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Los descensos dominan en la apertura de Wall Street en la sesión de este jueves. Solo el Dow Jones intenta aguantar al alza a la espera de la intervención de Trump en el Foro de Davos, pero sin mucho convencimiento. El S&P 500, que ayer se quedó a puertas de máximos, y el Nasdaq retroceden.

Analizamos los niveles relevantes en las principales materias primas, separadas por bloques: metales, energía y agricultura. En el bloque de Energía nos centramos en el Gas Natural y Petróleo, en el bloque de metales nos centramos en el oro, la plata, el paladio y el cobre y, en el bloque de la agricultura, nos centramos en el cacao, el café, la soja, el trigo, el azúcar y el maíz.

ByteDance, el propietario chino de TikTok, destinó más de 150.000 millones de yuanes (20.640 millones de dólares) a gastos de capital para este año, gran parte de los cuales se centrarán en la inteligencia artificial, dijeron dos personas informadas al respecto. El gigante tecnológico, de capital privado, tiene previsto destinar cerca de la mitad de esa cantidad a infraestructuras relacionadas con la inteligencia artificial, principalmente centros de datos y equipos de red. Los principales beneficiarios del gasto serán los fabricantes de chips Huawei Technologies HWT.UL y Cambricon Technologies 688256.SS, además del proveedor estadounidense Nvidia NVDA.O, dijeron las personas, que declinaron ser identificadas por tratarse de información confidencial.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en EEUU se situó la semana pasada en 223.000, según ha anunciado el Departamento de Trabajo de EEUU. Los economistas consultados por Reuters habían esperado que las peticiones se situaran en 220.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, subió a 213.500.

Indonesia aprobó una cuota de extracción de níquel de 298,5 millones de toneladas métricas húmedas para 2025, superior a los 271,89 millones de toneladas del año pasado a pesar de los informes de un recorte de la cuota, dijo la asociación de mineros de níquel APNI en una audiencia parlamentaria. El Ministerio de Energía del país dijo a principios de este mes que había emitido una cuota de extracción de níquel de alrededor de 200 millones de toneladas y planeaba revisarla para evitar nuevas caídas de precios. "La cuota minera aprobada para 2025 ha alcanzado casi 300 millones de toneladas, mientras que había rumores de un recorte de la producción a 150 millones de toneladas", dijo la secretaria general de APNI, Meidy Katrin Lengkey, en una audiencia parlamentaria el miércoles.

Serán preguntados por la investigación que el organismo abrió por la actuación de la firma de análisis Gotham City

Phil Camporeale, gestor de carteras de múltiples activos de JP Morgan Asset Management, señala que este año tiene una sobreponderación en acciones, pero que las ganancias tendrán que aparecer para justificar las elevadas valoraciones.

“El riesgo número uno que estamos considerando de cara a este año son las valoraciones, por lo que creemos firmemente que es necesario tener ganancias que respalden esto”

El Reino Unido inició el jueves una investigación sobre los sistemas operativos para teléfonos inteligentes, las tiendas de aplicaciones y los navegadores de Apple y Google, su segundo uso de los poderes reguladores recientemente ampliados para examinar a las grandes empresas tecnológicas. La Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA) dijo que evaluará si Apple y Google tienen un "estatus estratégico de mercado" en los ecosistemas móviles, y el impacto que tienen en los usuarios y en las empresas que desarrollan contenidos y servicios. La directora ejecutiva de la CMA, Sarah Cardell, afirmó que unos ecosistemas móviles más competitivos podrían fomentar la innovación y las nuevas oportunidades en toda una serie de servicios que utilizan millones de personas, ya sean tiendas de aplicaciones, navegadores o sistemas operativos.

LBP AM ha anunciado la creación de una marca específica para su Plataforma europea de activos privados bajo el nombre de LBP AM European Private Markets. Esta iniciativa es un paso clave para LBP AM -la filial de gestión de activos de La Banque Postale, dentro de la gran división financiera pública francesa-, que aspira a acelerar su crecimiento en el segmento de activos privados europeos, de importancia estratégica.

