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Volvemos el lunes, a las 8:00h, con toda la información. ¡Buen fin de semana!

En un día sin grandes referencias macroeconómicas, tendremos que prestar atención a las ventas minoristas de España.

El Ibex 35 se ve frenado por el recorte de algunos de los grandes valores en una sesión de viernes anodina sin grandes movimientos a pesar de la tónica positiva tanto del resto de Europa como de Wall Street. En la semana, el selectivo español mantiene la cota de los 11.800 puntos pero acumula pérdidas del 0,93%. 

Por más que Elon Musk, CEO de Tesla, se esmere en señalar que deberían considerar a su compañía como una empresa de inteligencia artificial o robotica, lo cierto es que tras sus resultados del tercer trimestre 2024 ha quedado claro que es una empresa de automóviles.

Es posible que el Banco Central Europeo tenga que relajar su política monetaria algo más deprisa de lo que se pensaba, pero no es necesario que los tipos de interés bajen hasta un nivel en el que el banco esté estimulando el crecimiento económico, señala el presidente del Banco de Letonia y responsable de política monetaria del BCE, Martins Kazaks.

El BCE ya ha recortado los tipos tres veces este año y algunos dirigentes monetarios sostienen ahora que el banco podría incumplir pronto su objetivo de inflación del 2%, lo que podría justificar un recorte por debajo del tipo neutral hasta un territorio en el que vuelva a proporcionar estímulos.

"Para que los tipos se sitúen por debajo del tipo neutral, la base económica tendría que ser mucho más débil y tendría que haber una perspectiva clara de que se produjera un rebasamiento sustancial y permanente de nuestro objetivo (una inflación inferior a la meta del BCE)", afirma Kazaks a Reuters. "No lo veo en este momento, no estamos ahí".

Desgranamos los datos macroeconómicos más importantes que se esperan para esta semana de forma clara y concisa.

Las exportaciones de acero de China pronto alcanzarán su nivel más alto en ocho años, antes de que los aranceles arrastren a la industria en 2025.

Como mayor exportador, China representa alrededor del 55% de la producción mundial de acero. Las exportaciones de acero del país se han disparado este año y se espera que superen la marca de los 100 millones de toneladas métricas, igualando los niveles registrados por última vez en 2016.

Los estrategas de Macquarie Capital pronostican que las exportaciones chinas de acero alcanzarán los 109 millones de toneladas este año, antes de descender a 96 millones de toneladas en 2025. 

Oryzon Genomics ha presentado los resultados del tercer trimestre de 2024, destacando avances clave en sus programas de investigación clínica, especialmente en el tratamiento del trastorno límite de la personalidad (TLP) y la leucemia mieloide aguda (LMA). A pesar de registrar una pérdida neta de 2,3 millones de euros, la compañía mantiene una sólida estrategia de desarrollo y financiamiento. Carlos Buesa, CEO de Oryzon, subraya la importancia de estos hitos, la planificación cuidadosa de recursos y las expectativas de un prometedor inicio de la fase III de su ensayo en TLP durante el primer trimestre de 2025.

La bolsa americana y sus principales indicadores encaran una última sesión bursátil de la semana con una apertura al alza, apoyada en los buenos datos macro que hemos conocido en esta sesión. Todo ello imprime fuerza al rally del S&P 500 que vuelve como ayer con ganancias a escasos 'metros' de un nuevo máximo, tras el apoyo semanal de Tesla. 

Análisis y operativa de corto plazo sobre Nvidia (NVDA) mediante la aplicación de Warrant Call

El índice de evolución de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos cayó un 0,8% en septiembre respecto al mes anterior, según dijo el viernes el Departamento de Comercio, por encima del recorte de un 1% que esperaba el mercado. 

El dato de agosto fue revisado a la baja, desde un 0,0% a un -0,8%. 
Por su parte, el índice de pedidos duraderos excluyendo transporte mostró un incremento del 0,4. El dato de pedidos duraderos excluyendo transporte de agosto fue revisado al alza, desde un 0,5% a un 0,6%.
 

