La Bolsa Hoy en directo. Noticias

Más de 135.000 clientes confían en Renta 4 Banco. Destaca la captación neta de nuevo patrimonio por la red propia que ha sido de 1.793 millones de euros. Renta 4 Banco continúa, un periodo más, entre las entidades más solventes con una ratio de capital “CET1 Fully Loaded” del 17,06%. Además destaca las buenas proyecciones que consolidarían la remuneración al accionista.

Volvemos mañana con más información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Tasa de desempleo en España

- Encuesta sobre préstamos bancarios del BCE

- Confianza del consumidor, peiddos de bienes duraderos, precios de la vivienda e índice Redbook de Estados Unidos

La renta variable española no consigue superar en 2025 al cierre la barrera psicológica de los 12.000 puntos, aunque marcar nuevos máximos anuales. Lo hace en un contexto marcadamente negativo en EEUU, del que apenas algunos valores se ven impactados en Europa. La llegada de la china DeepSeek, un asistente de IA generativa, de código abierto y con costes muy bajos frente a las multimillonarias inversiones de las mecacap americanas en esta tecnología, ha barrido hoy en Wall Street, a Nvidia y las empresas del sector y en Europa a las empresas relacionadas con los centros de datos, con ACS y Merlin Properties como protagonistas negativas de la sesión. 

Los mercados tecnológicos se hunden por la nueva Inteligencia Artificial China que es más eficiente que Chat GPT.  El hundimiento se contagia a empresas de suministro eléctrico por el temor al impacto sobre el consumo de energía vinculado a la IA

La cotización de Amazon está muy cerca de producir la superación de un importante rango lateral, por lo que nos permite trabajar en base a un objetivo de continuación de tendencia alcista, de modo que, esperamos una evolución favorable durante las próximas sesiones. 

Inicio de la posición: a partir de los 86,41€ por acción
Objetivo: 104,20€ por acción
Stop: 71,55€ por acción

En sus respectivas reuniones del 29 y 30 de enero, esperamos que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) mantenga los tipos sin cambios, situando el rango objetivo entre el 4,25%-4,50%. Mientras que el BCE reduciría los tipos en 25 puntos básicos (pb), llevándolo al 2,75%.

La independencia de los bancos centrales está siendo cuestionada en algunas partes del mundo y una mayor influencia política sobre las decisiones monetarias podría socavar su capacidad de mantener baja la inflación, señala la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la semana pasada que exigiría a la Reserva Federal que redujera los costes de endeudamiento, alegando que él conocía los tipos de interés "mucho mejor que las personas encargadas de tomar esa decisión".

"A pesar de las investigaciones recientes que indican que la independencia 'de iure' de los bancos centrales nunca había sido tan prevalente como hoy, no hay duda de que la independencia 'de facto' de los bancos centrales está siendo cuestionada en varias partes del mundo", afirma Lagarde en una conferencia de bancos centrales en Hungría. También advierte de que las injerencias políticas podría conducir a un "círculo vicioso" que podría socavar la independencia de los bancos centrales.

Apertura a la baja de Wall Street, con Dow Jones, S&P 500 y especialmente Nasdaq claramente en terreno negativo. Fuerte correctivo para los valores tecnológicos ante el temor de que el nuevo modelo de inteligencia artificial chino (DeepSeek) haga estallar la burbuja de las IA estadounidenses. NVIDIA se desploma más de un 10%.

El Bitcoin llega a caer por debajo de los 100.000 dólares, alcanzando su nivel más bajo en 11 días, en un movimiento que los analistas atribuyen a una ola de cautela después de que la creciente popularidad del modelo chino Deepseek de inteligencia artificial provocara una venta masiva de acciones occidentales relacionadas con la inteligencia artificial.

La criptomoneda llegaba a tocar los 98.852,17 dólares, lo que supone un descenso de alrededor del 6%, tras haber caído bruscamente en las primeras operaciones hasta alcanzar su nivel más bajo desde el 16 de enero, antes de volver a recuperar los 100.000.

Atención a Apple, Microsoft y Meta.

