DIA ha comunicado a la CNMV que han determinado los términos económicos de una emisión de bonos realizada por la distribuidora de Alimentación en el euromercado, por un importe de €300.000.000 al amparo de su programa de emisión de deuda €1,200,000,000 Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN) cuyo folleto en vigor fue registrado por el Banco Central de Irlanda el 2 de noviembre de 2016.
Esta emisión, con vencimiento el 6 de abril de 2023, tiene un cupón anual del 0,875% y un precio de emisión del 99,092%, que representa una rentabilidad de 1,032%. La fecha de emisión de los Bonos, así como el desembolso y cierre de la Emisión está previsto que tengan lugar el 7 de abril de 2017.
Los Bonos serán permutados por bonos de la siguiente emisión: emisión por importe de €500.000.000 con cupón 1,5% y vencimiento el 22 de julio de 2019 emitidos por la Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A., que hayan sido adquiridos por Société Générale como resultado del proceso de solicitud de ofertas de venta de los Bonos Existentes dirigido a los titulares de los mismos y anunciado en esta misma fecha, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el correspondiente documento de solicitud de ofertas de venta.