España anunció ayer jueves una contribución de 400 millones de euros al fondo del Banco Mundial para países de renta baja, lo que supone un aumento del 37% respecto al anterior ciclo de reposición de recursos de la Asociación Internacional de Fomento.

El anuncio, realizado al margen de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington por el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, supone un compromiso anticipado antes de la conferencia de donantes del 6 de diciembre.

"Es un paso importante que esperamos que otros también puedan dar para reforzar la financiación que tanto se necesita en la lucha contra la pobreza y la desigualdad", señaló el funcionario, añadiendo que el compromiso "ejemplifica la determinación y la dedicación de España para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Analizamos los componentes del Ibex 35 para un horizonte temporal de medio plazo por análisis técnico

En el gráfico diario de la cotización de ServiceNow (NOW), podemos observar que, tras la publicación de sus resultados trimestrales, el precio ha activado a cierre de la sesión de ayer jueves día 24 de octubre una figura chartista de continuación de tendencia en forma de triángulo ascendente, de modo que, se activa un objetivo alcista en la cotización, con una proyección de ascenso mínimo teórica de un 10,10% aproximadamente, en el entorno de los 1.046,50$ por acción. Este objetivo se mantendrá activado mientras que no se produzca un cierre diario por debajo del último mínimo creciente de la figura establecido en los 901,37$ por acción.

(Gráfico vía: @tEconomics)

Tesla ha batido todos los pronósticos al publicar unos sólidos resultados del tercer trimestre, provocando una respuesta entusiasta en los mercados financieros. El anuncio de los resultados vino acompañado de unas previsiones especialmente optimistas de su consejero delegado, Elon Musk, que espera un crecimiento de las ventas de vehículos de entre el 20 y el 30% en el próximo año.

Como consecuencia, a esta hora, sus acciones se disparan alrededor del 22% en la preapertura del mercado.

Actualizamos la gestión del riesgo en algunas de las estrategias que tenemos actualmente abiertas en la cartera tendencial, en función de (1) su estructura de precios y (2) nuestros indicadores de gestión del riesgo.

Analizamos los niveles relevantes en las Criptomonedas que tienen mayor capitalización bursátil, nos referimos a Bitcoin, Ethereum y Solana. Además, comentamos el análisis de dos compañías pertenecientes al sector de los criptoactivos, nos referimos a Coinbase y Marathon Holdings.

A falta de la sesión de este viernes, los tres principales índices de Wall Street apuntan a romper la racha de seis semanas de ganancias.

El Dow Jones es el que peor comportamiento ha tenido esta semana, con una caída superior al 2%. El S&P 500 y el Nasdaq Composite han caído un 0,9% y un 0,4%, respectivamente, en lo que va de semana.

El lanzamiento del nuevo "Call of Duty: Black Ops 6" pondrá a prueba los planes de Microsoft con la compra de Activision y transformar la forma que los jugadores adquieren y juegan a los videojuegos.

Un informe reciente de Bloomberg ha revelado que Tether ha propuesto al gobierno de Turquia tokens digitales innovadores.

Los socios de Consulae EAF, Miguel Ángel Cicuéndez y José Manuel García Rolán contestan las preguntas de los lectores en una nueva entrega del consultorio de fondos de inversión. Analizan cómo puede afectar el tipo de cambio a nuestra cartera de fondos, los efectos de las elecciones americanas o las subidas de rentabilidades de los bonos americanos y su efecto en la inversión a través de fondos. 

Los precios de los futuros del mineral de hierro en Dalian se revalorizan después de tres sesiones de caídas y se encaminan a una subida semanal, ya que una serie de medidas de estímulo adoptadas recientemente por el principal consumidor, China, animaron el ánimo del mercado.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminaba las operaciones matinales un 3,07% al alza, a 771,5 yuanes (108,28 dólares) la tonelada métrica, con un aumento del 1,71% en lo que va de semana.

