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Volvemos mañana con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Producción industrial de la Eurozona

- IPP y solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos

- Informe mensual de la AIE

La bolsa española vuelve a caer, por tercera sesión consecutiva mientras vuelve a niveles de febrero. Rompe con la tendencia alcista que impregna toda Europa, y el rebote de Nasdaq y S&P 500. La gran diferencia, los descensos a plomo de Inditex. a pesar de sus resultados récord, la cada vez mayor exigencia del mercado coloca sus previsiones como insuficientes y marca sus mayores recortes desde la pandemia. Y todo ello a pesar de las subidas que experimentan los grandes bancos, hoy los protagonistas en positivo del Ibex 35. 

El enfriamiento de la inflación de Estados Unidos podría permitir a los responsables de política monetaria de la Reserva Federal reanudar los recortes de tipos próximamente, y los operadores apuestan por tres reducciones de un cuarto de punto en el tipo de interés oficial para finales del 2025, a partir de junio.

Los miembros de la Fed, cuyo objetivo es una inflación del 2%, se reunirán la próxima semana y se espera casi unánimemente que mantengan los tipos entre el 4,25% y el 4,50%.

Con el mercado bursátil presidido por la volatilidad y la incertidumbre, sobre todo en EEUU, la confianza de los inversores está al borde del precipicio, con una bolsa de EEUU balanceándose peligrosamente al borde de una corrección y una europea que sigue fuerte, pero con correcciones en las últimas jornadas. El analista Roberto Moro nos da los niveles clave y soportes relevantes de los índices, además de una estrategia clara para entrar, pero no en renta variable...

La división de fundición de Intel sigue en la mira de TSMC, la cual ha contactado otros fabricantes de chips para llevar a cabo la adquisición.

El documento afirma que el cambio climático afectará la calidad de vida de la sociedad española, agravando los problemas existentes y afectando especialmente a grupos sociales vulnerables con menor capacidad de adaptación.

Indra ha lanzado 'IndraMind', una inteligencia artificial de uso dual diseñada para automatizar operaciones críticas y asegurar la superioridad en operaciones multidominio en defensa y modernización de infraestructuras clave.

Óscar García Maceiras, CEO de Inditex, se muestra optimista ante la incertidumbre arancelaria en Estados Unidos y no descarta la producción en el país.

Incluyendo los dividendos, el S&P 500 ha ganado un 16,6% anualizado desde entonces, con una rentabilidad acumulada superior al 1000%. 

Las alzas dominan en la mañana de Wall Street después de que los datos del IPC de febrero hayan sido más suaves de lo que había temido el mercado. No obstante, el Dow Jones se queda rezagado y pone en peligro su intento de rebote debido a la guerra comercial. En su último capítulo, Canadá ha anunciado hoy mismo aranceles de represalia a EEUU.

Indra Group dirige el uso de la IA a la resolución de los grandes desafíos de la defensa y del mundo civil, en los que su empleo tiene mayor impacto y resulta decisivo. La compañía se pone al frente de la carrera para dotar a Europa de auténtica soberanía tecnológica en uno de los ámbitos clave para el futuro del continente y su autonomía estratégica
 

Ángel Cotera, de BBVA  Trader analiza desde un punto de vista técnico las consultas de los usuarios sobre Telefonica, Endesa, Caixabank, Amazon, Super Micro Computer y Línea Directa

El IPC de febrero cae al 2,8%, por debajo de las expectativas del 2,9%. El IPC subyacente cae al 3,1%, por debajo de las expectativas del 3,2%.

Se trata del primer descenso tanto del IPC general como del subyacente desde julio de 2024.

La aparición de DeepSeek, la start-up china de IA, marca un punto de inflexión y un nuevo paradigma  en el entrenamiento de modelos e inferencia.

Moody's ha subido la calificación crediticia de OHLA a 'B3' tras la finalización de su plan de recapitalización, lo que refleja una mejora en su estructura de capital y liquidez.

Moody's en Perú ha emitido una advertencia sobre la alta probabilidad de impago de la deuda de Telefónica Perú en 2025, lo que podría resultar en pérdidas económicas para los acreedores, según un informe publicado en la SMV de Perú.