Analizamos en profundidad la situación técnica de las principales referencias entre la categoría de criptodivisas, en diferentes marcos temporales y su diferencial, para establecer los niveles a vigilar en el corto y medio plazo, así como sus perspectivas.

Pablo Ledesma, actual director de Operaciones de Telefónica, liderará la nueva 'joint venture' de fibra óptica que unirá a Telefónica y Vodafone España, con el objetivo de mejorar la oferta de servicios de banda ancha en el mercado español.

Ryanair, la mayor aerolínea de bajo coste de Europa, registra un beneficio después de impuestos en el periodo de tres meses finalizado el 31 de diciembre que supera las previsiones de los analistas, pero revisa a la baja sus perspectivas de pasajeros por los retrasos en la entrega de los aviones Boeing

El beneficio después de impuestos del tercer trimestre se situó en 149 millones de euros, muy por encima de los 60 millones de euros previstos en una encuesta de analistas. Esto se debe principalmente a un aumento del 1% en las tarifas medias, en comparación con una caída del 7% en el trimestre anterior, señala el director financiero Neil Sorahan, aludiendo a las buenas reservas de última hora para las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

La aerolínea, que obtiene la mayor parte de sus beneficios durante la temporada de verano, indica que estaba "previendo con cautela" el beneficio después de impuestos para los 12 meses hasta el 31 de marzo en un rango de 1.550 millones de euros a 1.610 millones de euros.

La Reserva Federal ha alcanzado en gran medida su objetivo. La inflación está disminuyendo y los mercados laborales son sólidos. El siguiente paso es ajustar el nivel de tipos de interés para mantener la economía en equilibrio. Capital Group opina al respecto

Jesús Alonso, escritor, inversor, y conferenciante, comenta con Rodolfo Carpintier sus éxitos profesionales, como Retsaurantes.com, además de compartiur sus experineicas vitales.

Tesla se ha unido a BMW y a fabricantes chinos para presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos fabricados en China. La impugnación abrirá un nuevo frente en el conflicto de Bruselas con Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla y aliado de Donald Trump.

La UE impuso aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China a finales de octubre tras una investigación antisubvenciones. El arancel para Tesla era del 7,8%, inferior al de cualquiera de sus competidores.

DeepSeek, el asistente de IA generativa desarrollado por la empresa china del mismo nombre, se ha coronado como la app más descargada para el iPhone, superando a ChatGPT de OpenAI.

El asistente de inteligencia artificial de la empresa emergente china DeepSeek supera a su rival ChatGPT al convirtirse en la aplicación gratuita mejor valorada de la App Store de Apple en Estados Unidos.

Impulsada por el modelo DeepSeek-V3, que según sus creadores "encabeza la clasificación entre los modelos de código abierto y rivaliza con los modelos de código cerrado más avanzados a nivel mundial", la aplicación de inteligencia artificial ha aumentado su popularidad entre los usuarios estadounidenses desde su lanzamiento el 10 de enero, según la empresa de investigación de datos sobre aplicaciones Sensor Tower.

Este hito pone de manifiesto que DeepSeek ha dejado una profunda huella en Silicon Valley y ha cambiado las opiniones más extendidas sobre la primacía de Estados Unidos en el campo de la inteligencia artificial y la eficacia de los controles de exportación de Washington sobre los chips avanzados y las capacidades de inteligencia artificial de China.

Poco se sabe de la empresa que está detrás de DeepSeek, una pequeña empresa emergente de Hangzhou fundada en 2023, cuando el gigante de los motores de búsqueda Baidu lanzó el primer modelo chino de gran inteligencia artificial.

Una guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos "no beneficiaría a nadie", afirma este lunes la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Meloni hablaba desde Baréin, respondiendo a una pregunta sobre los posibles aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría imponer a los productos de la UE.

La empresa concesionaria multiplicará por cinco la superficie del  terminal de pasajeros. 

Diego Morín, analista de IG, anaiza la situación actual del Ibex 35 y las fuertes caídas en preapertura en Wall Street y las razones que las impulsan, debido al efecto DeepSeek, la nueva herramienta china de la IA que tanto está afectando al mercado americano en estos momentos. 

