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Volvemos el lunes con toda la información. ¡Que pasen buen fin de semana!

Las acciones de Puig son las más penalizadas del Ibex 35 este viernes, alejándose cada vez del precio de su salida a Bolsa y perforando los 17,04 euros de sus mínimos de enero.

El lunes tendremos como principales referencias los PMIs Manufactureros, de Servicios y Compuestos de Alemania, Francia, Eurozona, Reino Unidos y Estados Unidos.

El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con ligeros avances, desmarcándose de los números rojos que dominan en Europa y Wall Street, aunque sin lograr el objetivo de conquistar nuevos máximos anuales. El impulso de los sectores bancario y de la energía han sido el principal sustento del índice.

La junta general de accionistas de BBVA aprueba el reparto de un dividendo complementario de 0,41 euros por acción, renueva la facultad para lanzar una OPA sobre Sabadell y reelegir a Carlos Torres y Onur Genç.

Tras el oro y la plata, ¿será el platino el próximo en dispararse?

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, asegura que la política monetaria del banco central de Estados Unidos está en el lugar correcto en este momento, dado el desempeño de la economía en un entorno donde el panorama es bastante incierto.

"Existe cierta incertidumbre en la política monetaria" y "la actual postura moderadamente restrictiva de la política monetaria es totalmente apropiada dado el sólido mercado laboral y la inflación que sigue estando algo por encima de nuestro objetivo del 2%", indica Williams en un evento en las Bahamas.

El actual escenario de la política monetaria también deja a la Reserva Federal preparada "para adaptarse a las circunstancias cambiantes que afectan a la consecución de los objetivos de nuestro doble mandato".

Actualizamos el escenario de la cartera, el posicionamiento actual y su actitud frente al mercado de cara a las próximas sesiones.

La región también ha sido el mayor comprador desde octubre de 2022.

El banco central de China recortará el coeficiente de reservas obligatorias y las tasas de interés en el momento adecuado y reforzará la resistencia de su mercado de divisas, según un comunicado de la reunión trimestral del comité de política monetaria del organismo.

El comité del Banco Popular de China sugiere intensificar el ajuste y el control de la política monetaria, y mejorar la política monetaria para que sea más previsora, específica y eficaz.

Rodolfo Carpintier charla con Nicolás Luca de Tena, quien presenta su nuevo proyecto, Billionhands, con el que pretende revolucionar el mundo de los rankings y las opiniones.

Carlos Torres, presidente de BBVA, confía "plenamente" en el éxito de la opa de la entidad sobre Banco Sabadell.

"Confiamos plenamente en el éxito de la operación porque es beneficiosa para todos", indicaba Torres a los periodistas antes de la junta de accionistas del banco en Bilbao, y también menciona la necesidad de que los bancos europeos ganen escala y fuerza en un contexto global desafiante.

Apertura a la baja de Wall Street tras una semana muy agitada por la política arancelaria de Trump, la reunión de la Fed y el temor a una recesión. Con la caída de hoy, el Dow Jones borra en buena medida la que iba camino de ser su mejor semana desde enero. Peor lo tiene el tecnológico Nasdaq, inmerso en su peor racha desde 2022.

Claudia Ortiz, directora de relación con inversores de Arteche, detalla los sólidos resultados obtenidos en el ejercicio de 2024. Con un crecimiento del 56,7% en el beneficio neto y un EBITDA que alcanzó los 51,6 millones de euros, Arteche destaca el crecimiento en sus líneas de negocio y su expansión en mercados clave como Asia-Pacífico. La compañía prevé seguir creciendo en un mercado de alta demanda con el foco puesto en la expansión internacional, la digitalización y la sostenibilidad.

El gigante farmacéutico británico AstraZeneca anuncia que invertirá 2.500 millones de dólares en un centro de investigación y desarrollo en Pekín, que se espera que eleve la plantilla en la ciudad a unos 1.700 empleados.

La inversión en Pekín forma parte de una asociación con el Gobierno Municipal de la ciudad y la Oficina Administrativa del Área de Desarrollo Económico-Tecnológico de Pekín.

En virtud del acuerdo, AstraZeneca colaborará en investigación y desarrollo con las empresas biotecnológicas Harbour BioMed y Syneron Bio y creará una empresa conjunta con BioKangtai para desarrollar, producir y comercializar vacunas contra enfermedades respiratorias y otras enfermedades infecciosas.

Grupo Ezentis ha adquirido el 55% de la sociedad Eda Instalaciones y Energía (EDA) por aproximadamente a 8 millones de euros, dónde el 50% del precio se ha pagado en efectivo y, el otro 50%, mediante la entrega de acciones de Ezentis.