¿Cuándo es demasiado alto el nivel de deuda? Esa es la cuestión, ya que a los ciudadanos y los inversores estadounidenses cada vez les preocupa más el elevado nivel de deuda pública.

La compañía presidida por José Manuel Entrecanales está presente en Polonia desde 1999 a través de su filial Mostostal Warszawa, una de las mayores constructoras del país, de la que controla el 62,13% del capital.

Cardano ha acusado una caída de más del 18%, lo que ha traído temor e incertidumbre. Pero para recuperar necesita alcanzar los 1.10 dólares.

El fabricante alemán de ropa y calzado deportivo Puma ha anunciado un programa de integral de eficiencia enfocado a la optimización de los costes y mejoras operativas, después de adelantar que el beneficio neto en 2024 retrocedió un 7,5%, hasta los 282 millones de euros, situándose por debajo de las expectativas. "Si bien logramos un sólido crecimiento de las ventas en 2024 y logramos un progreso significativo en nuestras iniciativas estratégicas, no estamos satisfechos con nuestra rentabilidad", dijo Arne Freundt, consejero delegado de Puma. La empresa, que tiene previsto publicar sus resultados anuales el 12 de marzo, ha adelantado que en 2024 su beneficio neto fue de 282 millones de euros, inferior a los 305 millones del ejercicio anterior y a las expectativas como consecuencia de mayores gastos de intereses netos.

Charlie Bilello, estratega jefe de mercado de Creative Planning, calcula cómo han evolucionado las suscripciones de Netflix a lo largo de los años. 

Encadena seis años consecutivos en el top 5 nacional de gestoras de fondos por aportaciones de clientes. El volumen de aportaciones captado y las rentabilidades alcanzadas le permiten cerrar el ejercicio con una cifra de activos bajo gestión de 25.792 millones de euros, un 13,4% más que a final de 2023. Y, or primera vez, Ibercaja Gestión supera los 250.000 mil clientes.

Tras una apertura a la baja, que alejaba al Ibex 35 de los 11.900 puntos, el selectivo se ha girado y a media sesión cotiza con avances del 0,4% que le llevan a los 11.940 puntos en una sesión en la que se estrena de manera oficiosa la temporada de resultados trimestrales con las cuentas de Bankinter.

El servicio de suscripción sin anuncios revisado de Meta (Facebook) podría seguir infringiendo la legislación de la UE sobre protección de los consumidores y privacidad, además de las normas antimonopolio, según ha dicho este jueves la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en inglés), que ha instado a los organismos reguladores a actuar contra el gigante tecnológico estadounidense. Meta, que puso en marcha el servicio de pago para Facebook e Instagram en 2023, ofreció posteriormente a los usuarios europeos la opción de recibir anuncios menos personalizados y un recorte del 40% en las tarifas el año pasado. La BEUC, que denunció el servicio de pago ante las autoridades de protección de los consumidores en 2023, dijo que los cambios realizados el año pasado eran cosméticos.

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Mientras los europeos siguen con los aranceles de Trump y las consecuencias económicas tan negativas que nos puede traer en la mente, el analista José Luis Cava señala que el sector de la inteligencia artificial va a un ritmo acelerado en EEUU y el resto del mundo frente a una Europa que está perdiendo el tiempo en asuntos burocráticos.

La confianza entre los empresarios del sector de fabricación de Francia cayó a 95,0 en enero, según datos publicados el jueves por la agencia oficial de estadísticas, INSEE. El dato de diciembre había mostrado un nivel de 97,0.

Con este lanzamiento, los clientes de Jazztel podrán contratar su servicio de energía junto con sus telecomunicaciones consiguiendo ahorros importantes respecto a los precios de mercado.

