La Bolsa Hoy en directo. Noticias

Volvemos mañana, antes de la apertura de los mercados europeos, con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos como principales referencias:

- Tasa de desempleo en España

- IPC y desempleo de la Eurozona

- Encuesta JOLTs de ofertas de empleo en Estados Unidos

La renta variable española se mueve con ganancias al cierre de la primera sesión del semestre y también del mes de junio intentando ahuyentar los malos augurios del pasado mes de junio y sus recortes. De manera firma, el mercado ha recibido de buen grado la posibilidad de que, en Francia, el partido de Marine Le Pen no consiga en la segunda vuelta de las legislativas la mayoría absoluta con suficientes escaños para elevar el déficit fiscal. Como descontaban un mayor porcentaje de voto en la primera vuelta, los inversores aplauden en modo avances en las rentas variable europas y caída a plomo de las primas de riesgo. 

El 46,6% del gas natural en estado gaseoso procedía de Noruega. Estados Unidos suministró el 47,4% del gas natural licuado importado.

(Cotización del NASDAQ 100)

Los principales índices de Wall Street abren sus puerta al mes de julio en esta semana semifestiva, con la idea de que tanto S&P 500 y Nasdaq puedan revalidar y volver a romper sus máximos anuales con la mirada puesta esta semana tanto en el dato de empleo en EEUU como en las Actas de la última reunión de la FED. 

Julio suele ser fuerte, con una corrección en octubre/septiembre. 

(Cotización S&P 500)

Boeing anuncia que recomprará su fabricante de fuselajes Spirit AeroSystems en una operación de compra de acciones que, según el fabricante de aviones, mejorará la seguridad y el control de calidad.

Boeing ha acordado pagar 37,25 dólares por acción de Spirit, lo que da a la empresa aeroespacial un valor de 4.700 millones de dólares. Incluyendo la deuda de Spirit, la operación tiene un valor de 8.300 millones de dólares, según Boeing. Las acciones de Spirit cerraron el viernes a 32,87 dólares por acción, lo que supone una capitalización bursátil de unos 3.800 millones de dólares.

Reig Jofre ha anunciado la extensión indefinida de su contrato de liquidez con Solventis. Esta decisión, comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), busca continuar garantizando la estabilidad y eficiencia en la negociación de sus acciones, reforzando su compromiso con la transparencia y la confianza de sus inversores.

Con una rápida recaudación de 1,1 millones de dólares en una semana, Pepe Unchained ($PEPU) está demostrando al mundo de las criptomonedas quién es el mejor Pepe, y sí, ya se posiciona como la mejor criptomoneda para invertir.

La tasa de inflación de Alemania se ralentiza más de lo esperado hasta el 2,2% interanual en junio, desde el 2,4% de mayo, y frente al 2,3% estimado, mientras que el IPC subyacente cae por debajo del 3% por primera vez desde febrero de 2022.

Whale Alert ha señalado una misteriosa transferencia de Ripple por 200 millones de XRP en dos direcciones desconocidas.

Los precios del oro suben moderadamente este lunes tras conocerse que la inflación en Estados Unidos ha disminuido, lo que refuerza las esperanzas de que la Reserva Federal comience a recortar los tipos de interés este año.

El oro al contado sube un 0,37% a 2.335,38 dólares la onza. Los precios subieron más de un 4% en el segundo trimestre.

Arrancamos una semana muy importante para BBVA, que este viernes celebra una junta extraordinaria en la que se votará la ampliación de capital necesaria para poder lanzar la OPA sobre Sabadell . Además, esta mañana BBVA ha conseguido superar el nivel de los 9,6 euros. Es cierto que su tendencia de largo plazo es alcista pero también lo es que desde hace semana viene corrigiendo posiciones. ¿Qué nivel debe alcanzar para confirmar una continuación de su tendencia alcista principal? Mos lo cuenta el analista de Ei, José Antonio González.

Las acciones de Chewy se disparan en las operaciones previas al mercado después de que una presentación de la SEC muestre que el comerciante de acciones meme "Roaring Kitty" tomase una participación en el minorista de comercio electrónico de alimentos para mascotas.

