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Volvemos el lunes con más información. ¡Adiós, buen fin de semana!

El lunes, día de Reyes, tendremos:

- PMI servicios de España, Alemania, Eurozona, Estados Unidos, China y Japón

- IPC adelantado de Alemania

- Confianza empresarial de España

La renta variable española avanza más de un 1% semanal, pero quiebra los avances de seis sesiones consecutivas con un inicio lateral de este presente 2025. Sesión con niveles cercanos a la apertura con el protagonismo de nuevo de las renovables e Indra y el recorte a plomo de ArcelorMittal. 

Los resultados han sido positivos el 62% de las veces.

Apertura alcista de Wall Street, con los inversores intentando al menos frenar la sangría de un comienzo de año muy débil que ha echado por tierra las esperanzas de un rally de Santa Claus y frenado lo que podía haber sido el mejor comienzo anual del S&P 500 desde 2013. El buen dato de ISM manufacturero, apoya las subidas, aunque todavía no alcanza el grado de expansión. 

José Antonio González, analista de Estrategias de inversión, actualiza el escenario de la cartera, el posicionamiento actual y su actitud frente al mercado de cara a las próximas sesiones.

El Gobierno ha introducido una modificación en el impuesto a la banca que implica un incremento del pago en casos de adquisiciones de entidades financieras, como la posible OPA de BBVA sobre Banco Sabadell.

Las reservas registran su mayor caída desde abril de 2022.

Analizamos los niveles relevantes en las Criptomonedas que tienen mayor capitalización bursátil, nos referimos a Bitcoin, Ethereum y Solana. Además, comentamos el análisis de dos compañías pertenecientes al sector de los criptoactivos, nos referimos a Coinbase y Marathon Holdings.

España cerró 2024 con 2,56 millones de parados, el menor número registrado en un mes de diciembre desde 2007, según informa el Ministerio de Trabajo en su página web.

El número de personas registradas como desempleadas en España descendió un 0,98% en diciembre respecto al mes anterior, es decir, en 25.300 personas, según el ministerio. La cifra fue un 5,4% inferior a la de diciembre de 2023, pero por encima de los 2,13 millones de personas registradas sin trabajo en diciembre de 2007.

La tasa de paro se situó en el 11,21% en el tercer trimestre, la más baja desde 2008. El número de parados menores de 25 años cayó un 5,54% en diciembre, hasta un total de 185.801, alcanzando en diciembre su nivel más bajo de la serie histórica, según Yolanda Díaz.

La cotización de Colonial ha activado recientemente una figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de Hombro-Cabeza-Hombro invertido, de modo que, esperamos una evolución favorable de cara a las próximas sesiones.  

Entrada: a partir de los 5,20€ por acción.

Objetivo: 5,51€por acción

Stop: 5,09€ por acción

Analizamos los componentes del Ibex 35 para un horizonte temporal de medio plazo por análisis técnico

La demanda eléctrica nacional experimentó en diciembre un incremento del 1,5% con respecto al mismo mes del año anterior, una vez descontados los efectos de temperatura y laboralidad. En términos brutos, se estima una demanda de 21.473 GWh, un 1,4% más que la de diciembre de 2023, informa Redeia.

En el acumulado del 2024, España ha registrado una demanda acumulada de 247.038 GWh, un 0,8% más que en el mismo periodo de 2023. Una vez tenidos en cuenta los efectos de la laboralidad y las temperaturas, la demanda crece un 1,4% respecto al año anterior. 

La Unión Europea debería prorrogar su límite de emergencia para los precios del gas y fijar un tope máximo de 60 euros por megavatio hora para evitar una posible crisis de los precios de la energía, afirma el ministro de Energía italiano, Gilberto Fratin.

El actual límite de la UE para el precio del gas, que expira a finales de este mes, se aplica si los precios europeos del gas superan los 180 euros por megavatio hora, un nivel que el precio de referencia del gas en la UE no ha alcanzado desde los peores momentos de la crisis energética europea. "Debería fijarse en 50 o 60 euros".

