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Desde el lanzamiento de ChatGPT, las empresas tecnológicas de gran capitalización preparadas para beneficiarse de las herramientas de software mejoradas con IA o de las capacidades de entrenamiento de modelos de IA en la nube han experimentado un repunte en el precio de sus acciones. Sin embargo, muchas de ellas aún no han logrado un crecimiento significativo de los ingresos impulsado por la IA, por no hablar de un impacto sustancial en sus resultados.

La Unión Europea y China inician las primeras conversaciones en el marco de un nuevo sistema que pretende agilizar los flujos transfronterizos de datos, según informa la UE.

El mecanismo pretende facilitar las transferencias internacionales de datos no personales para las empresas europeas, garantizando al mismo tiempo su conformidad con la legislación china en materia de datos.

"Una parte significativa del stock de inversión extranjera directa UE-China depende de la capacidad de las empresas para gestionar sus datos a través de las fronteras. Esto es especialmente relevante para sectores como las finanzas y los seguros, la farmacia, la automoción y las tecnologías de la información y la comunicación", apunta el organismo.

Los futuros apuntan a una apertura bajista de Wall Street, aunque los movimientos son muy ligeros. Los inversores siguen en compás de espera antes de que esta noche NVIDIA publique sus resultados trimestrales, que se presentan claves para el sector tecnológico y –dado el peso de éste- para todo el mercado en general.

Los precios de los metales básicos caíen en gran medida, debido a la debilidad de los datos económicos de las principales economías y a la preocupación por la demanda, tras un reciente repunte impulsado por las esperanzas de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense.

Tomando como referencia el cobre, el metal a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cedía un 0,8%, a 9.375,50 dólares por tonelada métrica en la mañana europea. El contrato alcanzó un máximo de casi seis semanas en la sesión anterior y se encaminaba a su tercera subida semanal consecutiva.

El contrato de cobre para octubre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaba un 0,1%, a 75.020 yuanes (10.522,18 dólares) la tonelada en el descanso del mediodía. Al principio de la sesión había alcanzado los 75.580 yuanes, el nivel más alto desde el 23 de julio, siguiendo las subidas de la noche en Londres.

Los criptomercados recibieron un impulso la semana pasada, terminando con una subida del 9%, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señalara que se avecina un primer recorte de los tipos de interés en Estados Unidos.

Los mercados están anticipando recortes de tipos de 100 puntos básicos para finales de año. Con sólo 3 reuniones por delante, se trata de una cifra bastante elevada. La próxima serie de indicadores de empleo de EE.UU., que se publicarán el 6 de septiembre, será clave.

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, subió un 0,5%, tras un descenso del 10,1% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, cayó al 6,44%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,50%.

El buen desempeño de varias estrategias abiertas en cartera, y pese a un mes de agosto movido, varias de nuestras posiciones registran nuevos máximos anuales, o están próximas a hacerlo, por lo que no queremos quedarnos atrás y acompañamos el movimiento de dichas estrategias al alza, mediante la actualización al alza de los respectivos stops loss.

Analizamos los niveles a vigilar para las próximas sesiones y, de cara a las próximas semanas en las principales divisas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, NZD/USD, AUD/USD, USD/CAD y USD/CHF), así como el índice dólar.

Los cierres de yacimientos petrolíferos en Libia se extendien. El yacimiento de Sarir, que tiene una capacidad de producción de unos 209.000 barriles diarios, detiene casi por completo la producción, informan a Reuters dos ingenieros de campo, en medio de una disputa política por el control del banco central y los ingresos del petróleo.

Las autoridades del este, donde se encuentran la mayoría de los yacimientos petrolíferos libios, anunciaron el lunes que se detendría toda la producción y las exportaciones.

En julio, Libia, miembro de la OPEP, producía alrededor de 1,18 millones de barriles de petróleo al día.

La medida de cerrar la principal fuente de ingresos de Libia responde a la destitución por el Consejo de la Presidencia, con sede en Trípoli, del jefe del Banco Central de Libia, Sadiq al-Kabir, lo que ha provocado la movilización de facciones armadas rivales.

El departamento de análisis de Estrategias de Inversión, realiza dentro de la zona premium, unas carteras de acciones y acciones para que cualquier inversor pueda replicarlas y con una metodología de inversión propia.

Los datos revelados por Santiment han señalado la salida de los pequeños inversores de Litecoin, lo que podría  ser una señal alcista para la criptomoneda.

El peso de NVIDIA en el S&P 500 se ha quintuplicado desde el lanzamiento de ChatGPT

El experto técnico Ramón Bermejo analiza la situación bursátil de Puig, centrándose en sus niveles clave y su tendencia.

Los analistas temen que se produzca una devaluación drástica del dólar a medida que la Reserva Federal recorte las tasas. Las empresas chinas, en particular, podrían verse tentadas a vender un montón de 1 billón de dólares en activos denominados en dólares, lo que podría fortalecer el yuan hasta en un 10%: 

El Ibex 35 se mantiene por encima de la cota de los 11.300 puntos, extendiendo una recuperación que le ha llevado hasta niveles que no pisaba desde junio. Sin apenas referencias macro, los inversores están a la espera de los resultados del gigante estadounidense NVIDIA, si bien llegarán con todos los mercados occidentales cerrados.