El mineral de hierro de referencia para noviembre en la Bolsa de Singapur subía un 1,91%, a 101,2 dólares la tonelada, pero en lo que va de semana ha bajado un 2,34%.

Jornada ligeramente al alza del Ibex 35, que logra mantenerse por encima de los 11.800 puntos en la sesión de este viernes aunque se encamina a cerrar la semana con saldo negativo. La mini tregua que dan los bonos no es suficiente de momento para animar a los inversores, que miran ya al aluvión de resultados empresariales de la próxima semana.

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años baja ligeramente, tras haber alcanzado esta semana su nivel más alto en tres meses.

El rendimiento del Tesoro a 10 años se sitúa en el 4,19%, por debajo del 4,25% alcanzado el miércoles. El Tesoro a 2 años se sitúa en el 4,063%.

Apple vuelve a situarse entre los cinco mayores vendedores de teléfonos de China en el tercer trimestre, gracias al lanzamiento del iPhone 16, pero su crecimiento sigue siendo superado por Huawei.

Apple se situó en segunda posición por cuota de mercado en el tercer trimestre, según International Data Corporation (IDC). El gigante tecnológico se hizo con un 15,6% del mercado chino durante el periodo, por debajo del 16,1% del tercer trimestre del año pasado. 

Huawei quedó por detrás de Apple en tercer lugar, con un 15,3% de cuota de mercado, según datos de IDC. Sin embargo, los envíos de teléfonos de la empresa en China crecieron un 42% interanual, mientras sigue protagonizando una reactivación en el mayor mercado de smartphones del mundo.

El experto técnico Ramón Bermejo analiza la cotización de Bankinter tras sus resultados, fijándose en sus niveles clave y su tendencia.

Las elecciones estadounidenses de 2024 están llegando a su recta final. En pocos días, concretamente el martes 5 de noviembre, los ciudadanos estadounidenses acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente.

La mediana de las expectativas de inflación para los próximos 12 meses en la zona euro bajó al 2,4% en septiembre de 2024, un nuevo mínimo desde septiembre de 2021, frente al 2,7% de agosto.

La adopción de fondos cotizados (ETFs) seguirá creciendo en Europa durante los próximos diez años, siendo la adopción minorista uno de los principales motores de este crecimiento, según una encuesta encargada por WisdomTree, proveedor de productos financieros a nivel mundial. 
 

A lo largo de sus 38 años de carrera como inversor, Rob Lovelace ha sido testigo de los muchos movimientos alcistas y bajistas del mercado. Cuando se incorporó a Capital Group a mediados de los ochenta, la renta variable japonesa estaba en pleno auge, y el índice Nikkei 225 subía todos y cada uno de los años de esa década. En la década de 1990, los mercados emergentes (ME) acapararon el protagonismo, antes de pasar a China en la década de 2000 y a EE.UU. en la de 2010.

Los precios del oro caen, pero se encaminan a una tercera subida semanal consecutiva, ya que las elevadas tensiones geopolíticas impulsan el atractivo de los activos refugio.

El oro al contado retrocede un 0,55%, hasta los 2.721,12 dólares por onza, ya que los inversores recogen beneficios tras su subida récord. Los precios alcanzaron un máximo histórico de 2.758,37 dólares el miércoles y han subido un 0,2% en lo que va de semana.

La presidenta de Santander Ana Botín señala que, dentro de un año, la entidad tendrá un banco digital con todos los servicios en EEUU, mientras, en el caso del 'impuestazo' y su posible conversión en permanente, destaca que va en contra del crecimiento económico. Todo ello mientras la entidad se prepara para dar dividendo el próximo día 2 y antes, el 29, presentar sus cuentas de los 9 primeros meses del año. 

Rovi ha anunciado la conclusión de su revisión estratégica, decidiendo mantener su negocio de fabricación para terceros (CDMO) dentro de su estructura actual y descartando la entrada de inversores externos. Esta decisión, que ha sido seguida de cerca por el mercado, reorienta las expectativas de los inversores hacia los resultados de la compañía para 2025 y la guía que ofrecerá en la presentación de su próximo informe trimestral. Desde Jefferies, se mantiene la recomendación de compra, destacando el potencial de crecimiento del negocio.