China aumentará drásticamente la financiación mediante bonos del Tesoro a muy largo plazo en 2025 para estimular la inversión empresarial y las iniciativas de fomento del consumo, señala Yuan Da, vicesecretario general de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, en un momento en que Pekín intensifica el estímulo fiscal para revitalizar la tambaleante economía.

Los bonos especiales del Tesoro se utilizarán para financiar las "dos nuevas" iniciativas, indica en una conferencia de prensa. "El tamaño de los fondos de bonos especiales del Estado a muy largo plazo se incrementará drásticamente este año para intensificar y ampliar la aplicación de las dos nuevas iniciativas".

Javier Pastor, Head of OTC de Bit2Me destaca que tras subir un 120% Bitcoin en 2024 y ser el año en el que los inversores institucionales han confiado en la criptomoneda, este presente ejercicio se presenta como el de la consolidación. Además señala los desafíos que se presentan en Europa y EE.UU. con la llegada de Trump y como Bit2Me se posiciona en los mercados. 

El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido bloquear oficialmente la compra de US Steel por 14.900 millones de dólares propuesta por Nippon Steel, según fuentes recogidas por Reuters, lo que asesta un golpe probablemente mortal al polémico plan de fusión.

El Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) había remitido previamente la decisión de aprobar o bloquear la operación a Biden, que dejará el cargo el 20 de enero.

El llamamiento de Biden a bloquear la operación se produjo a pesar de los esfuerzos contrarios de algunos altos asesores preocupados por que pudiera perjudicar las relaciones entre EEUU y Japón, según el Washington Post, que informó primero de la noticia.

Jornada con pocos cambios del Ibex 35, que duda en mantener el impulso de ayer e iniciar el asalto a a la cota de los 11.700 puntos en una jornada sin demasiadas referencias a las que asirse.

Los precios del crudo operan con escasos cambios y se encaminan a cerrar la semana al alza tras culminar la sesión de ayer en su nivel más alto en más de dos meses, apuntalados por expectativas de nuevos estímulos económicos en China y tasas de interés más bajas en Estados Unidos.

Los futuros del Brent ceden un 0,3% a 75,71 dólares el barril, tras alcanzar el jueves su nivel más alto desde el 25 de octubre. Por su parte, los futuros del petróleo West Texas Intermediate en Estados Unidos restan otro 0,3% a 72,91 dólares, después de cerrar la jornada previa en su máximo desde el 14 de octubre.

El Brent se encamina a una subida semanal del 2,2% y el WTI, del 3,5%.

Un informe de la Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (CAICT) ha revelado que las ventas de smartphones extranjeros, incluidos los de Apple, han caído en noviembre.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI pone sobre la mesa la situación de cierto tono medio que viven los mercados, especialmente el nuestro en estos primeros compases del año, con la vista puesta en lo que nos ha de llegar. Considera que en este 2025 estaremos menos pendientes de los bancos centrales y nos habla de los valores que no deben faltar en nuestra cartera. 

La capitalización de mercado de Tether ha caído en los últimos siete días tras la entrada en vigor de la ley MiCA en la Unión Europea.

Los envíos a China de smarthpones de marcas extranjeras, incluido el iPhone de Apple, cayeron un 47,4% en noviembre respecto al año anterior, según los datos publicados por la Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (CAICT), que muestran que los envíos de marcas extranjeras descendieron a 3,04 millones de unidades desde los 5,769 millones de unidades del año anterior.

Este descenso sigue a la caída interanual del 44,25% registrada en octubre en los envíos de teléfonos inteligentes extranjeros, lo que amplía una marcada tendencia a la baja en el mayor mercado de teléfonos inteligentes del mundo.

Apple, el principal fabricante extranjero de teléfonos inteligentes en China, se enfrenta a una economía en desaceleración y a la creciente competencia de rivales nacionales como Huawei.