ACS y Ferrovial, junto a Sacyr son algunos de los valores que destaca el analista de iBroker, Antonio Castelo como los más adecuados para invertir en ellos dentro del Ibex 35 en este momento de mercado, con infraestructuras, turismo y utilities como sectores en los que estar dentro ante las políticas de Trump. 

Los economistas ven una probabilidad de apenas un 22% de que se produzca una recesión en EEUU en los próximos 12 meses, la más baja desde enero de 2022.

Continuamos una semana más detectando compañías que están desarrollando una FASE II avanzada de nuestra metodología de inversión tendencial, esto son, compañías que están logrando purgar excesos alcistas y, presumiblemente, próximas a activar nuevas señales de entrada en largo. De este modo, seguimos atendiendo a una de las solicitudes más recibidas por parte de nuestros usuarios.

La empresa propiedad de Alphabet, Google, ha decidido invertir 1.000 millones de dólares más en Anthropic, firma de IA considerada rival directa de OpenAI, marca que cuenta con gran apoyo por parte de Microsoft. Así, la compañía encabezada por Sundar Pichai eleva a 2.000 millones de dólares su inversión en Anthropic. Se trata, asimismo, de un movimiento que se conoce el mismo día en el que la Casa Blanca ha presentado el plan Stargate para impulsar la IA, valorado en 500.000 millones de dólares y que contará con el esfuerzo conjunto de Oracle, SoftBank y OpenAI.

Continuamos una semana más detectando compañías que están desarrollando una FASE II avanzada de nuestra metodología de inversión tendencial, esto son, compañías que están logrando purgar excesos alcistas y, presumiblemente, próximas a activar nuevas señales de entrada en largo. De este modo, seguimos atendiendo a una de las solicitudes más recibidas por parte de nuestros usuarios.

Los precios de los metales básicos bajaban el jueves ante la inquietud de los inversores por los planes políticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras sus amenazas de imponer aranceles a las importaciones estadounidenses. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,7% hasta los 9.161 dólares la tonelada métrica. El contrato de cobre más activo en la SHFE caía un 0,8% hatsa los 74.960 yuanes (10.291,76 dólares) la tonelada al cierre de las operaciones de la tarde en Asia.

Más de la mitad de los inversores sigue concediendo una gran importancia a los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo a la hora de asignar activos en las carteras. Las dificultades que plantea la medición del impacto se consideran como la principal barrera para elevar la adopción de la inversión sostenible. No existe un consenso sobre las mejores formas de instigar cambios positivos y, en este sentido, la inversión de impacto, los filtros excluyentes, el diálogo con las empresas y la regulación y las políticas públicas figuran entre las más mencionadas. 

Los analistas de Exane BNP recortan la recomendación de Logista hasta ‘neutral’, desde la anterior de ‘sobreponderar’. El valor ha subido más de un 20% desde mínimos.

Banco Sabadell sigue luchando a toda costa contra la OPA hostil recibida desde BBVA. Tras aprobar su vuelta a Cataluña, el mercado espera que el 7 de febrero, en la presentación de sus cuentas, la entidad anuncie el reparto de un nuevo dividendo extraordinario procedente de su exceso de capital, con un añadido para los accionistas del reparto de 500 millones de euros. 

El fondo Emerging Markets Climate Action (EMCAF) alcanza un tamaño final de 450 millones de euros, impulsado por un nuevo compromiso de capital de Alemania. El objetivo del fondo es movilizar hasta 7.500 millones de euros para financiar proyectos de energías renovables en mercados emergentes y en vías de desarrollo de todo el mundo. EMCAF fue lanzado conjuntamente por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Allianz Global Investors.

El desempeño del DOW JONES bajo la Administración Biden fue el más débil de los últimos tres presidentes, pero entró en el top 10 si se analiza el mercado desde 1900, de acuerdo con los cálculos de Bespoke Investment Group. Durante las etapas de Coolidge, Clinton y Franklin D. Roosevelt las ganancias superaron el 150%.