La presentación señala Keith Gill compra una participación del 6,6% en la compañía, lo que le convierte en el tercer mayor accionista de Chewy, según FactSet. Tomando en cuenta el cierre del viernes, esa participación está valorada en más de 245 millones de dólares.

Bruselas acusa a la compañía fundada por Mark Zuckerberg de incumplir las reglas regulatorias antimonopolíticas de la UE, referido a su servicio de suscripción sin publicidad en el caso de Facebook e Instagram. 

Ferrovial ha completado la venta de su participación del 24,78% en Serveo al accionista mayoritario, Portobello Capital. Esta operación culmina la desinversión de Ferrovial en el negocio de servicios en España como parte de su estrategia para centrarse en su negocio principal: el desarrollo y operación de infraestructuras sostenibles, informa la compañía. 

En octubre de 2022, Ferrovial acordó vender a Portobello una participación mayoritaria en Serveo, compañía que presta servicios de infraestructuras en España, incluyendo el mantenimiento y conservación de infraestructuras de transporte, servicios sanitarios y sociales, facility management y servicios industriales. "Como resultado de la transacción de hoy, Ferrovial deja de ser accionista de Serveo y deja de estar representada en su Consejo de Administración". 

Boeing ha acordado recomprar a Spirit AeroSystems por 4.700 millones de dólares, mientras Airbus se hará cargo de las de las actividades deficitarias de la aerolínea.

El Ibex arranca el semestre con cambio de tendencia y sube casi un 1% en los 11.048 puntos. La mayoría de los valores del selectivo arrancan julio en positivo, liderados por Acciona (2,99%), Acciona Energías Renovables (2,65%) e Inmobiliaria Colonial (2,30%). Solo dos valores se mueven en rojo: Laboratorios Rovi (-1,83%) y Solaria (-0,52%).

Los precios de los futuros del mineral de hierro suben hasta sus niveles más altos en casi dos semanas, favorecidos por unos datos de fábrica mejores de lo esperado en China, principal consumidor, y por la esperanza de que la segunda economía mundial adopte más medidas de estímulo a finales de este mes.

El contrato de mineral de hierro para septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba la sesión de la mañana con una subida del 2,5%, a 840 yuanes (115,58 dólares) la tonelada métrica, el nivel más alto desde el 18 de junio.

El mineral de hierro de referencia para agosto de la Bolsa de Singapur subía casi un 1,7%, a 108,4 dólares la tonelada, el nivel más alto desde el 20 de junio.

En el gráfico diario de Nvidia (NVDA), podemos observar que, el precio está formando una figura chartista de distribución e implicaciones bajistas en forma de hombro cabeza hombro que, coincide con la activación de cortes descendentes en el oscilador macd que, continúa situándose en niveles de extrema sobrecompra. De este modo, en el momento en que se produzca un cierre diario por debajo de los 117$ por acción, activaremos un objetivo bajista cercano a un 17% que, aproximaría al precio a la zona de anteriores máximos en el entorno de los 97,40$ por acción. 

Brad Freer, gestor de renta variable de Capital Group señala que “voy a estar especialmente atento a los cambios que se produzcan en los próximos años en el comercio internacional y las cadenas de suministro, porque quiero invertir en ellos”. 

Llega la  temporada estival a los mercados. Unas semanas en las que los menores volúmenes de negociación y la menor información suelen traer consigo una mayor volatilidad. Por eso es necesario hacer algunos cambios, tácticos, no estratégicos, en la cartera que permitan tener un mejor posicionamiento de cara a la vuela del verano. 

Analizamos una semana más las 7 magníficas de las grandes megacorporaciones tecnológicas de los EEUU, nos referimos a: Alphabet, Amazon, Apple, Facebook (Meta), Microsoft, Nvidia y Tesla. Tesla activa importantes objetivos alcistas.

José Luis Cava se pregunta si el Banco Central Europeo tiene que seguir comprando deuda pública de Francia, Italia y España cuando sus gobiernos no son capaces de controlar el gasto público.

