En directo, bolsa e Ibex 35 | El Dow Jones, cerca de romper una racha positiva de seis meses con un ojo puesto en la Fed

El índice Redbook de ventas minoristas en grandes cadenas de Estados Unidos subió al 5,5% interanual. El dato del mes anterior había mostrado un nivel del 5,3%.

El índice de Johnson Redbook es un indicador ponderado del crecimiento de las ventas interanuales a superficie comparable, tomando como muestra 9.000 representantes de grandes cadenas del comercio minorista estadounidense.

BBVA ha confirmado un segundo intento para hacerse con Banco Sabadell, con el que ya negoció una absorción hace tres años y medio que finalmente no llegó a buen puerto. El Sabadell se compromete a analizar la propuesta. Valoraciones de los analistas.

El resultado neto de Revenga Smart Solutions, grupo internacional líder en tecnología y soluciones de Smart Mobility, crece en un 2023 en el que inició cotización en el BME Growth. La compañía registra un EBITDA ajustado que supone un aumento de un 0,39% con respecto al mismo periodo de 2022, lo que destaca la mejora en la gestión y eficiencia de los proyectos.

Los costes laborales en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en el primer trimestre, en medio de un incremento de los salarios y las prestaciones, lo que confirma el repunte de la inflación a principios de año.

El Índice de Costos Laborales (ICE), aumentó un 1,2% el trimestre pasado, tras subir un 0,9% no revisado en el cuarto trimestre, según informa la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el ICE avanzaría un 1%. Los costos laborales aumentaron un 4,2% interanual, tras haber subido por el mismo margen en el cuarto trimestre.

Los responsables políticos consideran que el ICE es una de las mejores medidas de la atonía del mercado laboral y un indicador de la inflación subyacente, ya que tiene en cuenta los cambios en la composición y la calidad del empleo.

Las autoridades japonesas podrían haber gastado unos 5,5 billones de yenes (35.060 millones de dólares) en apoyar a la moneda el lunes para sacarla de nuevos mínimos de 34 años, según sugirien los datos del Banco de Japón.

La previsión del BoJ para las condiciones del mercado monetario del miércoles indicaba una recepción neta de fondos de 7,56 billones de yenes, frente a una estimación de 2,05-2,30 billones de los intermediarios del mercado monetario que excluía la intervención.

Los datos sugieren que la intervención del lunes estuvo muy cerca del récord de 5,62 billones de yenes gastados el 21 de octubre de 2022.

El yen cayó a 160,245 unidades por dólar el lunes, su nivel más bajo en más de tres décadas, y luego retrocedió con rapidez y se recuperó casi seis unidades, estimulando las especulaciones de que las autoridades japonesas habían intervenido para apuntalar su moneda.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Jornada a la baja del Ibex 35, que se encamina a su segundo día de corrección, en una sesión marcada por la banca: resultados de Caixabank y Banco Santander, para que, poco antes de las 2 de la tarde, BBVA confirmara un segundo intento para hacerse con Banco Sabadell, con el que ya negoció una absorción hace tres años y medio que finalmente no llegó a buen puerto. 

El petróleo sube ligeramente tras caer anteriormente, ya que las conversaciones entre Israel y Hamás ofrecen esperanzas de un alto el fuego, aunque siguen los ataques hutíes en el mar Rojo, mientras los inversores esperan la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal.

Los futuros del crudo Brent para julio ganan un 0,36%, a 87,50 dólares. Los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzan un 0,3%, a 82,89 dólares por barril. El contrato del mes anterior de ambos referenciales perdió más de un 1% el lunes. (Futuros del petróleo)

BBVA confirma a la CNMV que ha trasladado al Presidente del Consejo de Administración de Banco Sabadell "el interés del Consejo de Administración de BBVA en iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades".

Tras confirmar esta posible operación, las acciones del Sabadell repuntan un 6%, mientras que las de BBVA caen un 5,50%.

NBI Bearings Europea presenta sus cifras de resultados de enero a marzo de 2024, con crecimiento de ingresos del 7,7% y cumplimiento del 99,4% sobre lo presupuestado. El Grupo continúa con su política de elevar la seguridad de los inventarios y sus principales metas en el Plan 100/27 son alcanzar 100 millones de euros de ingresos, 18,5 millones de EBITDA y un ratio de solvencia inferior a 2,5v con rentabilidad ROCE superior al 16%.