Analizamos con Antonio Castelo, analista de iBroker, qué se puede esperar de los resultados que presentará NVIDIA esta noche y en qué deben fijarse especialmente los inversores. Es Microsoft, sin embargo, el que presenta un mejor aspecto entre los siete magníficos de Wall Street.

Además, pidió  a la nación que acepte "el dolor a corto plazo por el bien a largo plazo" en su primer discurso importante en el cargo. 

El Stoxx 600 alcanza máximos de más de un mes, impulsado por los valores tecnológicos a la espera de los resultados de Nvidia y por las cifras de Ageas, mejores de lo esperado, que animan a las aseguradoras.

El índice gana un 0,3%, hasta los 520,58 puntos, su máximo desde la primera quincen de julio.

Los valores tecnológicos avanzan más de un 0,4% y son los que más impulsan al índice, a la espera de los resultados del segundo trimestre de Nvidia.

La sanidad debería prosperar ese año gracias a los avances, la revolución de la IA y la remodelación del futuro del sector con innovación y resiliencia.

La mayoría de las otras clases de activos tuvieron entradas netas, pero los sectores no cíclicos tuvieron la mayor salida

Tras la volatilidad de los mercados a comienzo de este mes, el gestor del FF Global Technology Fund comparte sus perspectivas para el fondo: qué subsectores y situaciones le gustan, su posicionamiento en IA, cómo ve a los gigantes tecnológicos, nuevas ideas, etc.

 Las criptomonedas extienden las caídas este martes después de que los futuros asiáticos apuntaran a caídas, lo que ha provocado una ola de liquidaciones en el Exchange Bybit. 
 

Vea todos los indicadores completos

El simposio anual de economía de Jackson Hole ha visto a banqueros centrales, incluido el presidente de la Reserva Federal, Powell, reconocer que la situación económica global actual es la más favorable desde la pandemia. Si bien, hay cautela al declarar oficialmente la victoria sobre la inflación, ya que el miedo a un rebote en los precios todavía no se ha disipado.

Bitcoin cede un 5,6%, hasta los 59.138,1 dólares y Ethereum se deja más de un 8%, hasta los 2.467,23 dólares. Esto arrastra a otras criptos como Solana, que cede más de un 6% o XRP, con caídas de más del 4% en la sesión. 

Evolución intradía Bitcoin. Fuente: Estraegias de inversión

El sector de los servicios eléctricos es defensivo y regulado, y actualmente presenta diferenciales más amplios que el índice corporativo de grado de inversión y otros ámbitos defensivos. La aparición de la inteligencia artificial y los centros de datos, que aumentan la demanda de generación y transporte de electricidad, está haciendo que el sector experimente un repunte del crecimiento.

Los precios de los futuros del mineral de hierro retrocedían el miércoles desde máximos de casi tres semanas, ya que los inversores se mostraron cautos a la espera de los datos de esta semana que podrían calibrar mejor si la demanda de acero en China, principal consumidor, ha dado señales de recuperación. El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian  recuperaba las pérdidas iniciales y terminaba las operaciones matinales con una subida del 0,2%, a 756 yuanes (106,02 dólares) la tonelada métrica, tras un aumento de más del 3% en la sesión anterior.

IAG se asoma ya a sus máximos anuales a la espera de que en apenas dos semanas vuelva a pagar dividendo. El valor se encuentra ‘muy fuerte’ y los analistas le dan un potencial alcista del 23,7%.

El regulador estadounidense de los mercados de materias primas ordenó el martes al operador suizo de energía TOTSA TotalEnergies Trading el pago de una multa de 48 millones de dólares, alegando que la empresa había intentado manipular el mercado de futuros europeos de gasolina de referencia. «El esquema en este asunto implicó un ataque a la integridad del mercado de contratos de futuros de gasolina regulados por la CFTC, y este acuerdo demuestra que tales ataques no serán tolerados en ningún mercado», dijo en un comunicado el Director de Cumplimiento de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU., Ian McGinley.

Gracias a un algoritmo inteligente cada cliente disfrutará automáticamente de un descuento de 40% durante sus ocho horas diarias de mayor consumo.

La aerolínea escandinava SAS ha salido del procedimiento del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos con un balance más sólido y nuevos propietarios tras un proceso judicial que ha durado más de dos años, dijo la empresa el miércoles.  La compañía, con sede en Suecia, reestructuró más de 2.000 millones de dólares de deuda, ajustó su flota de aviones y excluyó de cotización sus acciones en un proceso que aniquiló por completo las participaciones de sus más de 250.000 antiguos propietarios.

Las acciones de Talgo se recuperan en el mercado bursátil, subiendo un 1,9% y alcanzando los 4 euros por título, luego de que el Gobierno español vetara la OPA de Magyar Vagon.