Los analistas de Berenberg elevan el precio objetivo de Viscofan hasta los 79 euros por acción tras los resultados presentados por la compañía esta semana. Potencial en Bolsa del 27,6%.

Los precios del cobre suben ligeramente, pero siguen en camino de terminar la semana a la baja después de que las medidas de estímulo de China, principal consumidor, no logren aliviar la preocupación por la demanda.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,3%, a 9.536 dólares por tonelada métrica, mientras que el contrato de cobre para diciembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaba un 0,1%, a 76.600 yuanes (10.749,97 dólares) la tonelada.

El cobre de la LME se encamina a su cuarta semana consecutiva de descensos. El cobre SHFE también se encamina a una caída semanal.

Análisis Técnico de Caixabank. La cotización de Caixabank se mantiene como el activo con mayor fortaleza del sector bancario español, de modo que, el precio continúa cerca de los máximos anuales proyectados en los 5,678€ por acción. 

Vidrala comunica que su beneficio neto aumentó un 25% de enero a septiembre en comparación con hace un año, en un escenario de recuperación gradual de la demanda y después de entrar en nuevos mercados tras la adquisición de la brasileña Vidroporto.

Vidrala obtuvo un beneficio neto de 232,1 millones de euros en dicho periodo, frente a los 184,6 millones de euros de hace un año.

Vidrala ha comunicado un beneficio neto de 232,1 millones de euros en los primeros nueve meses del año, superando las ganancias del año anterior. La empresa se encuentra en una posición sólida para alcanzar sus objetivos financieros y seguir creciendo.

El INE informa que el paro baja en 1.200 personas, hasta 2.754.100. En términos desestacionalizados desciende un 2,39%, y en los 12 últimos meses disminuyó en 140.400 personas.

El número de ocupados aumentó 138.300 personas respecto al segundo trimestre, situándose en 21.823.000

La Seguridad Social ha registrado un récord en el gasto destinado a las pensiones contributivas en octubre, superando los 12.800 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,8% respecto al año anterior.

José Antonio González, analista de Estrategias de inversión, actualiza el escenario de la cartera, el posicionamiento actual y su actitud frente al mercado de cara a las próximas sesiones.

Oryzon Genomics ha dado a conocer sus resultados financieros y avances en el tercer trimestre de 2024, destacando logros significativos en el desarrollo de terapias para enfermedades del sistema nervioso central y oncología.

Durante el tercer trimestre se crearon 138.300 nuevos puestos de trabajo y la tasa de paro se situó en el 11,2%, la más baja desde 2008, con 1.200 desempleados menos.

El DAX abre con restas del 0,18% en los 19.419,55 puntos, el CAC 40 francés despierta con caídas del 0,20% hasta los 7.489,31 puntos y el EURO STOXX 50 se deja un 0,13% en los 4.929. Por su parte, vemos ligeras alzas en la bolsa de Londres con un FTSE 100 que repunta un 0,08% hasta los 8.275.

El DAX abre con restas del 0,18%, el IBEX 35 baja un ligerísimo 0,01%, el CAC 40 francés despierta con caídas del 0,20% y el Euro Stoxx 50 se deja un 0,13% en los 4.929. Por su parte, vemos ligeras alzas en la bolsa de Londres con un FTSE 100 que repunta un 0,08%. Los valores que más penalizan al Euro Stoxx son Vinci (-3,74%) y Mercedes (-2,05%).; en el otro lado, las mayores alzas son las de Sanofi (1,34%) y Eni (1,04%).

El IBEX 35 baja un ligerísimo 0,01% hasta los 11.838,60 puntos en la apertura de este viernes. Indra, con una bajada del 0,59%, y Endesa, con una del 0,56%, son los valores más penalizados. En el lado de los avances, Caixabank sube un 0,53% y Banco Santander un 0,50%.