Los precios de los futuros del mineral de hierro de Dalian suben y se encaminan a subidas mensuales, ayudados por la resistencia de la demanda en el principal consumidor, China, mientras que los recientes comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aliviaron las preocupaciones sobre una escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China terminaba las operaciones del día un 1,06% al alza, a 810,5 yuanes (111,54 dólares) la tonelada métrica. En lo que va de mes, el contrato ha subido un 4,31%.

El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur subía un 0,16% a 105,1 dólares la tonelada.

Durante 2024, las empresas financieras han visto incrementada su capitalización en un 21%, alcanzando un total de 219.380 millones de euros, destacándose como uno de los sectores líderes en crecimiento en la bolsa española.

Jornada a la baja del Ibex 35, que se contagia del pesimismo en Wall Street y se aleja de los 12.000 puntos. Los inversores, que estarán atentos esta semana a las reuniones de la Fed y el BCE, siguen con atención la batalla tecnológica entre China y EEUU y los primeros roces que está creando la política arancelaria de Trump.

Las bolsas europeas caen en un momento en que el sector tecnológico se suma al retroceso de otros mercados después de que la empresa china emergente DeepSeek ha lanzado un asistente gratuito que, según afirma, utiliza chips de bajo coste y menos datos.

La noticia sacude a los valores tecnológicos europeos, que cayeron un 4,5%. El fabricante de equipos para chips ASML retrocede un 11%.

Siemens Energy, que suministra equipos eléctricos para la infraestructura de inteligencia artificial, se hunde un 18,8%, mientras que Schneider Electric, una de las empresas predilectas de la IA, pierde un 8,6%.

Tras la presentación de resultados del 4to trimestre 2024, el precio de Netflix se está acercando a los 1.000 dólares por acción. Lo que ha llevado a los analistas a estimar si podría realizar un Split o división de acciones.

Ripple ha perdido los 3 dólares y esta ruptura genera un cambio en la tendencia alcista. Tras ellos, se han establecido niveles de cara a la corrección.

Analizamos una semana más las 7 magníficas de las grandes megacorporaciones tecnológicas de los EEUU, nos referimos a: Alphabet, Amazon, Apple, Facebook (Meta), Microsoft, Nvidia y Tesla.

Arrancamos esta última semana de enero y lo hacemos con unos mercados en lo que pesan los resultados empresariales, la política arancelaria de Trump y esa batalla en inteligencia artificial entre EEUU y China que ha surgido a raíz de la startup DeepSeek, y que está incidiendo a la baja en las tecnológicas americanas. Analizamos la situación del Nasdaq 100 y de Nvidia con Javier Alfayate. 

La petrolera Repsol planea invertir 4.000 millones de euros en centros de datos, informa el diario Expansión, que basa su información en fuentes no identificadas cercanas al proceso.

Los centros de datos previstos estarían situados cerca de la ciudad de Zaragoza, según el periódico. De hecho, la zona de Zaragoza está llamada a convertirse en un importante centro de computación en nube, y gigantes tecnológicos como Amazon y Microsoft ya han anunciado grandes inversiones en la zona.

José Luis Cava analiza los últimos movimientos del Bitcoin y del S&P 500, al inicio de una semana que se antoja ajetreada en los mercados.

Pocas veces las grandes casas de análisis y gestores de fondos lo tienen tan claro hacía dónde están las oportunidades de inversión. A veces el mercado es así, da una gran señal de hacía dónde van las inversiones y permite posicionarnos correctamente en el lado fuerte del mercado.

La instalación, ubicada en A Coruña, gestiona más de 3,48 GW de potencia y monitoriza la producción en otros países en los que opera. 

Deoleo firma un acuerdo vinculante con JP Morgan y BlackRock para refinanciar su deuda de 160 millones. Subidas en el Mercado Continuo.

Neinor Homes alcanza un acuerdo con Ameris Capital para desarrollar, a través de una empresa conjunta, promociones inmobiliarias residenciales en España. Neinor actuará como socio gestor.

En una primera fase, esta empresa conjunta desarrollará una promoción residencial en Paterna (Valencia) en la que está prevista una inversión superior a los 15 millones de euros. En esta inversión inicial Neinor y Ameris tendrán el 27% y el 73%, respectivamente.