Técnicas Reunidas firma un acuerdo con Ignis para la prestación de servicios de ingeniería para el desarrollo de proyectos de amoniaco ecológico en España. La inversión total podría superar los 5.000 millones de euros.

El acuerdo se ha firmado en el marco del proyecto Ignis P2X, lanzado por la compañía junto con KKR.

Fitch ha mantenido el rating de Lar España en Investment Grade BBB estable, destacando su liderazgo en el sector retail y el éxito de sus emisiones de bonos verdes.

Cerrado el primer semestre de 2024, podemos afirmar que Wall Street ha cerrado un primer semestre ganador frente a las bolsas de Europa (y del Ibex). Hoy el selectivo español se suma a las alzas del resto de índices del Viejo Continente. El analista de Ei, José Antonio González, nos cuenta los niveles clave a corto plazo.

Aquiles Larrea, fundador y CEO de Larrea Wealth Management, destaca que la Fed es posible que solo rebaje tipos una vez este año y deje las siguientes para 2025. Destaca que la salud en Wall Street está bien y que la tecnología, de la mano del empuje de la IA seguirá tirando del mercado americano. 

Este lunes el Ibex 35 comienza la sesión con subidas del 0,9% que le llevan por encima de los 11000 puntos aupado por Acciona, Acciona Energía Renovables o Colonial, entre otras. 

Las personas centenarias (aquellas que viven 100 años o más) son el grupo demográfico de más rápido crecimiento en todo el mundo.[i] Esta mayor longevidad refleja los continuos avances médicos y la mejora de la calidad de vida, pero también plantea una consideración financiera. En Fisher Investments España, cuando analizamos este tipo de situaciones para formar nuestra opinión, nos damos cuenta de que una mayor esperanza de vida requiere más recursos para la jubilación, y una planificación adecuada para aprovecharlos, hacerlos crecer y coordinarlos.

La entidad de capital riesgo francesa PAI Partners se alía con Inveready para presentar una oferta de compra conjunta por Avatel, informa el diario Expansión, que basa su información en fuentes del mercado no identificadas. La alianza no es el único postor por Avatel, valorada en unos 550 millones de euros, pero es el que estaría más cerca de sellar el acuerdo.

Avatel, quinto operador de telecomunicaciones en España por ventas, ha creado una red nacional de telecomunicaciones tras comprar más de un centenar de pequeños operadores regionales.

Greening aumenta su presencia en energías renovables con la venta de ocho proyectos fotovoltaicos en el sur de España por casi 48 millones de euros a Amperiosol Renewables, superando sus expectativas estratégicas para 2024. La transacción forma parte de su ambicioso plan de rotación de activos.

China está creando una nueva entidad que agrupa a productores nacionales de petróleo y otras empresas estatales para buscar reservas ultraprofundas de petróleo y gas y abordar recursos no convencionales más difíciles de extraer, señala el grupo energético estatal CNPC.

Esto responde al llamamiento del presidente chino, Xi Jinping, para que el sector cuente con "nuevas fuerzas productivas" que contribuyan a la seguridad energética del país.

Además de CNPC y Sinopec, los dos productores dominantes de petróleo y gas del país, el nuevo organismo reúne a otros siete grupos estatales, entre ellos China Aerospace Science and Industry Corp, el grupo siderúrgico Baowu, el constructor de equipos Sinomach, Dongfang Electric Group y Minmetals.

Análisis y operativa en largo mediante warrant CALL sobre Tesla (TSLA)

El Consejo de Administración de CLERHP ha aprobado un Programa para la Emisión de Valores No Participativos, destinado a captar fondos en los mercados de capitales mediante la emisión de Bonos por un máximo de 50 millones de euros.

Los precios del cobre bajan en Londres tras el aumento de los inventarios, pero la demanda física en China ha repuntado y probablemente seguirá subiendo si los precios se mantienen relativamente estables.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,7%, a 9.534,50 dólares por tonelada métrica, durante esta madrugada europea, mientras que el contrato de cobre para agosto más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 0,1%, a 78.200 yuanes (10.759,94 dólares) la tonelada.