A su vez, se llevarán a cabo adquisiciones adicionales del 5% de EDA, con una periodicidad anual, hasta alcanzar un 75%.

Espera en 2025 volúmenes de facturación superiores a los 30 millones de euros, con ebitda positivo, reforzando además el patrimonio neto.

Analizamos los componentes del Ibex 35 para un horizonte temporal de medio plazo por análisis técnico

El presidente de BBVA promete “incrementos futuros del beneficio por acción, del dividendo por acción, del patrimonio neto tangible por acción y de la rentabilidad sobre el capital invertido” si se lleva a cabo la absorción de Banco Sabadell.

Johnson&Johnson declara que tiene previsto invertir más de 55.000 millones de dólares en los próximos cuatro años para construir instalaciones de fabricación e infraestructuras de investigación en Estados Unidos

CIE Automotive propondrá un dividendo complementario de 0,46 euros brutos por acción pagadero el 15 de julio.

Algo sorprendente, dado que el pago total de dividendos del Dax para 2025 alcanzará los 56.000 millones de euros, 2.000 millones más que el año anterior. Sin embargo, la rentabilidad por dividendo actual del Dax es de tan solo el 2,7%, por debajo del 3,1% medio a 20 años.

Los futuros del mineral de hierro caen y se encaminan a una pérdida semanal ante la creciente preocupación por las perspectivas de demanda en China, el principal consumidor, en un contexto de una escalada de la guerra comercial mundial.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Productos Básicos de Dalian de China cerró la sesión diurna con una caída del 0,33%, a 757,5 yuanes (104,52 dólares) por tonelada métrica, lo que supone una caída semanal del 3,8%. El contrato alcanzaba su nivel más bajo desde el 10 de enero, a 753,5 yuanes la tonelada, al principio de la sesión.

El precio de referencia del mineral de hierro de abril en la Bolsa de Singapur caía un 0,85%, hasta los 99,65 dólares por tonelada, tras alcanzar el mínimo desde el 11 de marzo en 99,05 dólares por tonelada más temprano. Ha bajado un 4,2% en lo que va de semana.

La renta variable española intenta cambiar el sesgo de semanas anteriores, a pesar de las dudas que presenta esta sesión de viernes, tras las caídas de ayer y por la celebración hoy del vencimiento de opciones y futuros trimestrales, la denominada cuádruple hora bruja, que sembrará de volatilidad la sesión. Pero lo mejor es que el Ibex 35, con un acumulado en positivo del 2,31% puede cerrar el saldo semanal con ganancias y el foco puesto en IAG con el cierre de Heathrow y el impacto en British Airways. 

La Cámara Alta del Parlamento alemán aprueba la reforma de las normas de endeudamiento del país y un fondo de 500.000 millones de euros para renovar sus infraestructuras y reactivar la mayor economía de Europa.

La enmienda constitucional también permite de facto un gasto ilimitado en defensa y seguridad.

José Luis Cava analiza el estado del mercado y de las bolsas, esclareciendo cuándo podrían empezar a amostrar alzas y cierta estabilidad.

El precio de Solana cotiza en un rango estrecho y no ha podido mantenerse por encima de los 130 dólares, lo que podría augurar una ruptura o caída inminente de su valor.

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, afirma que BBVA tendría que presentar una propuesta de valor "muy diferente" para compensar todos los riesgos y dificultades que representa la OPA hostil.

Oliu ha instado previamente al Gobierno a ser transparente para que los accionistas tengan toda la información que necesitan antes de decidir si acuden con sus acciones.

Además, advierte de que, si la actual oferta de BBVA prospera, se produciría una importante pérdida de clientes, de negocio y de valor para los accionistas, lo que significaría sinergias de ingresos negativas.

César González-Bueno, CEO de Banco Sabadell, plantea la posibilidad de fusiones con otras entidades como Unicaja, Ibercaja o Bankinter, en busca de mejorar y crear sinergias positivas en el mercado bancario español.

Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI nos marca el terreno que seguir para invertir en este momento en los mercados financieros, con la situación en la que estamos, cogiendo aire tras las fuertes subidas europeas y ahora más sumidos en los problemas que conllevan los aranceles con vistas al próximo 2 de abril, cuando de facto, se implementarán. Cambia el sesgo de inversión en los cíclicos y nos indica cinco valores que sin una buena opción para invertir dentro del Ibex 35 en este momento, con Iberdrola como destacado. 

Las acciones de Cie Automotive suben en el Mercado Continuo ante la auto-OPA de la compañía. Renta 4 recomienda no acudir ya que el precio ofrecido (24 euros) no refleja el valor intrínseco de las acciones.