El petróleo repunta después de una fuerte caída en la sesión de ayer que puso fin a una racha de tres días de ganancias, en un momento en el que los inversores han oscilado entre la preocupación por las posibles pérdidas de suministro en Libia y Oriente Próximo y la inquietud por la demanda mundial de combustible. El futuro del petróleo Brent sube ligeramente sobre los 78,71 dólares mientras el West Texas sube un 0,07%, hasta los 75,58 dólares. 

La serie de precios de ArcelorMittal muestra síntomas de confianza en el corto plazo, los cuales, se refuerzan al desarrollarse desde niveles de soportes vigentes en el largo plazo. A continuación, exponemos los niveles a vigilar de cara a las próximas sesiones y, cuyas superaciones, brindará una mejoría gradual de la confianza de los inversores en el activo bajo estudio.

Los principales índices bursátiles europeos abren al alza , sin grandes variaciones, y que, como ocurrió ayer, podrían mantenerse el resto de la sesión moviéndose en un estrecho intervalo de precios. Hoy la atención está puesta en los resultados de Nvidia. 
 

La filial de vehículos eléctricos del endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande alertó de pérdidas de unos 20.254 millones de yuanes (2.841 millones de dólares o 2.545 millones de euros) en el primer semestre, casi el triple que en el mismo período del año pasado. En un comunicado remitido anoche a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, Evergrande NEV achaca la situación a un incremento de las provisiones por deterioro a raíz de las cuentas por cobrar de su matriz después de que la Justicia hongkonesa ordenara el pasado mes de enero su liquidación en favor de sus acreedores extranjeros. Concretamente, la subsidiaria apunta a una provisión total de unos 16.737 millones de yuanes (2.348 millones de dólares o 2.103 millones de euros) durante el primer semestre.

En cuanto a Wall Street, el mercado terminó ayer plano. Destacan los cierres del S&P 500 (+0,1%), Nasdaq (+0,1%) y Dow Jones (+0,02%). Sin embargo, los futuros vienen con signo mixto. A estas horas, el Dow Jones  sube ligeramente sobre los 41.276,60 puntos, el  S&P 500 avanza un 0,02% sobre los 5.626,90 puntos y el futuro del NASDAQ 100  se deja un 0,10%, sobre los 19.563 puntos. 

Hablamos con Alberto García Fuentes de ACCI Capital Investments sobre los últimos acontecimientos globales y cómo afectan estos a los mercados. Oportunidades y riesgos con las políticas de los bancos centrales y sus políticas en la mira de los inversores.

Signo mixto hoy en los principales índices asiáticos. El Nikkei sube un 0,1%, el Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,6% y el Shanghai Composite se deja un 0,2%.

Hoy tenemos: 

- Índice Gfk de clima de consumo en Alemania

- Masa monetaria M3 de la Eurozona 

- Solicitudes de hipoteca en EEUU

Además, Nvidia presentará resultados al cierre de la sesión norteamericana.

Los futuros del Euro STOXX 50 subían 3 puntos, hasta los 4.920, los del FTSE sumaban 9,5 unidades, hasta los 8.383, y los del DAX alemán ganaban 4 puntos, hasta los 18.757. Los futuros del Ibex 35 suben un 0,07% (+8,5 puntos) hasta los 11.379,5 puntos.

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del mercado. ¡Empezamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Salesforce presentará hoy al cierre sus resultados del segundo trimestre fiscal 2025 y los analistas de Wall Street estarán pendiente del crecimiento del negocio de inteligencia artificial o IA.

El saldo que los españoles tenemos en depósitos bancarios está en máximos históricos. Esto se debe a dos motivos principales, aunque existen otros de menor importancia. El primero de ellos es el ahorro generado en años precedentes, especialmente en la crisis del COVID19.

Los analistas de Wall Street señalan que el cambio de la postura de la Reserva Federal con los recortes de tipos de interés podría aliviar a los bancos regionales de Estados Unidos.

El sector inmobiliario en la bolsa española ha demostrado ser uno de los más dinámicos y resilientes en 2024, ofreciendo a los inversores una combinación atractiva de estabilidad y crecimiento. Con subsectores que abarcan desde el residencial hasta el retail y las oficinas, las oportunidades de inversión se diversifican, permitiendo a los inversores capitalizar tanto en la revalorización de activos como en la rentabilidad por dividendo.

Aunque septiembre no es un mes tan generoso como otros en el pago de dividendos, sí habrá algunas empresas del Ibex 35 y el Mercado Continuo que premiarán a sus accionistas. Quizás la más relevante de todas sea IAG, que vuelve al dividendo cuatro años después, pero no es la única.

NVIDIA presentará los resultados del segundo trimestre este miércoles. El mercado espera que vuelva a batir las previsiones como en los últimos trimestres, aunque esta vez el foco se desvía en parte hacia el retraso de su nueva hornada de chips de inteligencia artificial Blackwell, aproximadamente el doble de rápidos que los modelos Hopper actuales, y con mejoras en la eficiencia energética.