Los principales índices asiáticos se decantan por el verde este viernes, a excepción de un Nikkei que cede un 0,76% y pierde el nivel de los 38.000 puntos.

En China, el CSI 300 suma un 0,7%, por el 0,5% que se anota el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong sube otro 0,55%.

Por su parte, el Kospi surcoreano avanza un ligero 0,1%.

Los precios del petróleo suben ligeramente y se encaminan a una subida semanal de más del 1%, en un momento en que las tensiones en la principal región productora de petróleo del mundo, Oriente Próximo, y la posibilidad de que se reanuden las conversaciones para un alto el fuego en Gaza en los próximos días mantienen en vilo a los operadores.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,3%, a 74,61 dólares el barril. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate con vencimiento en diciembre se sitúan en 70,40 dólares el barril, subiendo otro 0,3%.

El S&P 500 y el Nasdaq subieron el jueves, impulsados por las optimistas previsiones de ganancias de Tesla, que levantaron el ánimo de los mercados tras una liquidación en la sesión previa, iniciando los resultados de compañías de megacapitalización con una nota prometedora.

El S&P 500 ganó un 0,21%, a 5.809,90 puntos, mientras que el NASDAQ 100 subió un 0,83%, a 20.232,87 puntos. El Dow Jones cayó un 0,33%, a 42.374,36 puntos.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,04% en los 11.815 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,13% en los 19.525 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,05% en los 7.514 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,04% en los 4.946 puntos.

Hoy tenemos:

- Tasa de desempleo e IPP en España

- Masa monetaria M3 y préstamos privados de la Eurozona

- IPC de Japón

- Índice Ifo de confianza empresarial de Alemania

- Pedidos de bienes duraderos y expectativas del consumidor y de inflación de la Universidad de Michigan en EEUU

Hasta el cierre europeo les traemos todas las novedades de la bolsa y los mercados. ¡Empezamos!

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Tres negocios nicho, del sector industrial, internacionalizadas, líderes en su sector y con clara infravaloración fundamental, con potencial de crecimiento y descuento por múltiplos dentro del Mercado Continuo. 

¿Cómo puede un fondo de sanidad infraponderar grandes farmacéuticas y biotecnológicas?   Hablamos con Alex Gold, gestor del fondo Global Healthcare fund  de Fidelity y cogestor del FF Global Demographics Fund sobre el estilo de inversión de un fondo que trata de no asumir riesgos especulativos invirtiendo en empresas de buena calidad e infraponderando al sector farmacéutico, cuyo comportamiento depende más de que un ensayo clínico tenga un buen final. 

Hablamos con Víctor Adriá Duque, Asesoramiento y Gestión Discrecional de Patrimonios en Andbank Wealth Management que nos comenta las perspectivas que manejan para el 2025 y dónde ven oportunidades de inversión.

Hablamos con Antón Díez, country Manager de Trade Republic, sobre las perspectivas de los mercados internacionales, desde las perspectivas para la Bolsa en el corto plazo al papel del Bitcoin y otras criptos en unas carteras diversificadas. El bróker online ha iniciado la operativa para abrir una sucursal en España.

El próximo jueves, 31 de octubre, tendrá lugar una nueva escaramuza entre BBVA y Banco Sabadell, esta vez financiera. Esa jornada los dos bancos presentarán sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio y aprovecharán, además, para recalcar el primero los pros y el segundo los contras de OPA que está en el aire.

El S&P 500 viene de haber conquistado la semana pasada máximos históricos por encima de los 5.800 puntos. Pero, ¿cuánta parte de culpa tienen las megacapitalizaciones? Así se compara el índice con el S&P 500 Equal Weight, en el que cada valor se pondera igual.

Steve Huffman, CEO y cofundador de Reddit, ha señalado que la fuente de la inteligencia artificial es la inteligencia real. Es decir todo el contenido que hay en internet.