Los precios del cobre caen el martes tras cuatro sesiones al alza, en un contexto de ralentización del crecimiento de la actividad manufacturera en China, el principal consumidor, pero se encaminan a su mayor avance mensual en más de tres años, en un contexto de preocupación por la escasez de la oferta.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restaba un 0,4%, a 10.093 dólares la tonelada, tras alcanzar un nuevo máximo de dos años de 10.208 dólares en las primeras operaciones. (Futuros del cobre)

Los precios se encaminan a una ganancia del 14% este mes, la mayor desde febrero de 2021, después de que la oferta de BHP Group por Anglo American pusiera en el punto de mira las preocupaciones sobre la futura escasez de suministro en medio de la creciente demanda de la transición energética y la inteligencia artificial.

Los depósitos en efectivo pueden parecer una forma segura de ahorrar, pero si se mantienen durante mucho tiempo, pueden suponer un grave riesgo para el patrimonio.

Facebook e Instagram, de Meta, no han abordado la publicidad engañosa y la desinformación antes de las elecciones al Parlamento Europeo, según la Comisión Europea al abrir una investigación sobre presuntas infracciones de las normas de contenido en línea de la UE.

La actuación de los reguladores tecnológicos de la UE se produjo en un escenario de preocupación por Rusia, China e Irán como fuentes potenciales de desinformación, pero también dentro de la UE, con algunos partidos políticos y organizaciones que buscan atraer a los votantes en la votación del 6 al 9 de junio para elegir el próximo parlamento de cinco años.

"Sospechamos que la moderación de Meta es insuficiente, que carece de transparencia en los anuncios y en los procedimientos de moderación de contenidos", publica en un comunicado la responsable de asuntos digitales de la UE, Margrethe Vestager. "Así que hoy hemos abierto un procedimiento contra Meta para evaluar su cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales", añadie.

El mercado Forex, abreviatura de Foreign Exchange, es el mercado global descentralizado donde se negocian las divisas de distintos países. Es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, donde los participantes pueden comprar, vender, intercambiar y especular sobre las monedas extranjeras. Las transacciones en Forex se realizan a través de plataformas electrónicas entre bancos, instituciones financieras, empresas, inversores individuales y especuladores.

Será el próximo 10 de mayo cuando presente número, pero Renta 4 ha publicado un informe de lo que ganará IAG en estos primeros meses de 2024. IAG perderá 84 millones de euros (frente a los 87 del año pasado), aumentará sus ingresos total un 6,2% y su EBITDA un 8%.

Los accionistas pueden estar en contacto con la eléctrica las 24 horas del día, los 365 días del año sin esperar al día de la Junta y con el compromiso de que sus cuestiones se responderán en un máximo de dos días hábiles cuando se planteen de forma online

Satya Nadella, CEO de Microsoft, anunciaba que la empresa invertirá 1.700 millones de dólares en Indonesia para una nueva infraestructura de nube e inteligencia artificial.

Los rendimientos de la deuda pública japonesa caían con fuerza en la sesión del martes, en consonancia con la caída de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos en la reapertura de los mercados japoneses tras el festivo nacional.

El rendimiento de los JGB (títulos de deuda japonesa) a 10 años bajaba 5,5 puntos básicos, hasta el 0,865%, en lo que sería su mayor caída en un día desde el 20 de diciembre.

El viernes había subido hasta el 0,93%, por primera vez desde el 2 de noviembre. La subida se produjo un día después de que los rendimientos equivalentes de EEUU subieran hasta el 4,739%, también el máximo desde el 2 de noviembre

José Luis Cava, en su canal de Youtube, desglosa los motivos por los que las expectativas de crecimiento entre Estados Unidos y Europa son tan diferentes. También repasa la actualidad del Bitcoin y S&P 500.

Tether ha invertido 200 millones de dólares en Blackrock Neurotech, una empresa especializada en tecnología de interfaz cerebro-computadora.

El superávit por cuenta corriente de España se redujo a 1.900 millones de euros en febrero, frente al superávit de 2.220 millones de euros del mismo mes del año anterior, informa el Banco de España. El superávit fue de 5.130 millones de euros en enero

Revisamos informes y valoración para las 35 compañías del Ibex tras el arranque en la publicación de cuentas trimestrales, y les mostramos nuestra valoración finalizado ya abril de 2024. 

Las cuentas de Banco Santander y Caixabank han cerrado la publicación de los resultados del 1T2024 de los bancos del Ibex 35. A pesar de los buenos números, ambos valores lideran las caídas del Ibex 35. ¿Por qué? Nos da la respuesta Pablo García, de Divacons Alphavalue.

