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Con el objetivo de maximizar sus beneficios mediante una posición corta

Analizamos los niveles relevantes en las principales materias primas, separadas por bloques: metales, energía y agricultura. En el bloque de Energía nos centramos en el Gas Natural y Petróleo, en el bloque de metales nos centramos en el oro, la plata, el paladio y el cobre y, en el bloque de la agricultura, nos centramos en el cacao, el café, la soja, el trigo, el azúcar y el maíz.

Mañana tendremos:

- IPC adelantado, confianza empresarial y PIB de España

- IPC e IPP de Francia

- IPC de Japón 

- Desempleo en Alemania

- Confianza del consumidor en la Eurozona

- PCE (gasto de consumo personal) de EEUU

La renta variable española vuelve a hacerlo. Nuevos máximos anuales pero también de los últimos 14 años para el selectivo español, para quien lo próximo es la cota psicológica, sobre la que no cierra desde febrero de 2010, de los 12.000 puntos. Al apoyo de China desde primera hora se suma el avance con nuevos máximos de dow y del S&P 500 en Wall Street que cierran el círculo de unas ganancias que encabezan Grifols y ArcelorMittal. En la parte negativa Repsol, por la caída a plomo del petróleo ante la intención de Arabia Saudí de bombear más petróleo al mercado. 

El porcentaje de votos a favor alcanza más del 99% del voto emitido, frente a menos de un 1% en contra . El voto a favor de los accionistas, excluyendo a Iberdrola y a su accionista de referencia, QIA, alcanza aproximadamente el 93%.  Los demás puntos del orden del día recibieron un voto positivo medio de más del 98%
 

La operación se enmarca en la política de inversión de CriteriaCaixa, que selecciona empresas líderes en sectores altamente atractivos, con capacidad de crecimiento y generación de valor. La compañía saldrá a bolsa el próximo 10 de octubre. 

OHLA se adjudica una nueva planta fotovoltaica en España y suma 200 millones en 2024 en proyectos renovables. La planta se construirá en Palencia y contará con una potencia total instalada de 54 MW.

El índice de evolución de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos no muestra variación en agosto respecto al mes anterior, según el Departamento de Comercio.

El mercado esperaba que la cifra bajara un 2,6% en agosto. El dato de julio fue revisado al alza, desde un 9,8% a un 9,9%.

Los tres principales indicadores de Wall Street se mueven con avances decididos y los de mayor cuantía para el Nasdaq, que vuelve a reverdecer tras las subidas a doble dígito que experimenta Micron tras sus buenas previsiones para el actual trimestre en curso. Una vuelta a posibles nuevos máximos tras el descanso de ayer, ante la avalancha de datos y declaraciones de hoy. Entre ellas, la primera del presidente de la Fed, Jerome Powell tras la contundente bajada de tipos. 

El ciclo de bajadas de tipos de la Reserva Federal debería ser positivo para la renta variable estadounidense y la economía nacional, según Wells Fargo.

"Esperamos que esta serie de reducciones de tipos ayude a desencadenar oportunidades de mercado más amplias el próximo año", señala Scott Wren, estratega sénior de mercados globales de la firma. "Aunque esperamos que la economía se ralentice a un ritmo más moderado a finales de año, nuestro caso base no incluye una recesión".

Según Wren, los banqueros centrales podrían aplicar recortes de los tipos de interés de 200 puntos básicos o más de aquí a finales del próximo

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 218.000, por debajo de las 225.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 222.000, frente a una estimación anterior de 219.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, cayó a 224.750.

El informe también muestra que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,834 millones.

En el primer trimestre, el PIB real aumentó un 1,6% (revisado). El aumento del PIB real en el segundo trimestre fue el mismo que el estimado previamente en la «segunda» estimación publicada en agosto. 

Los precios del petróleo caen, revirtiendo las ganancias anteriores, frente a las noticias de que Arabia Saudí, el mayor exportador mundial de crudo, renunciará a su objetivo de precios en preparación para un aumento de la producción.

Los futuros del petróleo Brent bajan un 2,65%, a 70,97 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cae un 2,8%, a 67,70 dólares por barril.

Arabia Saudí se dispone a abandonar su objetivo de un precio de 100 dólares por barril de crudo mientras se prepara para aumentar la producción, informa el Financial Times.

Los valores mundiales de chips suben este jueves después de que el fabricante estadounidense Micron publicara unas previsiones de ingresos que superaron las expectativas e impulsaron el precio de sus acciones.