Los analistas de Bankinter reiteran su recomendación de ‘comprar’ para Aedas Homes ante la noticia de que Hines y Starwood podrían pujar para hacerse con la compañía.

Alcoa, el mayor productor estadounidense de aluminio, concluyó el ejercicio 2024 con un beneficio neto atribuido de 60 millones de dólares (57 millones de euros), en contraste con los 'números rojos' de 651 millones de dólares (625 millones de euros) contabilizados por la multinacional en 2023, según ha informado la empresa. La compañía ha destacado que sus resultados de 2024 reflejan los menores costes de las materias primas y de la energía, así como los mayores precios de la alúmina y el aluminio, parcialmente compensados por mayores cargos de reestructuración. En concreto, Alcoa se anotó en el conjunto del último ejercicio cargos por reestructuración de 341 millones de dólares (327 millones de euros), un incremento del 85,3% respecto de la cifra correspondiente al ejercicio 2023.

IAG se perfila como uno de los favoritos para hacerse con la portuguesa TAP. Las acciones cotizadas en el Ibex 35 se sitúan en zona de sus máximos desde marzo de 2020.

Análisis Técnico de Amadeus. La cotización de Amadeus se encuentra completando la formación de un rango lateral comprendido entre los 65,89 y los 69,86€ por acción, de modo que, se activará un objetivo alcista en el activo en el momento en que se produzca un cierre diario por encima de los 69,86€ por acción.

Adidas ha anunciado que sus ingresos preliminares del cuarto trimestre de 2024, ajustados a moneda constante, aumentaron un 19% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, los ingresos crecieron un 24%, alcanzando los 5.970 millones de euros frente a los 4.810 millones de euros del cuarto trimestre de 2023. Excluyendo las ventas de Yeezy en ambos años, los ingresos ajustados a moneda constante crecieron un 18 % durante el cuarto trimestre. Además, Adidas reportó un beneficio operativo preliminar de 57 millones de euros, contrastando con las pérdidas operativas de 377 millones de euros en el mismo trimestre del año pasado. En el acumulado del año, los ingresos ajustados a moneda constante aumentaron un 12% interanual. En términos absolutos, los ingresos crecieron un 11 %, alcanzando los 23.700 millones de euros en 2024, frente a los 21.400 millones de euros en 2023. 

La criptomoneda que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, horas antes de tomar posesión y conocida como ‘$TRUMP’ supera ya los 10.000 millones de dólares de valor de mercado. La cotización de ‘$TRUMP’, con un valor de salida de 10 dólares se disparó a los 72,62 dólares antes de estabilizarse por encima de los 30 dólares. Su cotización en la bolsa hoy es de 37,18 dólares.

Los principales índices europeos abren con tono mixto en una jornada de consolidación tras las fuertes alzas registradas en la última semana y en una sesión con una agenda macro muy liviana, destacando el dato de paro semanal en EEUU.

El IBEX 35 baja un 0,16% en la apertura de este jueves hasta marcar 11.863,30 puntos. El valor más penalizado es Bankinter, que cede un 1,30% tras presentar sus resultados, mientras que Solaria se deja un 0,96%. En el lado de los avances, BBVA sube un 0,63% y Naturgy sube un 0,60%.

Se trata de un estudio liderado por el Medical College of Wisconsin que explora la combinación con azacitidina.

El Nikkei sube un 0,9% y se instala por encima de los 40.000 puntos, el Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,6% sobre los 19.650,75 puntos y el Shanghai Composite se anota un 0,5%, hasta los 3.231,08 puntos. Por su parte, el Kospi cede un 1,2%, hasta los 2.515,49 puntos. 