Aena tenía previsto 54 operaciones con el aeropuerto de Heathrow este viernes, que permanecerá cerrado por un fallo eléctrico.

Las conexiones afectadas son 29 con Madrid, 19 con Barcelona, 2 con Málaga, 2 con Tenerife Sur y 2 con Valencia.

La primavera ha llegado, sino meteorológicamente porque nos llega una nueva borrasca, sí en lo que al mercado bursátil se refiere. flores y más flores para los inversores en Europa y, en concreto, también en el caso del Ibex 35. sin embargo para no incurrir en valores que puedan estar sobrecomprados, miramos a los que los analistas consideran que todavía, de forma consensuada, tienen margen de mejora. Hablamos de valores con potencial a doble dígito, una opción para invertir. 

El indicador de coyuntura del sector manufacturero francés baja de 97 en febrero a 96 en marzo, por debajo de las expectativas del mercado y de su media a largo plazo de 100.

Parece que las políticas estadounidenses se han vuelto menos favorables para las empresas últimamente: los aranceles impuestos por el presidente Trump a los socios comerciales de EE. UU. afectan al comercio mundial de mercancías y la deportación de migrantes ilegales y los despidos masivos de empleados públicos también han lastrado el sentimiento del mercado y han debilitado las perspectivas de
crecimiento e inflación de Estados Unidos. Como resultado, los indicadores de confianza del consumidor se han deteriorado, sembrando dudas sobre la sostenibilidad del "excepcionalismo estadounidense".

Los analistas de UBS elevan el precio objetivo de Iberdrola hasta los 15,90 euros por acción, con un potencial alcista de un 12,40% para un valor que ya se encuentra en máximos históricos.

Los precios del cobre en Londres caen, ya que la fortaleza del dólar eclipsa la confianza generada por una información en medios de comunicación que señala que China planea ampliar sus reservas estratégicas de metales industriales clave.

El Gobierno Nacional de Alimentos y Reservas Estratégicas, que gestiona las reservas oficiales de productos básicos, realizó consultas de precios y pujas por los metales, incluidos el cobalto, el cobre, el níquel y el litio, informa Bloomberg News, sin dar detalles sobre los volúmenes o el calendario.

El precio de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,9% hasta los 9.853 dólares por tonelada métrica. El cobre SHFE perdía un 0,9% a 80.610 yuanes (11.252,64 dólares) la tonelada.

Barclays eleva el precio objetivo de ACS hasta los 50 euros por acción, si bien está un 7,40% por debajo de su cotización actual. El consejo es de ‘mantener’.

El holding de aerolíneas es uno de los más afectados por el cierre hoy del aeropuerto de Heathrow, el de mayor tráfico de Europa y base central de su principal aerolínea, British Airways. 

Banco Sabadell aprueba la reactivación del programa de recompra suspendido por un importe efectivo de hasta 247 millones de euros, con un número de acciones de hasta 538,8 millones. El programa comenzará el 31 de marzo y terminará a más tardar el 31 de diciembre.

También aprueba un segundo programa de recompra de hasta 755 millones de euros y hasta 538,8 millones de acciones. Este programa comenzará el día hábil siguiente a la fecha en que concluya la primera recompra y terminará, también, a más tardar el 31 de diciembre.

El DAX alemán despierta con caídas del 0,54% en los 22.886,22 puntos, el FTSE 100 pierde un 0,32% hasta los 8.673,59 puntos, el CAC 40 francés recorta un 0,44% en los 8.058 y el EURO STOXX 50 se deja un 0,55% en los 5.420,85 puntos.

El IBEX 35 abre la sesión de este viernes de cuádruple hora bruja con descensos del 0,28% hasta los 13.266,30 puntos ante los recortes del 3,97%  para Puig y del 3,02% IAG  y los avances para Iberdrola, del 0,64%, Acciona del 0,63 y Solaria del 0,53%.

Las bolsas europeas abren el día movidas por las ventas: el DAX alemán despierta con caídas del 0,54%, el FTSE 100 pierde un 0,32%, el CAC 40 recorta un 0,44% y el IBEX 35 desciende un 0,28%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 se deja un 0,55% en los 5.420,85 puntos.

Los principales índices asiáticos se mueven principalmente en rojo, con el Nikkei japonés cayendo un 0,51% en los 37.651,50 puntos.

En China, el CSI 300 se deja un 1,52%, por el 1,29% que cede el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong resta un 1,93%.

Por su parte, el Kospi surcoreano sube un 0,23%.

Los precios del petróleo suben y se preparan para su segunda subida semanal consecutiva, al tiempo que las nuevas sanciones de EEUU a Irán y un nuevo plan de la OPEP+ para reducir la producción aumentan las apuestas por una oferta más ajustada.