Las dos compañías continuarán explorando nuevas oportunidades de inversión en el mercado residencial español en los próximos meses.

La empresa conjunta tiene un objetivo de inversión en suelo de hasta 50 millones de euros.

¿Estás viendo cómo Bitcoin y otros criptoactivos siguen revalorizándose pero sientes un freno para invertir en ellos porque no los entiendes? Aquí te damos una MasterClass para que entiendas a la perfección qué es Bitcoin y cómo podemos incorporar los activos digitales a una cartera diversificada, con muy poco riesgo pero mejorando significativamente nuestra rentabilidad del porfolio.

Los analistas de Barclays recortan el precio objetivo de Grifols hasta los 13 euros por acción, frente a los 14 euros anteriores. El potencial alcista supera el 50%.

Los precios del cobre en Londres retroceden desde máximos de 10 semanas, presionados por la firmeza del dólar estadounidense y los débiles datos económicos de China, principal consumidor de metales.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0,7% a 9.208 $ la tonelada métrica a las 07:06 GMT, tras alcanzar el viernes su máximo desde el 12 de noviembre. El contrato de cobre más activo en la SHFE subía un 0,1% a 75.540 yuanes (10.395,94 dólares9 la tonelada.

La firma americana eleva el precio objetivo del gigante textil español al que considera el mejor dentro de su sector en estos momentos y eleva su precio objetivo en dos euros al entender que puede destacarse del resto. 

Análisis Técnico de Endesa. La cotización de Endesa se encuentra en la apertura de la última semana del mes de enero superando sus máximos históricos. En este sentido, vigilamos la potencial activación de un objetivo de continuación de tendencia alcista en las acciones de la compañía.

Las acciones de ACS y Merlin se sitúan como las más penalizadas del Ibex 35 en la apertura de este lunes, con caídas que llegan a superar por momentos el 4%. Se ven contagiadas de las fuertes caídas de las tecnológicas de Wall Street.

Los futuros del Nasdaq se desploman y las acciones tecnológicas caen en Japón este lunes, ya que la creciente popularidad de un modelo chino de inteligencia artificial con descuento hace tambalearse la fe de los inversores en la rentabilidad de la IA y la voraz demanda de chips de alta tecnología del sector.

Las acciones de Nvidia que cotizan en Frankfurt se desplomaban alrededor de un 7%, mientras que las de Tesla, Amazon y Meta caían más de un 2% en las primeras operaciones europeas.

La empresa emergente DeepSeek ha lanzado un asistente gratuito que, según afirma, utiliza microprocesadores de bajo coste y menos datos, lo que parece desafiar la apuesta generalizada en los mercados financieros de que la IA impulsará la demanda de toda la cadena de suministro, que va desde los fabricantes de chips hasta los centros de datos.

El efecto Trump se está dejando sentir en la cotización de la petrolera Repsol y esto no ha hecho nada más que empezar. De facto, tras un año como 2024 para la compañía claramente en negativo, 2025 tampoco tiene mimbres para que repunte a cuenta de la caída del precio del crudo y la presión del presidente americano para que siga la tendencia.

El DAX alemán despierta con caídas del 0,99% en los 21.177, el FTSE 100 de Londres desciende un 0,30% hasta los 8.477, el CAC 40 francés cotiza plano en los 7.929. Por su parte, el EURO STOXX 50 se deja un 1,13% en los 5.160,95 puntos.

El Euro Stoxx 50 se deja un 1,13% en los 5.160,95 puntos; los valores más castigados son la empresa fabricante de chips Infineon Technol (-2,82%), Adyen (-1,84%) y KONE Oyj (-1,18%), mientras que en el lado de las alzas destacan Deutsche Telekom (0,94%), Danone (0,77%) y Volkswagen VZO (0,76%). En el resto de bolsas europeas, el DAX despierta con caídas del 0,99%, el FTSE 100 desciende un 0,30%, el IBEX 35 baja un 0,65% y el CAC 40 francés cotiza plano en los 7.929 puntos.