Iberdrola potencia su alianza con Salzgitter con un contrato para suministrarle 900 GWh de electricidad verde. Firma con la compañía germana un contrato de compraventa a largo plazo de electricidad por 15 años que Iberdrola proporcionará a través del que será su segundo parque fotovoltaico en Alemania.

El acuerdo supondrá la entrega de unos 60 GWh anuales a la siderúrgica a partir de 2025.

Los futuros del mineral de hierro y del acero caen en un clima de aversión al riesgo antes de un festivo en China, pero la mayoría de los contratos se encaminan a una subida mensual gracias a las mejores perspectivas de la demanda del sector inmobiliario.

El mineral de hierro más negociado para septiembre en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) bajaba un 0,5% hasta los 870,50 yuanes (120,19 dólares) por tonelada métrica al final de la sesión de la mañana. Aun así, ha subido un 16,2% este mes, camino de alcanzar su mejor cotización desde junio de 2023.

El mineral de hierro de referencia para mayo en la Bolsa de Singapur caía un 0,6%, hasta 116,55 dólares la tonelada. El contrato se encaminaba a una subida del 16% este mes.

Los precios del zinc registran el martes en Londres su mejor subida mensual desde 2006, impulsados por la escasez de materias primas y las entradas de fondos en el sector de los metales básicos.

El zinc a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0,1% a 2.940,50 dólares por tonelada métrica. Pero en términos mensuales, el contrato ha subido un 20,6%, lo que supone la mejor subida desde octubre de 2006.

El contrato de zinc de junio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) se revaloriza un 2,4% a 23.410 yuanes (3.232,09 dólares) la tonelada, tras haber alcanzado los 23.715 yuanes al principio de la sesión, el nivel más alto desde diciembre de 2022. En términos mensuales, ha avanzado un 11,9%.

La tasa de inflación en la eurozona se sitúa el 2,4% en abril, manteniéndose estable con respecto a marzo, según datos preliminares. La subyacente baja tres décimas, al 2,8%.

Terminados los primeros cuatro meses de 2024, parece que las renovables no consiguen levantar cabeza, a pesar de los precios de la energía y de la maduración de proyectos millonarios en marcha. Con todo, y teniendo el precio de descuento al que cotizan, no es de extrañar que algunos inversores busquen nuevas oportunidades en las utilities y el sector de la energía, valores en los que, además, el potencial es en casi todos los casos al alza y de doble dígito.

Entre las variaciones de sus componentes: servicios +3,7%, alimentación, alcohol y tabaco +2,8%, otros bienes +0,9%, energía -0,6%, según la estimación preliminar.

Sotec suministrará 200 MW de su seguidor SF7 para cinco proyectos de la compañía Grupotec, en la planta fotovoltaica ubicada en la provincia de Almería en Andalucía (España).

El analista de mercados de Banco BIG, Nicolás del Río, nos da su visión acerca del posible papel de la Fed en lo que resta de año en cuanto al ajuste de política monetaria estadounidense, además de valorar los resultados empresariales conocidos hasta el momento y determinar los sectores clave para las carteras de los inversores en el entorno actual.

Caixabank comunica que su beneficio neto subió un 17,5% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2023 gracias al aumento de los ingresos por créditos y al sólido comportamiento de su filial de seguros.

La entidad registra un beneficio neto de 1.005 millones de euros entre enero y marzo, por encima de los 980 millones de euros esperados por los analistas en un sondeo de Reuters.

Sin embargo, junto a Santander (también tras sus cuentas), lidera las caídas del Ibex 35, con una bajada del 1,9% en estos momentos.

Berenberg recorta el precio objetivo de Grifols hasta los 19,80 euros, frente a los 25,85 euros anteriores. La nueva valoración supone un potencial alcista del 134%.

El oro brilla y lo hace al calor de su tradicional condición de valor refugio, de una demanda creciente, una oferta lenta y su poder de cobertura sobre la inflación. Por el momento, estos catalizadores siguen vigentes y hay opciones para participar de este brillo. 

El mercado estadounidense es el mercado que aglutina el mayor número de compañías cotizando. De este modo, hemos realizado un rastreo en la búsqueda de compañías que, han sido seleccionadas en base a la identificación de formaciones chartistas interesantes a vigilar de cara a las próximas semanas clasificándolas entre (1) figuras de continuidad de tendencia o (2) figuras de cambio de tendencia.