Los futuros del crudo Brent suben un 0,18%, hasta 72,13 dólares por barril. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate avanzan un 0,24%, hasta 68,23 dólares por barril.

En términos semanales, tanto el Brent como el WTI van camino de subir alrededor de un 2%, sus mayores ganancias semanales desde la primera semana de 2025.

Las acciones estadounidenses cerraron ligeramente a la baja ayer jueves, tras oscilar entre ganancias y pérdidas, mientras los inversores evalúan la última ronda de datos económicos y la declaración de política monetaria de la Reserva Federal ante las preocupaciones arancelarias.

El S&P 500 perdió un 0,22%, a 5.662,89 punto. El Nasdaq Composite bajó un 0,33%, a 17.691,63 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,03%, a 41.953,32 puntos.

La CNMV ha aprobado la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por la familia March para excluir a Corporación Financiera Alba de la cotización en el mercado bursátil.

Mediante la compra de una opción de cobertura Iberdrola elimina el riesgo, y consigue obtener una ventaja en coste respecto a la financiación tradicional

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,13% en los 13.260 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,05% en los 23.189 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,12% en los 8.086 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,18% en los 5.380 puntos.

En la Junta General de Accionistas de Banco Sabadell se ha aprobado la distribución de un dividendo de 0,1244 euros por acción, la renovación de César González-Bueno como consejero delegado y la reanudación de la recompra de acciones.

Hoy tenemos:

- IPC de Japón

- Cuenta corriente y confianza del consumidor de la Eurozona

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos con ello!

Robert Mitchnick, director de criptomonedas de BlackRock, ha señalado la importancia del staking en los ETFs de Ethereum para aumentar la demanda de los fondos.

En un entorno de inversión cada vez más complejo y con tantas incertidumbres, la búsqueda de productos financieros que equilibren estabilidad y rentabilidad se está convertido en una prioridad para los inversores. El fondo Anta Quality Renta Fija 0-3, FI, gestionado por Anta Asset Management, es una opción muy a tener en cuenta para aquellos que buscan un vehículo de inversión con bajo riesgo, alta calidad crediticia y una gestión activa que optimiza oportunidades en el mercado de renta fija.

Miramos a la geopolítica actual para entender el contexto general de los mercados financieros y la configuración estratégica, y  por supuesto económica del nuevo orden mundial que marca la era Trump. Desde Geopolitical Insight, Bernardo Navazo nos dibuja un panorama de solo dos superpotencias, Estados Unidos y china y con una Europa cuyo mayor valor será no aliarse ni decantarse por ninguno de ellos. 

Los bancos de Wall Street han comenzado a recortar personal, unas medidas habituales a esta altura del año. Aunque coincidiendo con la incertidumbre económica en torno al primer año de gobierno de Donald Trump.

¿Hay que estar preparados para lo peor? Hablamos de ello con Pablo de Cea, Gestor de fondos mixtos de Santander AM. Las carteras deben estar siempre controladas y diversificadas para evitar los riesgos, pero ¿cómo podemos hacerlo?
 

Cada vez que los mercados atraviesan una corrección, los titulares apocalípticos y el miedo colectivo parecen adueñarse de los inversores. Sin embargo, si hay algo que la historia nos ha enseñado es que la volatilidad forma parte natural del mercado y que la paciencia, en la mayoría de los casos, es recompensada.

Los Siete Magníficos ya no lo son tanto si nos atenemos a su evolución bursátil. Pero quizá su menor talón de Aquiles en este momento de mercado sea su heterogeneidad y el hecho de que no se les puede meter en el mismo cajón a todas. Vamos a analizar una por una si han entrado en mercado bajista, su evolución actual y potencial futura y lo que siguen representando en Wall Street de cara a los inversores. 

Banco Santander, BBVA y BNP Paribas destacan como los mejores valores del Euro Stoxx 50 en lo que va de año, gracias a un entorno de tipos de interés aún elevado, resistencia económica en la Eurozona, perspectivas optimistas en mercados emergentes (donde BBVA y Santander tienen fuerte presencia) y sus buenas cifras en resultados trimestrales, entre otros factores ¿Seguirán liderando el rally en lo que resta de 2025?

Marc Farriol, director de generación de energía de Audax Renovables, detalla los resultados de un año récord para Audax, con 437.000 clientes y un crecimiento del 12,3% en energía suministrada. La eficiencia operativa y la integración vertical han sido claves para su crecimiento. La compañía enfoca su estrategia en el accionista y en la reducción de la deuda para 2025.

Seis compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 7% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensar las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.