Los Futuros del petróleo caían en la sesión, extendiendo las pérdidas en un contexto de incertidumbre sobre cómo los aranceles propuestos por el presidente estadounidense Donald Trump y las políticas energéticas afectarían el crecimiento económico mundial y la demanda de energía. Los futuros del crudo Brent restan 26 centavos hasta 78,74 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cede 23 centavos a 75,21 dólares.

Bankinter se anotó un beneficio neto de 953 millones de euros en 2024, lo que significa un alza del 12,8% frente al ejercicio anterior y la cifra más alta de la historia.

La necesidad de contar con ciudades inteligentes ha impulsado el desarrollo de tecnologías basadas en Smart Mobility. Revenga Solutions se posiciona como una de las empresas españolas más relevantes en este nuevo paradigma. 
 

El mercado terminó ayer con subidas. Destacan los cierres del S&P 500 (0,00%), Nasdaq (+1,2%) y Dow Jones (+0,3%). A estas horas, los futuros cotizan con caídas. El futuro del Dow Jones cede un 0,10%, sobre los 44.112,70 puntos, el S&P 500 cede un 0,19%, hasta los 6.075,40 puntos y el futuro del NASDAQ 100  cede un 0,3%, hasta los 21.786 puntos. 

Esta es la agenda macroeconómica prevista para esta sesión en los mercados:

- Balanza comercial en Japón

- Encuesta de negocios en Francia

- Confianza del consumidor en España 

- Peticiones semanales de subsidio por desempleo en EE.UU. 

Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 6 puntos, hasta los 5.217, los del FTSE perdían 25,5 puntos, hasta los 8.515, y los del DAX alemán ganaban 12 puntos, hasta los 21.391. Los futuros del Ibex 35 bajaban 12 puntos (-0,10%) hasta los 11.894 puntos.

Buenos días a todos. Comenzamos el seguimiento en tiempo real de los mercados financieros. Empezamos la jornada ¡Vamos!

Alphabet habría recibido una nueva multa antimonopolio en Indonesia por aproximadamente 202.000 millones de rupias (12.4 millones de dólares) debido a prácticas comerciales desleales.

La Bolsa Mercantil de Chicago o CME Group planea lanzar futuros sobre Ripple y Solana el próximo 10 de febrero.

No siempre lo barato es de calidad, pero estas compañías cotizan con descuento y además crecen en ingresos, en EBITDA y en beneficios. Una selección en el Ibex 35 con potencial para el 2025. 

Partiendo de la base de que el incio del 2024 no fue muy bueno para los mercados emergentes, hay casas que ven con optimismo moderado el 2025 para estos activos. Para ello, la llegada de Trump siembra dudas, ya que puede crear volatilidad, por lo que habrá que estar atentos a si sus políticas se llevarán a cabo tal y como él ha dicho.

Analizamos los mercados con Roberto Moro, que nos da su visión de los principales índices europeos, analizando con especial atención el sector bancario, que vive un momento de importantes alzas. Además, Moro apunta a los valores americanos en los que ve más potencial en la semana de la llegada de Donald Trump al mando de EEUU.

Hablamos con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profim Banca Privada después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Qué sectores se van a ver favorecidos y cuáles tenemos que tener en nuestra cartera?

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, ha señalado que los precios de las acciones en Wall Street están sobrevalorados y que se necesitan resultados bastante buenos para justificar estos valores.

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Mark Zuckerberg es mucho más que su inversión en Meta. Aunque por ella es uno de los megamillonarios más importantes del mundo, con una fortuna personal de 213.000 millones de euros, lo cierto es que sus inquietudes de inversión difieren de forma personal cuando se encarga de colocar su dinero. De esta forma, pequeñas empresas, la mayoría de software y relacionadas con la IA de educación, cuidado de la salud y robótica, entran en su porfolio. 

Los próximos cambios regulatorios dentro de la administración de Donald Trump podrían traer vientos en contra para Tether, favoreciendo a otras monedas estables como USDC y RLUSD.

Seis compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 8% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensar las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.