(Gráfico vía: @tEconomics)

A falta de la sesión de este viernes, los principales índices estadounidense van camino de cerrar la semana con pérdidas. El Dow Jones pierde un 1,4%, el S&P 500 baja un 1,7% y el Nasdaq Composite bajó un 2,2%.

Las acciones de Indra lideran los avances en el Ibex 35 este viernes. Analizamos el potencial del valor desde el punto de vista fundamental y las resistencias a las que se enfrenta en el análisis técnico.

La mayor parte de los metales básicos bajan ante la fortaleza del dólar, pero cotizan con pocas variaciones en un contexto de datos económicos dispares de China y Estados Unidos.

Tomando como referencia el cobre, el metal a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,1%, a 8,790 dólares por tonelada métrica en los primeros compases. El contrato de cobre para enero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái caía un 0,5%, a 72.920 yuanes (9.989,31 dólares) la tonelada.

Tesla informa que sus ventas en China aumentaron un 8,8% a más de 657.000 coches en 2024, un fuerte rendimiento en un mercado competitivo en un año en el que sus entregas globales anuales cayeron por primera vez.

Las ventas de Tesla en el mayor mercado automovilístico del mundo también aumentaron un 12,8% en diciembre respecto al mes anterior, hasta alcanzar la cifra récord de 83.000 unidades, según Tesla China. En 2024, Tesla entregó el 36,7% de sus coches a clientes de China, su segundo mayor mercado, según las cifras de ventas.

Sin embargo, las entregas mundiales cayeron un 1,1%, incumpliendo la anterior predicción del consejero delegado Elon Musk de un ligero crecimiento. La reducción de los subsidios europeos, el cambio en EE.UU. hacia vehículos híbridos de menor precio y la competencia mundial más dura, especialmente de la china BYD, fueron un lastre para las ventas.

La Seguridad Social ha sumado más de medio millón de afiliados en 2024, alcanzando un nuevo récord de ocupados. Destacan el crecimiento del empleo femenino y de los autónomos en este periodo.

CaixaBank ha informado que ha ejecutado el 52,48% de su programa de recompra de acciones, adquiriendo más de 2,2 millones de títulos en la séptima semana.

Nuestro índice de referencia, S&P 500, sigue mostrándose muy fuerte según nuestros indicadores de fuerzas tendenciales, lo cual sigue constituyendo una base sólida y objetiva para mantener una actitud constructiva en el mercado de Renta Variable, mientras el sentimiento inversor no nos diga lo contrario.

Análisis Técnico de ACS, la cotización de ACS inicia el año nuevo activando un nuevo de la misma manera que terminó el año 2024, siendo uno de los activos más fuertes del mercado español. En este sentido, tras la superación de un nivel relevante, ACS vuelve a activar un objetivo alcista. 

El paro baja en 25.300 personas en el mes diciembre de 2024, hasta un total de 2.560.718, un 5,4% menos que el año anterior, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El paro en España ha experimentado un descenso de 146.738 personas en 2024, alcanzando su nivel más bajo desde 2007, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Las bolsas europeas abran sin grandes cambios  en una sesión que presenta una agenda macroeconómica y de datos empresariales muy liviana. 
 

El DAX sube tímidamente sobre los 20.022 puntos, el FT-100 cede un 0,1%, sobre los 8.252 puntos, el CAC 40 cede hasta los 7387 puntos, el EURO STOXX 50 abre en los 4.916 puntos tras registrar caídas y el FTSE MIB cae hasta los 34.350 puntos.

XRP se ha consolidado como una opción eficiente para pagos internacionales rápidos y económicos. Plataformas como eToro, Bit2Me y Bitvavo ofrecen diversas opciones para invertir en esta criptomoneda.

El IBEX 35 sube un 0,16% hasta los 1.695,90 puntos en la apertura de este viernes. Al frente de las subidas se sitúan de nuevo las compañías de renovables, con Acciona Energía subiendo un 1,28% y Solaria anotándose un 1,21%. En el lado de los descensos, ArcelorMittal cede un 1,07% y Acerinox baja un 0,36%.