El Grupo Aena ha alcanzado un hito al superar los 20 millones de pasajeros en febrero en sus aeropuertos, marcando un nuevo récord en su historia.

El IBEX 35 cede en torno al 0,2% este miércoles, tomando el camino contrario a sus homólogos europeos, en gran parte por culpa de Inditex. El valor está cayendo un 8,20%, y debido a su gran ponderación, arrastra al mercado a la baja tras la presentación de sus resultados. 

Ahora mismo, el selectivo español se sitúa en los 12.851 puntos.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, subió un 11,2%, tras un aumento del 20,4% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, se mantuvo en el 6,67%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,73%.

Amundi anuncia el lanzamiento de un fondo clasificado conforme al Artículo 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR por sus siglas en inglés) Amundi Responsible Investing Impact Euro Corporate Green Bonds

Los futuros del mineral de hierro ceden las ganancias iniciales y cotizan a la baja, ya que la confianza se vio afectada por la reanudación de las conversaciones sobre el plan chino de recortar la producción de acero crudo para frenar el exceso de oferta que azota al sector.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerró la sesión diurna con una caída del 0,32%, a 769,5 yuanes (106 dólares) la tonelada métrica, tras tocar un máximo intradía de 785 yuanes la tonelada al principio de la sesión. El mineral de hierro de referencia para abril en la Bolsa de Singapur bajaba un 0,8% a 99,95 dólares la tonelada, después de haber tocado el máximo desde el 3 de marzo a 102,05 dólares la tonelada.

Jornada a la baja del Ibex 35, que ve cada vez más lejos los 13.000 puntos en una jornada que viene marcada en España por los resultados de Inditex. Los inversores están a la espera además de los datos de inflación de EEUU, mientras calibran los últimos movimientos arancelarios.

Las acciones de Puma se desploman un 22% este miércoles en Frankfurt después de que el grupo alemán de ropa deportiva publicara unas previsiones decepcionantes para 2025 y el primer trimestre debido a un débil rendimiento en Estados Unidos y China.

"Nuestras perspectivas para 2025 están por debajo de las expectativas que establecimos hace un año, tanto en términos de líneas superiores como inferiores", indicaba el consejero delegado, Arne Freundt.

Sus ventas anuales ajustadas por tipo de cambio crecerían en una tasa porcentual de un dígito de bajo a medio, en comparación con el crecimiento del 4,4%, a 8,82 millones de euros, en 2024.

José Luis Cava analiza, en base a los distintos componentes de la economía, las probabilidades de que Estados Unidos caiga en recesión.

En 2024, el sector salud quedó rezagado frente a los mercados globales, con una representación en el índice MSCI World que cayó a su nivel más bajo en más de diez años. Sin embargo, a pesar de la volatilidad política y económica, las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas, y las empresas del sector ofrecen oportunidades de crecimiento sólido a precios atractivos.

Existe un 40% de probabilidades de recesión en Estados Unidos este año y un riesgo de daño duradero a la posición del país como destino de inversión si el Gobierno socava la confianza en la gestión estadounidense, según Bruce Kasman, economista jefe de JP Morgan. "La situación actual es de gran preocupación por la economía estadounidense", indica ante la prensa en Singapur. 

Sitúa el riesgo de recesión en torno al 40%, frente al 30% de posibilidades que calculaba a principios de año. La previsión actual de JP Morgan es de un crecimiento del PIB estadounidense del 2% este año.

Analizamos los niveles a vigilar para las próximas sesiones y, de cara a las próximas semanas en las principales divisas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, NZD/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF y USD/MXN), así como el índice dólar.

Spotify pagó 10.000 millones de dólares en derechos de autor en 2024, el mayor pago a la industria de la música en un solo año. Casi 1.500 artistas ganaron más de un millón de dólares en regalías de Spotify el año pasado, comunica el gigante sueco del streaming.

La empresa asegura que su pago anual a la industria de la música se había multiplicado por 10 desde los 1.000 millones de dólares de 2014.

Los analistas de Citigroup elevan los precios objetivos de Banco Sabadell, Unicaja y Bankinter, si bien solo en este último siguen viendo potencial alcista, siendo además de doble dígito.

