El grupo de infraestructuras energéticas y de tratamiento de aguas Cox ha dado sus primeros pasos en el mercado bursátil este viernes con una leve subida inicial del 0,1%, alcanzando los 10,24 euros por acción. Sin embargo, poco después, la tendencia se invirtió y la compañía experimentó una caída del 3%, situando su precio en 9,88 euros por título.
Detalles de la salida a Bolsa de Cox
Cox fijó su precio de salida en 10,23 euros por acción, que se encontraba en el extremo inferior de la horquilla de precios considerada, que iba desde 10,23 euros hasta 11,38 euros por título. Esta valoración sitúa la capitalización bursátil de la empresa en aproximadamente 805 millones de euros.
La empresa, fundada y presidida por Enrique Riquelme, logró captar alrededor de 175 millones de euros en su oferta pública inicial, con la posibilidad de ejercer un 'greenshoe' de unos 10 millones de euros adicionales.
Contexto del mercado bursátil español en 2024
Con la inclusión de Cox en la Bolsa, ya son tres las empresas españolas que han dado el salto al mercado bursátil español en el año 2024. La primera de ellas fue Puig, cuyo debut el 3 de mayo representó la mayor Oferta Pública de Venta (OPV) en Europa en ese momento. Posteriormente, esta misma semana, fue el turno de Inmocemento, la filial inmobiliaria y de cemento de FCC. En contraste, Europastry intentó en dos ocasiones salir a Bolsa sin éxito.
El martes pasado, Cox decidió reducir el tamaño de su OPV a alrededor de 175 millones de euros, en comparación con los más de 200 millones de euros inicialmente previstos.
Ajustes en la oferta pública inicial de Cox
En un suplemento del folleto informativo, la compañía anunció modificaciones en el tamaño de su OPV. Ahora, Cox ofrece entre 15,37 millones y 17,10 millones de acciones ordinarias, en lugar de las 17,57 millones y 19,55 millones de nuevas acciones iniciales. Además, el grupo optó por reducir el tamaño de la opción de sobreadjudicación, conocida como 'green shoe', del 15% inicialmente planeado a un máximo del 10% de la oferta.
Se espera que la evolución de Cox en el mercado bursátil continúe generando interés y volatilidad en las próximas sesiones.