El IBEX 35 baja un 0,65% hasta marcar 11.905 puntos en la apertura de este lunes. Las mayores caídas son para Merlin Properties, que cae un 5,88%, mientras que ACS se deja un 2,80%. Redeia sube un 0,38%, mientras que Acciona sube un 0,28%.

Los principales índices asiáticos cotizan con tono mixto, con el Nikkei japonés cayendo un 0,83%, en los 39.630 puntos.

En China, el CSI 300 cae un 0,4%, por el 0,06% que baja el SSEC de Shanghai. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong avanza un 0,5%.

Neinor Homes y Ameris Capital firman un acuerdo para impulsar proyectos inmobiliarios en España, comenzando con la construcción de 72 viviendas en Paterna y una inversión inicial de 15 millones de euros.

Los precios del petróleo caen después de que el presidente de Estados Unidos, Trump, pidiera a la OPEP que redujera los precios tras el anuncio de medidas de amplio alcance para aumentar la producción de petróleo y gas de Estados Unidos en su primera semana en el cargo.

Los futuros del crudo Brent caen un 0,57%, a 77,12 dólares el barril, después de haber subido 21 centavos el viernes. Los futuros del petróleo West Texas ceden un 0,5%, a 74,27 dólares.

Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja el viernes, ya que los inversores asimilaron una serie de datos e informes de resultados mixtos, y se preparan para una semana repleta de publicaciones económicas y con reunión de la Reserva Federal.

El S&P 500 cerró plano en los 6.101,24 puntos, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 0,50%, a 19.954,30. El Dow Jones cayó un 0,32%, a 44.424,25 puntos.

El Consejo de Administración de Oryzon Genomics ha convocado una junta extraordinaria para el próximo 28 de febrero, donde se discutirá la reelección de Carlos Buesa y Manuel López-Figueroa, junto con el nombramiento de cuatro nuevos consejeros independientes.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,52% en los 11.925 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,98% en los 21.290 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,71% en los 7.876 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 1,30% en los 5.164 puntos.

Esta es la agenda para los inversores de este lunes :

- Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania 

- Venta de viviendas nuevas en EE. UU

El exchange neerlandés ha alcanzado una cuota de mercado que ronda el 50% de trading en euros, lo que lo sitúa como líder en el mercado europeo de criptomonedas dejando atrás a otros exchanges como kraken, Bitstamp o Coinbase.

Comenzamos el seguimiento en tiempo real de los mercados financieros. Empezamos la jornada ¡Vamos!

Mientras sus competidores se integran en el proyecto de inteligencia artificial o IA de Donald Trump, Alphabet sigue con su apuesta en solitario incrementando su inversión en Anthropic.

Las ballenas de Bitcoin han alcanzado un nuevo máximo histórico hasta las 15.777 muestra una señal de confianza para este 2025.

JP Morgan lo tiene claro para este 2025 y qué deben hacer los inversores para aprovechar el mercado que viene.

Con la acumulación de 74.228 ETH por parte de World Liberty Financial, el proyecto DeFi de Donald Trump, los analistas estiman si esto podría impulsar el precio de Ethereum hasta los 10.000 dólares.

Aurelio García del Barrio, profesor del IEB y autor de sus perpectivas globales, dibuja un panorama de estabilidad frente a contracción que se había producido en el crecimiento en los dos últimos años, con diferencial de tipos entre EE.UU y Europa que se mantendrá y diferencias de crecimiento. 

Analizamos con Fernando Luque, editor de Morningstar, la primera semana con Trump al mando de EEUU. Además, miramos las mejores oportunidades en renta variable y renta fija en estos momentos.

Ya tenemos tres valores del Ibex 35 con ganancias bursátiles de doble dígito en lo que llevamos de 2025. Los tres son bancos, los cuentan con recomendación de compra y potencial en bolsa, los tres están muy fuertes por análisis técnico y los tres preven engrosar su cuenta de beneficios empresariales un año más.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el boom de la Inteligencia Artificial, con unas necesidades energéticas muy elevadas, han vuelto a poner en un primer plano las nucleares. Analizamos algunos de los valores que más se benefician de esta tendencia y las perspectivas que presentan en Bolsa.