Los fondos ISQ y TDR, a través de su sociedad conjunta Amber EquityCo, continúan avanzando en su estrategia para excluir de Bolsa a la compañía española de certificación industrial e ITV Applus, habiendo alcanzado ya la posesión del 71,31% del capital social de la empresa, según la última notificación enviada por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y reportada por Europa Press.

El pasado viernes, Amber solicitó autorización a la CNMV para lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el 28,74% restante de Applus+ con el objetivo final de excluir a la compañía de Bolsa. En su comunicación a la CNMV, Amber expresó su intención de continuar adquiriendo acciones de Applus+ al precio final de la OPA, que se fijó en 12,78 euros por título, habiendo logrado así más del 70% de la compañía española.

En línea con su estrategia, ISQ y TDR han anunciado la adquisición de 14.387 nuevas acciones de Applus+ en una operación que representó una inversión cercana a los 184.000 euros. Desde la solicitud de autorización para la OPA de exclusión, Amber ha realizado operaciones para adquirir un total de 28.070 nuevas acciones, con una inversión aproximada de 360.000 euros, lo que ha elevado su participación en Applus+ al 71,31%.

Además, se ha informado que en los días 16, 17 y 18 de julio, se adquirieron 20.916, 11.314 y 5.102 acciones respectivamente, a un precio unitario de 12,78 euros, lo que representa una inversión de 477.102 euros. Estas acciones no estaban contempladas en la solicitud de autorización de la OPA de exclusión presentada el 19 de julio, ya que aún no habían sido liquidadas.

Antecedentes de la OPA de Apollo

Es importante recordar que el fondo Apollo lanzó una OPA a finales de junio de 2023 para adquirir el 100% de Applus+, sin embargo, su oferta de 12,51 euros por acción fue superada por la de Amber. Durante este proceso, Apollo logró adquirir el 21,85% de Applus+, manteniendo aún esta participación.

Apollo completó la adquisición del 21,85% de Applus+ a un precio de 10,65 euros por acción a principios de febrero, tras suscribir acuerdos de compraventa con varios fondos. Estos acuerdos incluían cláusulas de compensación, como la denominada 'anti-embarrasment', que establecía que en caso de que ISQ y TDR adquirieran la participación de Apollo, los fondos vendedores recibirían el 75% de la diferencia entre el precio al que vendieron a Apollo y el precio de venta a ISQ y TDR, generando una ganancia adicional de 1,5975 euros por acción.

Control del consejo de administración

En el transcurso de este proceso, Amber ha logrado obtener el control del consejo de administración de Applus+, que en la actualidad cuenta con solo cuatro miembros.

En resumen, los fondos ISQ y TDR, a través de Amber EquityCo, han avanzado significativamente en su estrategia para excluir a Applus+ de Bolsa, habiendo adquirido una participación mayoritaria en la compañía y realizado diversas operaciones para alcanzar este objetivo. La consolidación de su posición accionarial y el control del consejo de administración marcan un hito en este proceso de exclusión de la empresa española de certificación industrial e ITV.

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