BBVA ha lanzado una emisión de bono contingente convertible AT1 (CoCo) en dólares, con el objetivo de ampliar su base de inversores y fortalecer su capital híbrido, informaron fuentes de la entidad.
El formato de la emisión de CoCos en dólares, con registro de folleto en la US Securities and Exchange Commission de EE.UU., permite a BBVA ofrecer los valores a una base inversora más amplia que engloba EE.UU., Europa y Asia, principalmente. Esto demuestra la voluntad de BBVA de estar presente en este mercado anualmente y de satisfacer las necesidades de financiación en esta divisa.
Los bancos colocadores de esta emisión son Barclays, el propio BBVA, BofA Securities (B&D), HSBC, Morgan Stanley y Société Générale. La emisión tiene un doble objetivo: permitir a la entidad refinanciar opciones de amortización futuras y reforzar su capital híbrido.
Esta es la segunda emisión de CoCos que realiza BBVA en el año. En junio, el banco colocó 1.000 millones de euros en la emisión de un CoCo con un cupón del 8,375%. Con esta nueva operación, BBVA busca seguir fortaleciendo su posición financiera.
BBVA anunció el pasado mes de julio su intención de realizar una recompra extraordinaria de acciones por 1.000 millones de euros. Esta operación está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes.
En resumen, BBVA ha emitido un bono contingente convertible en dólares con el objetivo de ampliar su base de inversores y fortalecer su capital híbrido. Esta operación demuestra su presencia constante en el mercado y su compromiso con la satisfacción de sus necesidades de financiación.