Análisis Técnico de Iberdrola. La cotización de Iberdrola da comienzo a la sesión de hoy aproximándose al área de máximos históricos proyectada sobre los 13,93 y los 14,02€ por acción, de modo que, la superación de los 14,02€ por acción allana el camino a la consecución de un objetivo alcista. 

El cobre de Shanghái obtiene mejores resultados que los demás metales básicos, ante las perspectivas de una mejora de la demanda del metal rojo, muy utilizado en los sectores energético y de la construcción de China, uno de los principales consumidores.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con una subida del 2,08%, a 79.410 yuanes (10.962,02 dólares) la tonelada métrica.

El grupo Six ha anunciado un beneficio neto de 38,7 millones de francos suizos en 2024, marcando un cambio positivo frente a las pérdidas del año anterior. Además, ha decidido aumentar su dividendo ordinario en un 2%

CaixaBank ha finalizado un programa de recompra de acciones adquiriendo 89.372.390 títulos, representando el 1,25% de su capital social, con una inversión de 500 millones de euros.

Hoy se consolidan las horas bajas para IAG en el mercado. El holding de aerolíneas vuelve a perder posiciones tras las caídas que superan el 14% consecutivos en los últimos cinco días a la baja. La postilla viene de Barclays que infrapondera el valor con precio objetivo de 2,961 euros por acción y potencial negativo del 14% desde el cierre de ayer. 

Los inversores de la petrolera Repsol siguen sufriendo en bolsa, la caída del precio del petróleo y las malas perspectivas sobre el precio del mismo, hacen que el valor no haya logrado remontar en bolsa.

Los analistas de HSBC mantienen su recomendación de ‘comprar’ para Iberdrola y le elevan el precio objetivo hasta los 16 euros por acción, con un potencial alcista de un 16,15%.

Caixabank comunica la finalización de su programa de recompra de acciones propias, al alcanzarse la inversión máxima de 500 millones de euros prevista, con la adquisición de un total de 89.372.390 acciones propias, que representan el 1,25% del capital social.

Formando parte del ecosistema de iSOC de Prosegur Security en 13 países,  este centro refuerza la colaboración internacional, ofreciendo una respuesta  eficaz a nivel local y una coordinación global. 

Inditex ha anunciado un incremento del 9% en su beneficio neto, que alcanzó los 5.866 millones de euros. El consejo propondrá un incremento del dividendo del 9% para el ejercicio 2025, hasta 1,68 euros por acción. Pero ¿qué reciben el fundador y sus hijas de la firma en concepto de dividendos y retribución? 

El DAX alemán despierta este miércoles con subidas del 0,90% en los 22.517,72 puntos, el FTSE 100 suma un 0,21% hasta los 8.513,58 puntos, el CAC 40 francés avanza un 0,83% en los 8.008 y el EURO STOXX 50 repunta un 0,80% en los 5.351,25 puntos.

El DAX alemán despierta este miércoles con subidas del 0,90%, el FTSE 100 suma un 0,21%, el CAC 40 avanza un 0,83% y el Euro Stoxx 50 repunta un 0,80% en los 5.351,25 puntos. En lado de las ventas, el IBEX 35 baja un 0,49% hasta los 12.814,20 puntos. Los valores que más suben esta mañana dentro de la media europea son Siemens (2,04%), Banco Santander (1,81%) y Schneider Electric (1,80%); en el otro lado, los penalizados dentro del Euro Stoxx solo son tres: Inditex (-7,90%), Prosus  (-0,36%) y Adidas (-0,34%).

El IBEX 35 baja un 0,49% hasta los 12.814,20 puntos en la apertura de este miércoles. Al frente de las caídas se coloca Inditex, con un descenso del 7,90% tras presentar resultados. IAG baja un 1,10% y Endesa un 0,50%. Subidas para ArcelorMittal, con un alza del 2,06%, mientras que Banco Santander sube un 1,65%.

Los principales índices asiáticos cotizan con signo mixto este miércoles, con el Nikkei japonés sumando un tímido 0,03% en los 36.782,50 puntos.

En China, el CSI 300 cae un 0,36%, por el 0,23% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong cede un 1,5%.