Samsung Electronics y SK Hynix se lazan en Corea del Sur. Por su parte, ASML sube más de un 4%

Los precios del oro siguen en zona de máximos ante las expectativas de más recortes de tipos en Estados Unidos este año, mientras los inversores esperan el discurso que ofrecerá más tarde el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en busca de pistas sobre la política monetaria.

El oro al contado sube un 0,72%, a 2.676,65 dólares por onza, superando el récord de 2.670,43 dólares tocado ayer.

Europastry, empresa de panadería congelada con sede en Barcelona, presenta un folleto para su oferta pública inicial, con un precio de oferta de entre 15,85 y 18,75 euros por acción.

La oferta, de entre 26,93 y 28,98 millones de acciones ordinarias, saldrá a bolsa el 10 de octubre, o en torno a esa fecha, según el comunicado presentado a la CNMV. La oferta primaria de nuevas acciones proporcionaría aproximadamente 210 millones de euros de ingresos brutos, añade la compañía.

En el dinámico mundo de las inversiones, el Sector Retail se presenta como una de las apuestas más estratégicas de los inversores para maximizar su capital. A pesar de los desafíos económicos globales y la transformación digital que ha sacudido múltiples industrias, el retail sigue demostrando una notable resiliencia y crecimiento, convirtiéndose en un terreno fértil para los inversores que buscan rentabilizar su capital a largo plazo.

Los principales institutos económicos de Alemania han revisado a la baja sus previsiones para 2024 y ahora ven a la mayor economía de Europa contrayéndose un 0,1%, dijeron en sus previsiones económicas conjuntas para el otoño. La economía alemana fue la más débil de sus grandes pares de la zona euro el año pasado, con una contracción del 0,3%.

"Además de la recesión económica, la economía alemana también se ve lastrada por el cambio estructural", afirma Geraldine Dany-Knedlik, responsable de previsiones y política económica del DIW de Berlín.

Los institutos económicos estiman ahora un crecimiento alemán del 0,8% en 2025, por debajo de la previsión anterior del 1,4%, que aumentará en 2026 al 1,3%.

A pesar de haber perdido alrededor de un 35% de su valor, el crypto analista TradingShot ha señalado que Cardano ha dejado la "señal de compra más fuerte en 1 año".

El Oro es uno de los activos protagonistas del año 2024, y tiene visos de seguir siéndolo en el medio y largo plazo, en un contexto macroeconómico que proyecta vientos de cola. A continuación, revisamos la situación técnica del ETF de mineras de Oro y, buscamos oportunidades en compañías de la industria mediante la identificación de patrones en el precio.

José Luis Cava analiza las causas que han llevado a los ciudadanos chinos a sentirse "engañados" por Xi Jinping y su gobierno.

 Federated Hermes, una de las mayores gestoras de fondos del mundo con 783.000 millones de euros en activos bajo gestión, analiza las consecuencias del inicio del ciclo de bajada de tipos de la Reserva Federal y el paquete de estímulos anunciado en China esta semana.

Las bolsas no tienen visos de frenar en sus subidas. Ahora, con China como nuevo estímulo para la renta variable occidental, el Ibex 35 cotiza en máximos de 2010. Pero, ¿qué sectores y valores son los "responsables" de la buena del selectivo en las últimas semana? El analista de mercado Manuel Pinto, nos da sus nombres... y no son de bancos.

A pesar de la reciente corrección de su valor en bolsa, Micron se ha mostrado optimistas para los resultados del primer trimestre fiscal 2025 con una perspectiva de ventas y beneficios sorprendentemente sólida.

El Ibex vuelve al rebote, pero con más fuerza, tras un nuevo impulso desde China ante las noticias de una posible inyección de capital a sus principales bancos de más de 142.000 millones de dólares. El Ibex 35 cotiza con alzas superiores al punto porcentual en los 11.912 puntos. Los valores más alcistas son ArcelorMittal (4%), Puig (3,93%) y Grifols (3,55%). Entre las pocas caídas que experimenta el selectivo, destacan Telefónica (-0,81%) y Repsol (-0,56%).

Los precios de los futuros del mineral de hierro se consolidan tras un repunte de dos sesiones, al desvanecerse el frenesí impulsado por el nuevo paquete de estímulo de China, principal consumidor, y al ejercer los inversores una mayor cautela mientras vigilan los beneficios para la demanda real.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian caía un 0,35%, a 713 yuanes (101,59 dólares) la tonelada métrica. El mineral de hierro de referencia para octubre de la Bolsa de Singapur apenas variaba a 96,35 dólares la tonelada. El miércoles estuvo a punto de superar el nivel psicológico clave de 100 dólares la tonelada.