Los principales índices asiáticos se mueven con tono desigual, en una jornada en la que el Nikkei japonés continua cerrado por festivo.

En China, el CSI 300 baja un 1,18%, por el 1,57% que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong suma un 0,4%.

Por su parte, el Kospi surcoreano sube un 1,79%.

Los precios del oro ceden, pero experimentan una subida semanal, mientras la atención se centraba en los próximos datos económicos de Estados Unidos y los cambios de política monetaria propuestos por el presidente electo Donald Trump.

El oro al contado baja un 0,2% a 2.653,12 dólares la onza, alcanzando su nivel más alto desde el 13 de diciembre a principios de sesión. En lo que va de semana, el oro ha subido más de un 1%.

Wall Street cerró con caídas el jueves una sesión agitada, en la que los inversores recibieron en el nuevo año con señales cruzadas de sólidos datos del mercado laboral, un dólar al alza y la caída de las acciones de Tesla.

El S&P 500 perdió un 0,22%, a 5.868,60 puntos, mientras que el NASDAQ 100 perdió un 0,17%, a 20.975,62 puntos. El Dow Jones cayó un 0,36%, a 42.392,27 puntos.

La recién creada FibreCo se beneficiará de economías de escala y eficiencias operativas, lo que estimulará la inversión y la innovación, incluyendo la adopción más rápida de nuevas tecnologías (por ejemplo, XGSPON) para ofrecer la mejor calidad de servicio. Se espera que la transacción para crear la FibreCo se complete a finales del primer semestre de 2025

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,34% en los 11.638 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,08% en los 20.125 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,22% en los 7.383 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 0,29% en los 4.926 puntos.

Hoy tenemos:

- Desempleo de España y Alemania

- PMI Manufacturero del ISM y GDPNow de la Fed de Atlanta en Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos con ello!

PayPal no ha tenido buenos tiempos tras el incremento de la competencia durante la pandemia. Aunque ha tomado ciertas medidas, aún no termina de cuajar para los inversores.

En 2024 los títulos de ACS se revalorizaron un 26%. Por el momento, queda margen para seguir subiendo en base a criterios de valoración fundamental. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para ACS. 

El S&P 500 coronaba el fin de año su mejor ganancia anual en tres años gracias a varios factores que lo impulsaron al alza. Pero hay un factor crucial para que mantenga las ganancias en 2025: La capacidad de las empresas estadounidenses para aumentar las ganancias.

El acceso a la vivienda es un desafío cada vez mayor para los jóvenes en España pero ojo, en Estados Unidos tampoco lo tienen fácil. Los precios de las casas en alza, los altos costes de los alquileres y las dificultades económicas generales han creado un panorama que deja a las generaciones más jóvenes luchando por encontrar estabilidad en el mercado inmobiliario. Vamos, igualito que en nuestro país.
 

Cintas, firma dedicada a brindar servicios varios a empresas, es la acción de dividendo que ha bajado un 20% en diciembre. Presentando una oportunidad para comprar en las caídas en 2025.

Ya llevamos un tiempo argumentando los beneficios del entorno macroeconómico para invertir en una clase de activo como las small y mid caps americanas. A riesgo de repetirnos, recordamos que esta clase de activos tiene unos vientos de cola muy interesantes en estos momentos. 

Tres como sus Majestades los Reyes Magos de Oriente son los valores del selectivo español que destacan por su baja relación entre el precio en el que cotizan y el beneficio que obtienen. Una vuelta a los fundamentales que consiguen, por sus bajas ratios tres de los grandes valores del Ibex 35: la petrolera Repsol, Banco Santander e IAG.  

El ejercicio 2024 ha sido un año brillante para el fondo DIP European Equities, de A&G, que ha logrado posicionarse como el más rentable de Europa.