El precio del cobre LME alcanzó un máximo histórico por encima de los 11.100 dólares en mayo, pero desde entonces ha caído un 14%. Sólo en junio, el contrato cayó un 4,4%, la mayor pérdida mensual desde agosto de 2023.

Las criptomonedas de inteligencia artificial son la sinergia perfecta entre la tecnología blockchain y las enormes capacidades de la IA.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Análisis Técnico de Unicaja. La cotización de Unicaja está activando en estos momentos una figura chartista de hombro cabeza hombro invertido que, se ha completado tras la consolidación producida en las últimas semanas.

Cerramos mes, trimestre y semestre y revisamos situación en el Ibex 35. Revisamos informes y valoración fundamental para las 35 compañías del selectivo una vez traspasada la primera mitad de 2024.

Este lunes los accionistas de dos compañías del Ibex 35 recibirán la "paga extra de verano" de las respectivas entidades de la que son inversores. 

El euro sube ante el resultado de la primera vuelta de las elecciones anticipadas en Francia, que sitúa a la extrema derecha en primera posición, aunque por un margen menor de lo previsto.

El euro, que ha caído alrededor de un 0,8% desde que el presidente Emmanuel Macron convocó las elecciones el 9 de junio, sube en este momento un 0,5%, a 1,0767 dólares, después de haber tocado máximos de dos semanas.

La subida del euro provoca una ligera caída del índice del dólar, aunque el billete verde también se ve afectado por los datos del viernes que mostraban que la inflación estadounidense se había enfriado en mayo, consolidando las expectativas de que la Reserva Federal comenzará a recortar los tipos de interés a lo largo de este año.

CLERHP Estructuras ha presentado su nuevo Plan de Negocio, proyectando un espectacular incremento en su cifra de negocios que alcanzará los 281millones de euros en 2026. Este crecimiento, impulsado por el lanzamiento del proyecto Larimar en República Dominicana, plantea retos significativos y un cambio estratégico hacia la promoción inmobiliaria, consolidando a la compañía como un referente en el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario.

El DAX sube algo más de un punto porcentual, hasta los 18.437,75 puntos, el FT-100 avanza un 1,12%, sobre los 8.212 puntos, el CAC 40 se anota un 2,6%, sobre los 7.678,16 puntos, el EURO STOXX 50 avanza por encima del 1,8%, en los 4.980,55 puntos, y el FTSE MIB sube un 1,7%, hasta los 33.737 puntos.

Las bolsas europeas abren al alza al haber reaccionado de forma positiva todos los mercados financieros de la región: divisas, bonos y acciones, a los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas.

Iberdrola ha concluido la reducción de su capital social en 137,4 millones de euros mediante la amortización de 183,29 millones de acciones propias. La culminación de la reducción de capital social de Iberdrola refleja su compromiso con la optimización de su estructura financiera y su estrategia de remuneración al accionista.

El IBEX 35 despierta con alzas del, 1,54% en los 11.111,70 puntos. Todos los valores del selectivo arrancan julio en positivo, liderados por Colonial (3,96%), Caixabank (3,14%) y Acciona Energía (2,60%). Ls acciones que menos suben son las de Rovi (0,34%) y Ferrovial (0,45%).

Los principales índices asiáticos muestran subidas en la primera sesión semanal y mensual, aunque de forma moderada. El Nikkei suma un ligero 0,12%, que le asientan en los 39.600 puntos.

En China, el CSI 300 sube un 0,39%, por el 0,85% que se anota el SSEC de Shanghai. El Kospi surcoreano avanza un 0,23%.

Los precios del petróleo suben, apoyados por las previsiones de un déficit de oferta derivado del pico de consumo de combustible en el verano y los recortes de la OPEP+ en el tercer trimestre, aunque los vientos en contra de la economía mundial y el aumento de la producción de los países no miembros de la organización limitan las ganancias.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,66%, hasta 85,56 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate estadounidense se sitúan en 82,03 dólares el barril, un 0,6% más.

Ambos contratos ganaron alrededor de un 6% en junio, y el Brent se ha situado por encima de los 85 dólares el barril en las dos últimas semanas, después de que la OPEP+ prorrogara la mayor parte de sus profundos recortes de la producción de petróleo hasta 2025.