La economía alemana creció un 0,2% en el primer trimestre, tras una contracción del 0,3% en el periodo anterior, según las estimaciones preliminares. Es el primer periodo de expansión en un año.

Los mercados estarán muy pendientes de la reunión que celebrará hoy y mañana la FED y de las indicaciones que pueda haber sobre el calendario del inicio de las bajadas de tipos en Estados Unidos

Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro se mantienen estables, antes de la publicación de los datos de inflación de todo el bloque, tras una inflación francesa ligeramente superior a la esperada.

El rendimiento del bono alemán a 10 años, la referencia para el bloque de la zona euro, apenas varía al situarse en el 2,53%, por debajo del máximo de cinco meses del 2,65% de la semana pasada.

La rentabilidad del bono francés a 10 años ses sitúa en el 3,03%, con una subida de un punto básico tras conocerse los datos, y el bono español a 10 años se mantiene en el 3,300%

La economía española creció un 0,7% en el primer trimestre, con una variación interanual del 2,4%, según el dato adelantado que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el primer trimestre de 2024, FCC ha logrado un resultado neto atribuible de 105 millones de euros, un aumento del 8% respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos avanzaron un 8%, alcanzando los 2.186 millones de euros, mientras que el Ebitda fue de 355 millones, un 7% superior.

Banco Santander publica que su beneficio neto en el primer trimestre aumentó un 11% en comparación con el mismo periodo de 2023 gracias a un sólido comportamiento de su negocio minorista, especialmente en Europa.

El segundo mayor banco de la zona euro por valor de mercado obtuvo un beneficio neto de 2.852 millones de euros, frente a los 2.570 millones de euros del mismo trimestre del año anterior.

Puedes leer la noticia completa aquí.

Capital Group, una de las mayores gestoras activas de fondos del mundo, con más de 2,5 billones de dólares en activos bajo gestión, se ha asociado con Deutsche Bank Private Bank para distribuir el Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) ("MSI") a sus clientes de todo el mundo. Combina el poder de cuatro sectores generadores de income para conseguir unos ingresos resistentes

Varias casas de análisis ajustan sus valoraciones de BBVA tras los resultados del primer trimestre. El más optimista es Morgan Stanley, que da al valor un potencial alcista del 10%, mientras que Berenberg le augura caídas.

En la comparativa con el mismo trimestre de un año antes, la economía española creció un 2,4% tras una variación del 2,0% en el trimestre anterior, según el avance del INE.

Análisis Técnico de Redeia. La cotización de Redeia se encuentra formando una figura chartista de continuación de tendencia en forma de triángulo ascendente. En este sentido, vamos a comentar los niveles relevantes para su activación.

Arteche confirma el pago en mayo de su dividendo a cuenta de 2023 por importe superior a 10,58 céntimos de euro por acción.

José Antonio González,  analista técnico en Estrategias de inversión analiza la situación de los índices en directo. 

El DAX alemán cotiza plano en los 18.133,54 puntos, el FTSE 100 de Londres sube un 0,17% en los 8.164, el CAC 40 repunta un 0,08% en los 8.071,87 puntos y el EURO STOXX 50 avanza un ligero 0,05% en los 4.983,05 puntos.

Apertura mixta la de este martes en las bolsas europeas. El Ibex 35 es el único índice de Europa que cae con restas del 0,58%, mientras que el DAX alemán cotiza plano. En el otro lado, el FTSE 100 de Londres sube un 0,17%, el CAC 40 repunta un 0,08% y el Euro Stoxx 50 avanza un ligero 0,05% en los 4.983,05 puntos. Los valores que más caen en el principal índice europeo son Mercedes (-3,28%) y Volkswagen (-2,53%).

El IBEX 35 baja un 0,58% hasta los 11.036,70 puntos. Los mayores descensos son para Caixabank, que cae un 3,28%, por el 1,71% que se deja Banco Santander. En el lado de los avances, Ferrovial sube un 1,53%, mientras que Unicaja se anota un 1,06%.

Las bolsas asiáticas cotizan mixtos, con la atención de los inversores centrada en los datos económicos, los resultados empresariales y la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EEUU.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, avanzaba un 0,36%, con lo que se situaría cerca del 1% de ganancias en el mes, su tercer mes consecutivo de subidas.

El Nikkei se revaloriza un 1,17% en la reapertura de Japón tras el festivo de ayer, pero presenta una caída del 5% en abril, su primer descenso mensual este año.

