El DOW JONES Ind Average cae un 0,40% hasta los 37.537 puntos, el S&P 500 se deja un 0,61% en los 4.741 puntos, mientras el NASDAQ 100 resta un 0,85% en los 14.883 puntos.

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El mercado bursátil terminó 2023 con fuerza, pese a las caídas de la última sesión, ya que el S&P 500 subió durante nueve semanas seguidas para terminar el año, registrando su mejor racha de ganancias desde 2004. Los activos de riesgo disfrutaron de un gran repunte de alivio, ya que la economía se mantuvo resistente y la inflación se enfrió, mientras que la Reserva Federal señaló el fin de las subidas de tipos. El mercado también soportó una crisis bancaria regional, así como la continuación de guerras como la de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio.

El Dow Jones registró, en el ejercicio de 2023, subidas del 13,7%. El S&P 500 se alzó n 24,7%, mientras que el Nasdaq 100 se revalorizó un 55%. Las acciones tecnológicas, especialmente las de gran capitalización, lideraron el avance en 2023, con Apple sumando un 48%, Microsoft subiendo casi un 57% y NVIDIA disparándose un 239%. 

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Después de un 2023 estelar, los estrategas de Wall Street ven rendimientos más bajos para las acciones en este nuevo año, según la encuesta de estrategas de mercado de CNBC. Los 14 mejores estrategas de las principales firmas esperan que el S&P 500 termine 2024 en 4.881, sólo un 2,3% por encima del cierre del viernes de 4.769,83.

Los inversores estarán atentos a los próximos movimientos del S&P 500, que con su cierre del viernes en 4.769,83, se encuentra, antes de la apertura, a menos de un 1% de un nuevo máximo.

Un cierre por encima de 4.796,56, el récord que el índice alcanzó en enero de 2022, constituiría un nuevo máximo histórico. El actual récord intradía del S&P 500 es de 4.818,62, también de enero de 2022.

Si la historia nos sirve de guía, un año destacado en el que el S&P 500 gane más de un 20% podría sugerir más buenas noticias para el año siguiente, pero no espere un año mayor que 2023, según Ryan Detrick, estratega jefe de mercados de Carson Group.

Desde 1950, ha habido 21 ocasiones en las que el S&P 500 ha registrado una subida anual de al menos el 20%. Lo que ocurre al año siguiente es que el índice de referencia de la renta variable ha estado en verde el 80% de las veces, con una rentabilidad media del 10%, según el analista.

Juan J. Fdez-Figares, de Link Securities, señala que "históricamente, el comienzo del enero suele ser positivo para estos mercados, determinando en muchos casos el comportamiento en el mes el del resto del año". Si bien también aclara que, obviamente, esto "son sólo estadísticas que, como tales, no siempre se cumplen".

En la agenda macroeconómica del día, tendremos como dato más destacado las lecturas finales de diciembre de los índices de gestores de compra de los sectores de las manufacturas, que debería confirmar, según Juan J. Fdez-Figares, que la economía estadounidense cerró el ejercicio "sensiblemente más fuerte" que las economías europeas.

No obstante, la principal referencia de la semana no se conocerá hasta el viernes, cuando el Departamento de Trabajo publique su informe de empleo de diciembre. Se espera que muestre la creación de 168.000 puestos de trabajo, con la tasa de paro aumentando hasta el 3,8%. En noviembre, la economía estadounidense sumó 199.000 empleos.

En el plano empresarial, las acciones de Apple retroceden cerca de un 2,20% en los primeros compases de la negociación después de que Barclays rebajara la recomendación del miembro de los 7 magníficos líderes del mercado a ‘infraponderar’. El analista Tim Long explica la decisión por el debilitamiento de los volúmenes de ventas de iPhones, iPads, Macs y dispositivos portátiles.

Además, Barclays recorta el precio objetivo de Apple hasta los 161 dólares por acción, con un potencial negativo de un 17% respecto al cierre del pasado viernes.

También malas noticias para Estée Lauder. El gigante de los cosméticos baja un 2% tras una rebaja de recomendación de Deutsche Bank a ‘mantener’ desde ‘comprar’. La firma ve riesgos a corto plazo si el inventario de Estee Lauder en China, así como en un mercado estadounidense en desaceleración.

Un valor del que habrá que seguir de cerca la cotización es Tesla. El fabricante de vehículos eléctricos acaba de publicar su informe de producción y entregas del cuarto trimestre para 2023. Las entregas totales en el cuarto trimestre fueron de 484.507, con una producción de 494.989 vehículos, por lo que en el total de año se sumaron 1,80 millones de entregas y se produjeron 1,84 millones de coches.

En 2022, el fabricante de automóviles liderado por Elon Musk registró entregas anuales de 1,31 millones y una producción de 1,37 millones de vehículos eléctricos. Las nuevas cifras representan un crecimiento de las entregas del 38% y un crecimiento de la producción del 35% año tras año. En 2022, la compañía había registrado un crecimiento interanual del 40% desde 2021.

En el sector de la energía las acciones de PNM Resources caen un 7,5% después de que Avangrid, la filial en EEUU de Iberdrola, haya renunciado finalmente a la fusión de ambas “al no haberse cumplido en el plazo contemplado al efecto las condiciones previstas en el mismo para el cierre de la operación”.

Chevron logra avances de un 0,6% antes del toque de campana a pesar de haber anunciado a primera hora que registrará un deterioro de una parte de sus activos upstream en EEUU, principalmente en California, ante los continuos desafíos regulatorios en el estado. La compañía espera asumir cargos no monetarios, después de impuestos, de entre 3.500 y 4.000 millones de dólares en los resultados del cuarto trimestre de 2023.

El petróleo sube... al igual que el Bitcoin

En el mercado de renta fija, la rentabilidad del bono estadounidense de referencia a 10 años sube hasta el 3,952%, cerca de nuevo del umbral del 4% aunque muy lejos todavía del 5% que llegó a tocar en octubre.

Los precios del petróleo suben con fuerza en la primera jornada bursátil del año, tras las posibles interrupciones del suministro en Oriente Medio después de un enfrentamiento naval en el mar Rojo y las esperanzas de una fuerte demanda navideña y un estímulo económico en China, el principal importador de crudo.

El crudo West Texas estadounidense se sitúa en 72,55 dólares el barril, con un alza de un 1,20%, mientras que el Brent, de referencia en Europa, sube un 1,28%, a 77,62 dólares el barril.

Un sondeo de Reuters entre economistas y analistas pronosticó que el crudo Brent promediaría 82,56 dólares el barril este año, ligeramente por encima de la media de 82,17 dólares de 2023. 

El euro baja notablemente, un 0,83% en su par frente al dólar, hasta establecer el tipo de cambio en 1,0951 dólares por cada moneda única. (Cotización Euro Dólar). El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis rivales, cayó un 2% en 2023, rompiendo dos años de avances.

El Bitcoin cotiza al alza y supera los 45.000 dólares, alcanzando su nivel más alto en casi 21 meses. La mayor criptomoneda del mundo alcanzó un máximo intradía de 45.519,52 dólares en torno a las 22.30 ET del lunes, según datos de CoinDesk. Es su nivel más alto desde el 5 de abril de 2022 y la primera vez que supera los 45.000 dólares desde entonces.

En horario de preapertura de este martes, el bitcoin llegaba a ampliar ese repunte hasta tocar un máximo intradiario de 45.883 dólares antes de recortar algunas ganancias, aunque sigue cotizando en torno a los 45.700 dólares, un 7,2% más en las últimas 24 horas.