Las bolsas estadounidenses cerraron el viernes a la baja, tras desvanecerse la subida inicial, ya que los inversores digirieron unos datos de inflación en línea y sopesaron la incertidumbre política tras el debate presidencial en Estados Unidos, mientras que Nike registró la mayor caída en un día en más de dos décadas tras unas previsiones pesimistas.

El S&P 500 perdió un 0,41%, para terminar en 5.460,48 puntos, mientras que el NASDAQ 100 perdió un 0,54%, hasta 19.682,87 puntos. El Dow Jones cayó un 0,12%, hasta 39.118,86 puntos.

BBVA convoca junta extraordinaria de accionistas para votar la OPA de adquisición de Banco Sabadell y la aprobación de la ampliación de capital necesaria para llevar a cabo el canje de acciones para la OPA. La ampliación de capital propuesta por BBVA alcanzará un importe nominal máximo de 551,9 millones de euros

Desgranamos los datos macroeconómicos más importantes que se esperan para esta semana de forma clara y concisa.

Los futuros del Ibex 35 suben un 1,11% en los 11.021 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,69% en los 18.573 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 2,32% en los 7.704 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 1,40% en los 5.008 puntos.

Hoy, para empezar el mes de julio, tendremos: 

- PMI Manufacturero de España, Alemania, Eurozona, Francia, Reino Unido, China y Japón

- IPC de Alemania

Empezamos el seguimiento en directo de toda la información bursátil, hasta el cierre de los mercados europeos.

Indra se reestructura y pone en marcha la segregación de su negocio aeroespacial y potencia su apuesta por el segmento de Defensa. Revisamos al alza previsión de resultados para 2024 y 2025. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para los títulos de Indra. 

Computación en la nube, digitalización del sector salud, electrificación de los vehículos y de la energía…cuando uno mira cuáles serán las grandes temáticas (y subtemáticas) del futuro, la mayor parte de estas están afectadas de forma transversal por la tecnología. ¿Y si nos beneficiamos de ello a través de ETF? Para hablar de todo ello, en uno de los últimos eventos organizados por Estrategias de Inversión y Asset Managers, por parte de las gestoras de fondos contamos con WisdomTree y Fidelity International. Y para hablar de ello, contamos con profesionales de la inversión por parte de SelfBank, AFI Inversiones Globales, ACCI Capital Investments, Tressis y Estrategias de Inversión

La directora del Máster de Finanzas de ESIC, Patricia García destaca la importancia de la educación financiera, de la que poco a poco van tomando conciencia las instituciones a pesar del debe de las finanzas personales en nuestra sociedad. Destaca la focalización de la enseñanza en ESIC hacia la empleabilidad y la implicación del alumnado, para que sean capaces de 'intra emprender' dentro de las compañías. 

Pedro Malla, CEO Ayvens España, explica los objetivos que se marca a futuro la compañía, nacida de la fusión entre ALD Automotive y LeasePlan. La empresa apuesta por un modelo de movilidad sostenible: en 2026 el 50% de los vehículos que compren serán vehículos electrificados, con el horizonte puesto en una flota 100% eléctrica para 2050.

Cirrus Logic acumula avances del 48% en bolsa y la empresa responsable y mejor aliada de ello es Apple.

El Ibex 35 alcanza el ecuador de año habiendo acumulado una subida de casi un 8,5%, si bien las caídas de las últimas semanas parecen a ver deslucido un poco el panorama para los inversores. Sin embargo, los analistas se mantienen optimistas de cara al futuro y ven un potencial de doble dígito en casi una treintena de valores. Brillan especialmente seis de ellos, que podrían subir más de un 30% de hacer buenos estos pronósticos.

Julio parece ser un mes más que positivo en los mercados americanos y es buen momento para tirar de la historia, que tanto gusta a los inversores americanos, como de las realidades que circundan a los principales indicadores americanos, en la semana después de que algunos de los grandes valores, como Nvidia que han tirado de los indicadores en la primera parte del año se tambalearan. Mostramos los pros y contras de lo que se puede esperar de este mes en la primera bolsa del mundo.