Las acciones chinas cotizaban mixtas, con el índice CSI 300 perdiendo un 0,40% y el SSEC un 0,18%, pero el índice Hang Seng de Hong Kong avanza un 0,05%. El Hang Seng se encamina a una subida del 7,5% en abril, su mejor resultado mensual desde enero de 2023.

En términos interanuales, las ventas de comercio al por menor subieron un 0,3%, tras un descenso del 2,7% en febrero.

Clerhp presenta al mercado sus cifras de 2023 con máximos históricos en ventas y EBITDA y una cartera de contratos con muy buenas perspectivas. Su proyecto inmobiliario Larimar City & Resort en Punta Cana tiene ya preventas de hasta 72.5 M€

Los principales índices de Wall Street cerraron con ligeras subidas el lunes en una sesión volátil, con fuertes ganancias de Tesla y Apple, mientras los inversores permanecen atentos a la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés de esta semana.

El S&P 500 ganó un 0,32%, a 5.116,17 puntos. El Dow Jones subió un 0,38%, a 38.386,09 puntos, mientras el NASDAQ 100 sumó un 0,36%, a 17.782,72 puntos.

Los futuros del Ibex 35 se mueven planos en los 11.105 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,08% en los 18.313 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,10% en los 8.035 puntos y los del Eurostoxx avanzan un 0,06% en los 4.962 puntos.

Banco Santander cerró el primer trimestre con un beneficio atribuido de 2.852 millones de euros, un incremento del 10,9% frente al mismo período del año anterior. El “fuerte crecimiento” del margen de intereses en todos los negocios y todas las regiones, el aumento del número de clientes, y el control de los costes, motivaron estos resultados.

Hoy tenemos:

- PIB estimado de España, Alemania, Italia y Eurozona 

- PMI compuesto de China

- Ventas minoristas y tasa de desempleo de Japón

- Ventas minoristas y tasa de desempleo de Alemania

- IPC adelantado de la Eurozona e Italia

- Índice de costes laborales, salarios laborales e índice Redbook en Estados Unidos

El margen bruto sube un 12,7%, en términos interanuales, hasta los 3.496 millones por el incremento del margen de intereses (+27,4%) que recoge el impacto de la nueva producción y el entorno de tipos. El crecimiento de los ingresos por gestión patrimonial (+15,8%) y los seguros de protección (+6,9%) compensan el descenso de las comisiones bancarias (-10,8%) que incluye entre otros factores, las menores comisiones por mantenimiento de cuentas corrientes.

Las ballenas de Cardano han alcanzado un nuevo récord con un volumen promedio de transacciones diarias de 13.840 millones de dólares durante la semana pasada.

Hasta la hora del cierre, les traemos toda la información de la bolsa y los mercados. ¡Vamos!

A pesar de que Tesla ha recuperado el título de mayor vendedor de vehículos eléctricos del mundo de manos de BYD, la empresa china cuenta con una mejor evolución y potencial en bolsa, gracias a la confianza de inversores y analistas.

El Consejero Delegado de Adolfo Domínguez, Antonio Puente, ofrece una visión detallada sobre los resultados financieros y estrategias de la compañía en una entrevista exclusiva. Destaca el notable incremento en el beneficio neto y la consolidación de la recuperación, así como los factores clave que han impulsado el crecimiento. Además, Puente analiza la inversión en innovación, la expansión internacional y las asociaciones estratégicas, ofreciendo una perspectiva sobre el futuro de la marca en el mercado bursátil.

Cuatro empresas del Ibex 35 han confirmado los importes y fechas con los que sus accionistas verán premiada su fidelidad este mayo. Banco Santander, Inditex, Aena y Mapfre repartirán en los próximos días un total de 5.300 millones en dividendos. Una cifra a la que se podrían sumar otros 109 millones de euros por parte de Merlin Properties para finales de mes.

El director financiero de IFLEX, Pere Puig, revela en una entrevista exclusiva, las estrategias clave de la empresa en el mercado de embalaje flexible. Desde su expansión internacional hasta su enfoque en sostenibilidad y sus resultados financieros, Puig ofrece una visión detallada de cómo IFLEX está posicionándose en el mercado y hacia dónde se dirige en el futuro.

Aunque el término de los 7 magníficos sigue vigente, lo cierto es que los problemas que atraviesa Tesla han relegado al fabricante de coches eléctricos fuera de la lista de las 10 compañías de Wall Street más valiosas.