Por su parte, el Kospi surcoreano suma un 1,47%.

La IA, la marcha atrás en las políticas de diversidad y ESG, los cambios regulatorios, la desinformación o la fragmentación de bloques afectarán a la actividad de las empresas.

Los precios del petróleo aumentan impulsados por un dólar más débil, pero los crecientes temores a una desaceleración económica en Estados Unidos y el impacto de los aranceles en el crecimiento económico mundial limitan las ganancias.

Los futuros del Brent suben un 0,2%, a 69,69 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate ganan otro 0,2%, a 66,40 dólares el barril.

Las grandes tecnológicas intentarán recuperar fuerza en bolsa, tras un inicio de año complicado. Recopilamos los precios objetivos a 12 meses de los 7 magníficos.

Las bolsas estadounidenses cerraron a la baja el martes, pero redujeron pérdidas de una sesión volátil por la amenaza de nuevos aranceles y las esperanzas de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

El S&P 500 perdió un 0,76%, a 5.572,07 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0,18%, a 17.436,10 puntos. El Dow Jones cayó un 1,14%, a 41.433,48 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,65% en los 12.897 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,04% en los 22.456 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,02% en los 7.992 puntos, y los del Eurostoxx se mantienen planos en los 5.336 puntos.

El beneficio neto de Inditex se incrementó un 9,0% en 2024, hasta 5.866 millones de euros. El consejo propondrá un incremento del dividendo del 9% para el ejercicio 2025, hasta 1,68 euros por acción.

Hoy tenemos:

- Ventas minoristas de España

- IPC, solicitudes y tipo de hipoteca de Estados Unidos

- Informe mensual de la OPEP

Hasta el cierre eruopeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Comencemos!

ROVI continúa en fase de transición hacia una nueva etapa de fuerte crecimiento liderada por el negocio de CDMO. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para los títulos de ROVI.

En uno de los últimos encuentros organizados por Estrategias de Inversión, en esta ocasión en Sevilla, las gestoras de fondos BNP Paribas AM y Fidelity International, se juntaron con profesionales de Bankinter, Unicaja, Banca March, iCapital y Safebrok, para hablar sobre alternativas para las carteras en el entorno actual, poniendo el foco en ETFs y Renta Variable global

Es tal la necesidad del rearme a nivel europeo que se está debatiendo si drenar flujos que iban destinados a la descarbonización hacia el sector defensa en Europa o recuperar mecanismos de financiación implantados en el COVID. La decisión está tomada, hay que aumentar la inversión en defensa. El debate es solo quién y cómo se financia. El inversor puede participar de esta nueva era para el sector defensa en Europa. 

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud pronunció una palabra que cambió el rumbo de la humanidad y puso al sector sanitario nuevamente en el foco de los inversores: pandemia. Ahora, cinco años después, los valores defensivos, en general, y los farmacéuticos, en particular, vuelven a estar en el punto de mira. Te traemos las tres mejores cotizadas de esta industria en la bolsa española.

Días de mucha incertidumbre en las bolsas que según Roberto Scholtes, Jefe de Estrategia en Singular Bank se debe a un ajuste de expectativas. A pesar de ello, el experto confía en un buen rendimiento del mercado en el año y en sectores esenciales para aguantar el chaparrón.

"¿En qué punto del ciclo económico nos encontramos? ¿Dónde estarán las mejores oportunidades de inversión en 2025? Aaron Anderson, vicepresidente sénior de análisis en Fisher Investments, comparte su visión sobre los mercados globales, los sectores con mayor potencial y los principales riesgos que los inversores deben tener en cuenta para el próximo año.

Edouard Boscher, Director de Private Equity de Carmignac, nos habla de las ventajas de invertir en private equity en un momento como el actual. Además, Boscher nos explica el por qué del ingreso de Carmignac en el panorama de activos privados y cómo esta estrategia está en línea con la visión general de la gestora francesa.

El próximo día 24 entran en vigor los nuevos cambios en la composición del S&P 500. Un indicador que se muestra a la baja en lo que va de año frente a lo previsto y cuyos nuevos valores pueden servir de revultivo al indicador.