones de dólares, frente al consenso de 926,88 millones de dólares.

Arcturus Therapeutics asciende en las negociaciones previas a la apertura cerca del 20%, tras reportar un BPA para el tercer trimestre de 1,62 dólares, frente a los 0,61 dólares esperados. Los ingresos del trimestre ascendieron a 45,1 millones de dólares frente a la estimación de consenso de 15,61 millones de dólares.

Advance Auto Parts baja un 1,8% en la preapertura después de que el minorista de repuestos para automóviles informara una pérdida por acción en el tercer trimestre de 82 centavos, reduciendo además su guía de ganancias por acción para el año a un rango de entre 1,40 y 1,80 dólares, frente a la anterior estimación entre 4,50 y 5,10 dólares. Advance Auto Parts también ha anunciado el inicio de la posible desinversión de dos de sus negocios.

En el sector financiero, las miradas se dirigen hoy a Citigroup. El gigante bancario pronto comenzará a realizar despidos en el marco de la reforma corporativa impulsada por la CEO Jane Fraser. Los empleados afectados por los recortes serán informados a partir del miércoles y se anunciarán nuevos despidos diariamente hasta principios de la próxima semana, según publica la CNBC, que cita fuentes conocedoras del asunto.

En cuanto a las recomendaciones de los analistas, Holley se dispara un 10,4% después de que Jeffries le haya mejorado el consejo hasta comprar, desde el anterior de neutral. La firma recuerda que las acciones de la compañía se cotizan con un descuento significativo con respecto a los promedios históricos.

Generac sube un 3,5% tras una mejora a neutral desde infraponderar por parte de Bank of America. El banco ve “menos riesgos persistentes” para el próximo año de lo que creía anteriormente.

En el mercado de renta fija, el bono estadounidense a 10 años ofrece una rentabilidad en el mercado secundario del 4,467%.

En el mercado de materias primas, el Brent de referencia en Europa cae un 1,26%, en los 81,68 dólares por barril. El West Texas también baja, un 1,40%, en los 77,37 dólares por barril.

Los precios del oro llegaban a tocar máximos de más de una semana. El oro al contado sube un 0,51%, a 1.973,36 dólares la onza, su nivel más alto desde el 7 de noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos ganan también un 0,55%, a 1.977,35 dólares.

El euro cede un 0,32% frente al dólar tras las fuertes subidas registradas ayer, estableciendo el tipo de cambio en 1,0845 dólares por cada moneda única. (Cotización Euro Dólar)