Indra firma el acuerdo marco para modernizar los sistemas de defensa antiaérea del ejército de tierra de España. El proyecto fue adjudicado a la compañía en el mes de junio en competición abierta.

En la sesión de hoy, por el momento, sus acciones se alzan alrededor del 2,5% en el IBEX 35.

Tras 15 años de crecimiento y creciente adopción, las criptomonedas representan actualmente en torno al 2 % de la capitalización bursátil de todos los activos líquidos a escala mundial.

El Banco Nacional Suizo recorta los tipos de interés en 25 puntos básicos, su tercera reducción de este tipo este año, en consonancia con las medidas para reducir los costes de endeudamiento adoptadas por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos.

Cuando se trata de productos financieros que ofrecen potencial de crecimiento, los inversores particulares suelen estar familiarizados con la renta variable. Sin embargo, con un horizonte de inversión a largo plazo, no todas las oportunidades de inversión quedan cubiertas invirtiendo únicamente en acciones. El inversor que busca rentabilidad suele descartar la renta fija como fuente de mayores rendimientos dado su carácter defensivo. En este artículo, analizaremos en qué se diferencian la renta variable y la renta fija en sus características y las ventajas de combinar ambas clases de activos.

Los dirigentes chinos se comprometen a presionar para alcanzar el objetivo de crecimiento económico fijado para 2024 y frenar la caída del mercado inmobiliario, informan los medios estatales basándose en la información de una reunión del Politburó chino.

Dos días después de que las autoridades dieran a conocer el mayor estímulo del país desde la pandemia para sacar a la economía de su caída, el Politburó, máximo órgano de decisión del gobernante Partido Comunista, subraya la necesidad de reforzar los ajustes "anticíclicos" de la política fiscal y monetaria.

"Hay nuevas situaciones y problemas emergentes en las actuales operaciones económicas" que exigen un sentido de "responsabilidad y urgencia", según los debates de la reunión.

Los precios del cobre caen tras una toma de ganancias y en un momento en que los inversores se detienen a revisar el reciente repunte de los precios, impulsado por las medidas de estímulo en China y los recortes de tipos en Estados Unidos.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,2%, a 9,790 dólares por tonelada métrica, retrocediendo desde el máximo de 10 semanas de 9,913 dólares que alcanzó en la sesión anterior. El contrato de cobre de noviembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,6%, a 77.000 yuanes (10.969,75 dólares) la tonelada.

El Oro es uno de los activos protagonistas del año 2024, y tiene visos de seguir siéndolo en el medio y largo plazo, en un contexto macroeconómico que proyecta vientos de cola. A continuación, revisamos la situación técnica del ETF de mineras de Oro y, buscamos oportunidades en compañías de la industria mediante la identificación de patrones en el precio.

Ante los nuevos máximos del Ibex, lo cierto es que Iberdrola es uno de los valores que siguen su estela con subidas mientras se mantiene en zona de máximos. De esta forma UBS revisa claramente al alza el precio objetivo del valor mientras recomienda encarecidamente entrar en el valor 

BBVA aprueba la emisión de títulos por valor de hasta 1.500 millones de euros convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, informaba esta semana la entidad. El valor de la nueva emisión excluye el derecho de suscripción preferente de los accionistas.

El objetivo de la operación es reforzar su base de capital a medida que avanza en su oferta para adquirir Banco Sabadell, en una operación que valora el banco en hasta 12.000 millones de euros.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, señaló ayer que la oferta actual es "muy atractiva" y probablemente convencería a los accionistas de Sabadell.

Análisis Técnico de Caixabank. La cotización de Caixabank se encuentra activando una figura chartista de continuación de tendencia alcista en forma de triángulo ascendente en los primeros minutos de apertura de sesión. 

Las bolsas europeas abren con el Dax alemán subiendo un 0,97% en los 19.103 puntos, el CAC 40 francés se anota un 1,25% hasta los 7.659 puntos, el FTSE 100 de Londres suma un 0,7% en los 8.327 puntos, el FTSE MIB avanza un 0,91% en los 34.135 puntos, mientras el EURO STOXX 50 sube un 1,5% hasta los 4.989 puntos.

El IBEX 35 despierta este jueves con alzas cercanas al punto porcentual. sube un 0,95% en los 11.905,10 puntos. Todo el Ibex cotiza al alza con la excepción de Repsol (-0,98%) y Grilfos (-0,51%). Los valores más alcistas son ArcelorMittal (-2,25%), Fluidra (-1,96%) y Colonia (-1,69%).

Apertura en verde para los principales índices europeos, que vuelven a las subidas tras cerrar ayer en rojo. El mercado, atento a los datos macro, a las declaraciones de los banqueros centrales y a las caídas del petróleo.

Los princiaples índices asiáticos siguen su repunte, con el Nikkei japonés subiendo casi un 2,5%, situándose cerca de los 39.000.

En China, el CSI 300 suma un 3,6%, por el 3% que gana el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong sube otro 3,2%. 

Por su parte, el Kospi surcoreano se anota un 2,9%.

(Gráfico vía: @tEconomics)

El Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 cerraron a la baja el miércoles, retrocediendo de los máximos históricos recientes, mientras los inversores esperan más indicadores económicos y señales sobre las próximas reducciones de los tipos de interés.

El S&P 500 perdió un 0,19%, a 5.722,26 puntos. El NASDAQ 100 ganó un 0,14%, a 19.972,61 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,70%, a 41.914,75 puntos.

BBVA pagará el próximo 10 de octubre un dividendo a cuenta de los resultados de 2024 de 0,29 euros brutos por título, un 81% más que un año antes. Con ello, el banco del Ibex 35 destinará cerca de 1.700 millones de euros en efectivo al pago de este dividendo a cuenta, el más elevado de su historia.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,64% en los 11.867 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,86% en los 19.250 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,87% en los 7.644 puntos, y los del Eurostoxx avanzan un 1,19% en los 5.002 puntos.

Hoy tenemos:

- Ventas minoristas en España

- Masa monetaria M3 de la Eurozona

- Índice Gfk de clima de consumo en Alemania

- PIB, solicitudes de subsidio por desempleo y declaraciones de Powell en EEUU

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Vamos!

Es la realidad con la que empiezan a darse cuenta los ahorradores, que tienen el dinero en la cuenta corriente, si no han movido su dinero, estos han perdido el valor de la inflación, en total un 18% en 5 años.  Y no se han dado cuenta que lo estaban perdiendo el dinero poco a poco

Cada día, en directo a las 8:35 h, el analista independiente Ramón Bermejo, repasa las claves que marcarán la jornada bursátil.

Indra tiene ya muy clara su apuesta por convertirse en un potente jugador en el negocio aeroespacial con la creación de Indra Espacio, además de reforzar su apuesta por el sector defensa. Análisis, perspectivas, valoración y recomendación para los títulos de Indra.

Hablamos con Diego Mendoza, gestor de carteras y fondos de inversión de Afi Inversiones Globales, SGIIC sobre el mercado. ¿A quién beneficia las bajadas de tipos? ¿Qué pasa con los fondos monetarios?

Sabadell pagará un dividendo a cuenta en efectivo de 8 céntimos por acción el próximo 1 de octubre. Todos aquellos que tengan acciones de Banco Sabadell compradas antes de que termine el día de hoy tendrán derecho a recibir este cupón de otoño.

Altria, la firma detrás de Marlboro, no es solo un rey de dividendo. Sino que su actual corrección la ha transformado en una oportunidad para comprar en la caída.

El sector inmobiliario en la bolsa española ha vivido un 2024 de sólido crecimiento, con empresas como Aedas Homes y Neinor Homes liderando la revalorización de sus títulos y captando la atención de inversores por su alta rentabilidad por dividendo. A pesar de la incertidumbre económica global, las principales inmobiliarias cotizadas han mostrado fortaleza en sus balances y estrategias de expansión, consolidándose como una de las apuestas más atractivas del mercado bursátil español.

La operadora de telecomunicaciones se mueve en zona de máximos con la idea de buscar alicientes para seguir subiendo, ya que se encuentra como el séptimo mejor valor en lo que va de año dentro del Ibex 35. Los expertos destacan el buen momento que sigue viviendo ante su valor defensivo, sólido, con elevada rentabilidad por dividendo y catalizadores suficientes y  A pesar de ello, su aspecto técnico y fundamental sigue siendo impecable para acometer nuevos récord en su precio. 

Más allá del Ibex 35, numerosas empresas del Mercado Continuo español cuentan con dividendos atractivos y que baten actualmente a la inflación subyacente, que se coloca en el 2,7% en el dato de agosto, tras bajar una décima interanual frente a julio.